Kongsi melalui

Sediakan aplikasi penglibatan pelanggan untuk menggunakan SharePoint Online

Nota

Pusat pentadbiran Power Platform baharu dan dipertingkatkan kini tersedia secara umum. Kami sedang mengemas kini dokumentasi untuk mencerminkan perubahan ini, jadi semak semula untuk memastikan anda mendapat kemas kini terkini.

Apabila anda menggunakan SharePoint Dalam Talian dengan aplikasi penglibatan pelanggan—termasuk Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Project Service Automation dan, anda boleh:

  • Mencipta, memuat naik, melihat dan memadamkan dokumen yang disimpan dalam SharePoint dari dalam aplikasi penglibatan pelanggan.

  • Gunakan keupayaan pengurusan dokumen SharePoint dengan aplikasi penglibatan pelanggan, seperti menyemak dokumen masuk dan keluar serta mengubah sifat dokumen.

  • Dayakan pengguna aplikasi penglibatan bukan pelanggan, seperti pelanggan yang mahu menyemak semula bidaan, untuk mengakses secara langsung dokumen SharePoint, dengan syarat ia mempunyai keizinan yang sesuai.

Penting

Topik ini adalah untuk organisasi yang mahu melaksanakan buat pertama kali atau menaik taraf kepada integrasi SharePoint berasaskan pelayan. Selepas anda mendayakan integrasi SharePoint berasaskan pelayan, anda tidak boleh tukar kembali ke kaedah pengesahan berasaskan klien sebelum ini.

Untuk menyediakan aplikasi Customer Engagement bagi menggunakan SharePoint Dalam Talian, lengkapkan langkah yang berikut.

Tugaskan keizinan pengguna kepada tapak Pasukan SharePoint

Apl dan Microsoft 365 pengguna penglibatan pelanggan anda tidak dibenarkan mengakses tapak anda SharePoint secara automatik. Anda mesti bekerja dalam laman SharePoint untuk menugaskan tahap keizinan tertentu kepada pengguna individu atau kumpulan.

Tugaskan pengguna kepada lama Pasukan.

  1. Layari ke pusat pentadbiran Microsoft 365 dan daftar masuk menggunakan kelayakan pentadbir Global Microsoft 365.

  2. Buka pelancar aplikasi Microsoft 365 dan kemudian pilih SharePoint.

  3. Pada menu sebelah kiri, pilih Tapak Pasukan.

  4. Pada halaman Utama, pilih KONGSI (sudut atas kanan).

    SharePoint Tetapan Kongsi.

  5. Untuk melihat keizinan lalai untuk tapak pasukan anda, pilih ramai orang.

    Kongsi laman web Pasukan.

  6. Secara lalai, semua pengguna dalam organisasi Microsoft 365 anda dapat menambah dan mengedit dokumen pada laman SharePoint Pasukan. Untuk menjemput yang lain, pilih Jemput orang dan tambah orang di luar organisasi anda untuk berkongsi dokumen.

Untuk mendapatkan maklumat tentang keizinan SharePoint, lihat Pengenalan: Kawal akses pengguna dengan keizinan

Konfigurasikan aplikasi penglibatan pelanggan untuk pengurusan dokumen SharePoint

Jika organisasi anda baru dan tidak menggunakan pengurusan dokumen, lihat Konfigurasikan organisasi baru.

Jika organisasi anda sudah menggunakan pengurusan dokumen dengan Komponen Senarai Microsoft Dynamics CRM, anda mesti bertukar kepada integrasi SharePoint berasaskan pelayan. Maklumat lanjut: Bertukar daripada senarai komponen atau menukar pelaksanaan

Penting

Integrasi SharePoint berasaskan pelayan menggunakan nama paparan entiti untuk membina pustaka SharePoint. Apabila anda menaik taraf ke integrasi SharePoint berasaskan pelayan, pastikan anda menyemak nama paparan dalam pustaka dokumen anda pada SharePoint sepadan dengan nama paparan entiti. Maklumat lanjut: "Ralat Pengesahan" apabila anda cuba mengkonfigurasi integrasi SharePoint berdasarkan pelayan untuk Microsoft Dynamics CRM Online dan SharePoint Dalam Talian.

