Kongsi melalui

Integrasikan (segerakkan) sistem e-mel anda

  • Artikel

Salah satu sebab utama pengguna menggunakan aplikasi Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation) ialah menyimpan semua komunikasi pelanggan dalam satu tempat, supaya sesiapa dengan keizinan yang sesuai boleh melihat semua rekod pelanggan yang berkaitan. Sebagai contoh, lihat semua e-mel yang berkaitan dengan kenalan, akaun, peluang atau kes tertentu.

Untuk menyimpan e-mel dan rekod pemesejan lain, anda perlu menyegerakkan sistem e-mel anda dengan aplikasi Customer Engagement. Anda boleh melakukan ini dengan penyegerakan bahagian pelayan.

Penting

  • Dalam versi Dynamics CRM sebelumnya, anda juga boleh menggunakan Penghala E-mel untuk menyegerakkan rekod. Penghala E-mel ditamatkan pada 17 Julai 2018 dan tidak akan lagi berfungsi bermula 12 April 2021. Walaupun Penghala E-mel mungkin masih berfungsi dengan Dynamics 365 on-premises, konfigurasi ini tidak lagi disokong. Semua kefungsian penghalaan e-mel harus dipindahkan untuk menggunakan penyegerakan bahagian pelayan.
  • Berkuat kuasa Mac 2020, Dynamics 365 for Outlook legasi (juga dirujuk sebagai tambahan Outlook COM) telah ditamatkan. Pelanggan mesti membuat peralihan kepada Dynamics 365 App for Outlook moden sebelum 1 Oktober 2020. Microsoft akan terus memberikan sokongan, keselamatan dan kemas kini kritikal yang lain kepada Tambahan Outlook COM sehingga 1 Oktober 2020.

Untuk maklumat lanjut dan langkah untuk membuat peralihan yang lancar, muat turun Tatacara Dynamics 365 for Outlook (tambahan COM).

Menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Penyegerakan bahagian pelayan mempunyai manfaat ini:

  • Mendayakan Dynamics 365 App for Outlook. Dengan Dynamics 365 App for Outlook, maklumat aplikasi customer engagement muncul di sebelah mesej e-mel atau janji temu Outlook pengguna. Mereka boleh melihat maklumat tentang kenalan dan bakal pelanggan yang disimpan dalam aplikasi Customer Engagement dan menambah kenalan secara terus daripada mesej e-mel. Mereka juga boleh memaut e-mel, janji temu, dan rekod kenalan kepada rekod baharu atau sedia ada, seperti peluang, akaun, atau rekod kes. Dynamics 365 App for Outlook sangat mudah digunakan dan ia berfungsi dengan Outlook pada web (termasuk dalam Microsoft 365) klien desktop Outlook dan Outlook mudah alih. Ketahui lebih lanjut tentang Dynamics 365 App for Outlook.

  • Mendayakan penjejakan folder Exchange. Dengan penjejakan folder, pengguna boleh seret e-mel ke folder Exchange untuk menjejakinya secara automatik dalam aplikasi customer engagement. Penjejakan folder berfungsi pada sebarang peranti mudah alih yang menyokong Microsoft Exchange, yang bermaksud pengguna boleh menjejak e-mel dari apa sahaja peranti. Ketahui lebih lanjut mengenai penjejakan folder.

  • Penyegerakan automatik. Apabila anda menyegerakkan rekod dengan penyegerakan bahagian pelayan, penyegerakan berlaku secara automatik pada peringkat pelayan.

  • Mendayakan berbilang senario, termasuk senario hibrid. Anda juga boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk menyambungkan:

    • Aplikasi Customer Engagement ke Exchange Online

    • Aplikasi customer engagement kepada Exchange Server (di premis)

  • Segerakkan janji temu, kenalan dan tugas. Selain e-mel, anda boleh menyegerakkan temu janji, kenalan dan tugas Outlook.

  • Segerakkan dengan pelayan e-mel POP3. Anda boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk menyegerakkan aplikasi customer engagement dengan Gmail, Outlook.com, Yahoo dan pelayan e-mel POP3 lain. Bagaimanapun, ambil perhatian bahawa anda tidak boleh menyegerakkan janji temu, kenalan dan tugas dengan pelayan e-mel POP3.

  • Pengurusan peti mel dan penggunaan sumber bersepadu. Anda boleh menggunakan papan pemuka prestasi penyegerakan bahagian pelayan untuk memantau prestasi peti mel dengan cepat di seluruh organisasi. Anda juga boleh menyelesaikan masalah ralat melalui pengelogan dan pelaporan ralat.

Maklumat lanjut: Integrasikan sistem e-mel anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Nota

Jika anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan, anda tidak akan dapat melihat mesej S/MIME yang disulitkan. Menyulitkan e-mel dengan S/MIME memerlukan aplikasi menggunakan kawalan S/MIME yang mana tidak disokong penyegerakan pihak pelayan. Untuk maklumat lanjut tentang penyulitan S/MIME, lihat Sulitkan mesej menggunakan S/MIME dalam Aplikasi Web Outlook.

Lihat juga

Microsoft Dynamics CRM: Cara ia berfungsi dalam dokumentasi Integrasikan sistem e-mel anda menggunakan penyegerakan bahagian pelayan
Menyelesaikan masalah dan memantau isu penyegerakan bahagian pelayan
Laksanakan Dynamics 365 App for Outlook