Cipta sambungan untuk melihat hubungan antara rekod

 

Diterbitkan: November 2017

Dikenakan Pada: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

In Microsoft Dynamics 365, anda boleh mencipta dan melihat hubungan antara rekod bagi banyak entiti menggunakan Connect. Sambungan yang membolehkan anda untuk mengaitkan dengan mudah pengguna, orang hubungan, sebut harga, pesanan jualan dan banyak rekod entiti lain antara satu sama lain. Apabila anda membuka rekod dan memilih Sambungan, anda boleh melihat semua sambungan antaranya dan rekod lain.

Apabila anda mencipta satu sambungan, anda menguntukkan ia peranan. Terdapat banyak peranan berbeza yang boleh anda gunakan untuk mengenal pasti sambungan anda, seperti Pengurus Akaun atau Rakan Sekerja. Sambungan peranan mentakrifkan bagaimana rekod-rekod yang berkaitan untuk anda, untuk organisasi anda, atau antara satu sama lain, seperti pengurus kepada pekerja. Terdapat tiga jenis peranan sambungan: perniagaan, keluarga dan sosial. Pentadbir sistem anda boleh menambah peranan sambungan baharu.

Pada halaman ini:

Cipta sambungan

Lihat sambungan untuk rekod

Nyahaktif atau padam sambungan

Cipta sambungan

1. Buka rekod dan kemudian pada bar perintah, klik Sambung > Ke Yang Lain.

   Rekod yang anda mulakan dengannya dikenali sebagai rekod sumber.

2. Dalam kotak dialog Sambungan Baru, masukkan Nama dan Sebagai peranan ini untuk mengenal pasti peranan sambungan bagi rekod anda ingin sambung kepadanya, dipanggil rekod sasaran. Secara pilihan, masukkan perihalan.

   Peranan rekod sasaran boleh sama seperti rekod sumber, ia boleh jadi berlainan, atau anda boleh meninggalkan peranan rekod sasaran kosong.

3. Jika perlu, anda boleh memilih seorang pemilik yang berbeza untuk sambungan. Pilih Butiran dan kemudian isikan medan.

4. Klik Simpan, Simpan dan Tutup atau Simpan & Baharu untuk menyimpan sambungan yang baharu dicipta dan membuka borang untuk mencipta sambungan yang lain.

Lihat sambungan untuk rekod

1. Buka rekod yang anda ingin lihat sambungannya.

2. Untuk melihat semua sambungan, pilih menu juntai bawah rekod yang berkaitan di sebelah nama rekod dan kemudian klik Sambungan.

   

Nyahaktif atau padam sambungan

Jika anda tidak lagi memerlukan sambungan untuk rekod, anda boleh menyahaktifkan atau memadamnya untuk mengalih keluar sambungan secara kekal.

1. Buka rekod yang anda mahu nyahaktifkan atau padamkan sambungan daripadanya.

2. Pilih menu juntai bawah rekod yang berkaitan di sebelah nama rekod dan kemudian klik Sambungan.

3. Pilih sambungan yang anda mahu nyahaktifkan atau padamkan dan kemudian klik Nyahaktifkan atau Padamkan.

Lihat Juga

Sediakan peranan hubungan untuk mentakrifkan keluarga, sosial atau hubungan perniagaan