Urus dokumen anda menggunakan SharePoint
Pengurusan dokumen dengan SharePoint membolehkan pengguna menguruskan jenis dokumen biasa seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote dan mencipta folder untuk menyimpan dan mengurus dokumen tersebut dalam aplikasi Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation) yang disimpan dengan lancar dalam SharePoint.
Nota
Ciri pengurusan dokumen tidak disokong untuk pengguna dengan Power Apps untuk lesen Microsoft 365. Pengguna ini perlu dinaik taraf kepada pelesenan yang sesuai. Maklumat lanjut: Bandingkan Office 365 untuk Pelan Perniagaan
Ciri pengurusan dokumen disokong untuk tapak SharePoint yang mempunyai pengalaman klasik dan moden.
Bergantung pada persekitaran anda, terdapat beberapa konfigurasi aplikasi Customer Engagement dan SharePoint yang mungkin.
| Konfigurasi | Maklumat lanjut |
|---|---|
| Aplikasi Customer Engagement dengan SharePoint Online | Sediakan aplikasi Dynamics 365 untuk menggunakan SharePoint Dalam Talian |
| Aplikasi Customer Engagement dengan SharePoint on-premises | Konfigurasikan pengesahan berasaskan pelayan dengan aplikasi SharePoint Dynamics 365 di premis |
Pentadbir menyediakan pengurusan dokumen, menentukan keizinan untuk menguruskan tugasan dan memastikan bahawa URL tapak SharePoint adalah betul.