SharePoint nama pustaka dan nama paparan entiti.

Nama ini perlu sepadan.

Konfigurasikan organisasi baharu

Jika organisasi anda tidak menggunakan pengurusan dokumen, mesej amaran muncul apabila Pentadbir Sistem log masuk, menggesa mereka untuk mendayakan penyepaduan berasaskan SharePoint pelayan.

Dayakan amaran Penyepaduan Berasaskan SharePoint Pelayan.

Nota

Jika anda tidak melihat makluman dan belum mendayakan penyepaduan berasaskan SharePoint pelayan, kosongkan cache penyemak imbas anda atau buka apl penglibatan pelanggan dalam tetingkap penyemakan imbas InPrivate untuk mencetuskan amaran sekali lagi. Setelah penyepaduan berasaskan pelayan dikonfigurasikan, amaran tidak lagi muncul.

  1. Daftar masuk ke pusat pentadbiran Power Platform.
  2. Dalam anak tetingkap navigasi, pilih Urus.
  3. Dalam anak tetingkap Urus , pilih Persekitaran.
  4. Pada halaman Persekitaran , pilih persekitaran.
  5. Dalam bar perintah, pilih Tetapan.
  6. Kembangkan Penyepaduan, kemudian pilih Tetapan pengurusan dokumen.
  7. Pada halaman Pengurusan dokumen, pilih Dayakan penyepaduan SharePoint berasaskanpelayan.

Dalam dialog Dayakan Penyepaduan berasaskan SharePoint Pelayan:

  1. Pilih Seterusnya.

  2. Pilih Dalam talian untuk lokasi tapak anda SharePoint , kemudian pilih Seterusnya .

  3. Masukkan SharePoint URL tapak untuk digunakan dengan penyepaduan berasaskan pelayan, kemudian pilih Seterusnya.

    Tip

    Untuk melihat koleksi tapak SharePoint anda, dalam pusat pentadbir Microsoft 365, pilih Pusat pentadbir>SharePoint dan kemudian pilih koleksi laman.

URL disemak sebagai tapak dalam talian yang sah SharePoint dan wujud dalam penyewa yang sama Microsoft 365 dengan organisasi anda. Setelah penyepaduan berasaskan SharePoint pelayan didayakan, anda tidak boleh kembali ke penyepaduan bahagian pelanggan sebelumnya.

  1. Pilih Selesai untuk menggunakan perubahan.

Langkah-langkah berikutnya

Setelah penyepaduan berasaskan SharePoint pelayan didayakan, anda perlu mendayakan entiti yang anda mahu tersedia untuk penyepaduan pengurusan dokumen. Maklumat lanjut: Dayakan pengurusan dokumen pada entiti

Setelah penyepaduan berasaskan SharePoint pelayan didayakan, anda juga boleh mendayakan penyepaduan dengan OneNote dan OneDrive. Maklumat lanjut: Sedia integrasi OneNote dan Dayakan OneDrive for Business (online)

Menggunakan Pengurusan Dokumen

Anda kini bersedia untuk menambah lokasi storan dokumen pada entiti yang anda dayakan dan mula mengurus dokumen. Bermula dengan pembukaan rekod didayakan pengurusan dokumen (sebagai contoh, Hubungan).

  1. Layari ke aplikasi web anda.

  2. Pilih akaun, seperti akaun sampel Adventure Works.

  3. Pada bar navigasi, pilih anak panah bawah di sebelah nama akaun dan kemudian pilih Dokumen.

    Pilih Dokumen untuk akaun.

  4. Pilih Muat Naik, dan kemudian semak imbas ke dokumen untuk dimuat naik ke folder baharu dalam laman Pasukan Dalam Talian anda Microsoft 365 SharePoint .

    Tambah dokumen.

