Definere brukeroppgaver

I Business Central kan du opprette oppgaver for å holde orden på arbeid. Du kan opprette oppgaver selv, men du kan også tilordne aktiviteter til andre eller bli tilordnet til en aktivitet av andre i organisasjonen.

Administrere brukeroppgaver

Brukeroppgaver-siden viser alle oppgaver, og du kan opprette og tilordne nye aktiviteter enkel måte. Når du oppretter en oppgave, kan du angi start- og forfallsdato, og du kan legge til en kobling til siden eller rapporten i Business Central hvor oppgaven må utføres.

Du kan for eksempel opprette en oppgave for deg selv eller en medarbeider for å vise alle bokførte salgsfakturaer. I så fall knytter du oppgaven til side 143, Bokførte salgsfakturaer. I det følgende skjermbildet oppretter noen en oppgave for MeganB for å se gjennom de bokførte salgsfakturaene.

Tips

Bruk oppslag i Side-feltet og bruk deretter Søk-feltet for å finne siden du vil bruke.

Du kan koble til en hvilken som helst side, men du kan ikke koble til individuelle poster, så du kan gjøre beskrivelsen så tydelig som mulig, for eksempel skrive "Ta en titt på kunde nr. 10000, og kontroller at de ikke har forfalte betalinger.".

Plukke opp brukeroppgaver

I rollesentrene for forretningsleder og regnskapsfører viser en rute ventende oppgaver som er tilordnet denne brukeren. For å plukke opp en oppgave, velger du den ganske enkelt fra listen over ventende brukeroppgaver. I båndet åpner Gå til oppgaveelement-koblingen siden der du kan gjøre oppgaven.

Når du har fullført en oppgave, merker du den som fullført.

Slett brukeroppgaver

Hvis du vil slette alle eller noen brukeroppgaver samlet, kan du bruke Slett brukeroppgaver-rapporten. På forespørselssiden kan du angi filtre som bestemmer hvilke aktiviteter som må slettes.

Se også

Søke etter en side eller rapport
Regnskapsføreropplevelser i Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her