  5. Pilih lokasi folder dan kemudian pilih Ok.

  6. Untuk melihat dokumen dalam laman Pasukan Dalam Talian anda Microsoft 365 SharePoint , pilih di sebelah kiri nama dokumen (anda melihat tanda semak), dan kemudian pilih Buka Lokasi.

Microsoft 365 Laman Pasukan berkongsi dokumen.

  1. Pilih Kandungan Tapak untuk melihat semua pustaka dokumen yang dicipta untuk entiti terurus yang anda pilih.

    Entiti yang anda pilih untuk diuruskan oleh Pengurusan Dokumen, muncul sebagai pustaka dokumen (sebagai contoh: Akaun, Artikel, Kes, Bakal Pelanggan, Peluang, Produk, Sebut Harga dan Risalah Jualan).

    Microsoft 365 Laman Pasukan semua perpustakaan.

Isu yang diketahui

SharePoint Dalam talian memperkenalkan ciri baharu yang membolehkan SharePoint pentadbir atau global menyekat Microsoft 365 atau mengehadkan akses kepada SharePoint dan OneDrive kandungan daripada peranti yang tidak terurus. Untuk maklumat lanjut, lihat Kawal akses daripada peranti tidak diurus.

Anda boleh menetapkan akses pada tiga tahap:

  1. Benarkan akses penuh daripada apl desktop, apl mudah alih dan web
  2. Benarkan akses terhad, web sahaja
  3. Sekat akses

Untuk tahap "Sekat Akses", hanya peranti yang memenuhi dasar kepercayaan AD yang ditakrifkan oleh SharePoint atau pentadbir global yang boleh membuka tapak SharePoint dan melakukan operasi.

Impak kepada aplikasi penglibatan pelanggan dan integrasi SharePoint Online

Apabila SharePoint Dalam Talian dikonfigurasikan untuk "Sekat Akses", apl penglibatan pelanggan menerima respons 401 Tidak Dibenarkan daripada SharePoint Dalam Talian untuk semua operasi yang dicetuskan menggunakan penyepaduan pelayan-ke-pelayan. Ini kerana SharePoint Online menolak token AppAssertedUser (token berdasarkan tuntutan yang digunakan untuk pengesahan pelayan kepada pelayan antara aplikasi penglibatan pelanggan dengan SharePoint Online).

Bekerja di sekitar

Sebagai penyelesaian, anda boleh menetapkan dasar peranti tidak diurus kepada "Benarkan akses penuh daripada aplikasi desktop, aplikasi mudah alih dan web" pada SharePoint Online.

  1. Daftar masuk ke https://admin.microsoft.com sebagai pentadbir global atau SharePoint. Jika anda melihat mesej bahawa anda tidak mempunyai keizinan untuk mengakses halaman, anda tidak mempunyai keizinan pentadbir Microsoft 365 dalam organisasi anda.

  2. Dalam anak tetingkap kiri, pilih Pusat pentadbir>SharePoint.

  3. Dalam pusat pentadibr SharePoint, pilih kawalan akses di anak tetigkap kiri.

    SharePoint kawalan akses.

  4. Di bawah Peranti tidak diurus, pilih Benarkan akses penuh daripada aplikasi desktop, aplikasi mudah alih dan web.

    SharePoint Peranti yang tidak terurus membenarkan akses penuh.

  5. Pilih OK.

Maklumat yang dihantar antara aplikasi penglibatan pelanggan dengan SharePoint apabila anda menggunakan integrasi SharePoint berasaskan pelayan

Apabila anda menggunakan ciri pengurusan dokumen dalam aplikasi penglibatan pelanggan dengan menggunakan integrasi SharePoint berasaskan pelayan, maklumat yang berikut dihantar antara aplikasi penglibatan pelanggan dengan SharePoint:

  • Nama entiti untuk entiti yang digunakan untuk membuat folder dalam SharePoint, seperti Akaun, Artikel Atau Bakal Pelanggan. Untuk mengkonfigurasi entiti yang diintegrasikan, pergi ke Tetapan>Pengurusan Dokumen>Tetapan Pengurusan Dokumen.

Lihat juga

Urus dokumen anda menggunakan SharePoint