Regnskapsfører erfaringer i Dynamics 365 Business Central
Bemerkning
Azure Active Directory er nå Microsoft Entra ID. Få mer informasjon
Alle virksomheter må føre regnskap og godkjenne regnskapet. Enkelte virksomheter bruker en ekstern regnskapsfører, og andre har en regnskapsfører ansatt. Uansett hvilken type regnskapsfører du er, kan du bruke rollesenteret for regnskapsfører som hjemmet ditt i Business Central. Herfra har du tilgang til alle sidene du trenger i arbeidet.
Rollesenter for regnskapsfører
Rollesenteret er et instrumentbord med aktivitetsfliser som viser deg nøkkeltall i sanntid og gir deg rask tilgang til data. På båndet øverst på siden har du tilgang til flere handlinger. Du kan for eksempel åpne finansrapporter og kontoutdrag i Excel. I navigasjonsstolpen på toppen kan du raskt bytte mellom oversiktene du bruker mest. Her ser du andre områder, for eksempel Bokførte dokumenter med de ulike dokumenttypene som selskapet bokførte.
Hvis Business Central er nytt for deg, kan du vise en liste over videoer direkte fra rollesenteret. Du kan også starte Komme i gang, som angir viktige områder.
Selskapssenter
Hvis du arbeider i flere Business Central-firmaer, kan det være nyttig å bruke Selskapssenter-siden for å holde oversikt over arbeid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere arbeid på tvers av flere selskaper i selskapshuben.
Invitere den eksterne regnskapsføreren til Business Central
Hvis du bruker en ekstern regnskapsfører til å administrere regnskap og finansrapportering, kan administratoren invitere regnskapsføreren til Business Central, slik at vedkommende kan arbeide med regnskapsdataene. Business Central inkluderer tre lisenser av typen ekstern regnskapsfører. Hvis du vil ha mer informasjon om lisensiering, kan du laste ned Microsofts Dynamics 365 Business Central lisensierings hjelpelinje.
Når regnskapsføreren har tilgang til Business Central, kan vedkommende bruke rollesenteret for regnskapsfører for enkel tilgang til sidene for arbeidet sitt. De kan også bruke selskapssenteret i sin egen Business Central for å håndtere arbeidet sitt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere arbeid på tvers av flere selskaper i selskapshuben.
Det er enkelt å invitere den eksterne regnskapsføreren. Åpne Brukere-siden , og velg deretter handlingen Inviter ekstern regnskapsfører på båndet. En e-post er opprettet slik at du bare legger til regnskapsførerens arbeids-e-post og sender invitasjonen.
Merk
Dette krever at du har definert SMTP-e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer e-post.
Viktig!
Regnskapsførerens e-postadresse må være en jobbadresse som er basert på Microsoft Entra ID. Hvis regnskapsføreren bruker en annen type e-post, kan ikke invitasjonen sendes.
Denne oppgaven krever tilgang for å behandle brukere og lisenser i Microsoft Entra ID. Brukeren som sender denne invitasjonen , må minst være tilordnet rollen Brukeradministrator i administrasjonssenteret Microsoft 365 . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om administratorroller i Microsoft 365-administratorinnholdet.
Legg til regnskapsføreren din i Microsoft 365 i Azure Portal
Hvis administratoren eller videresalgspartneren ikke vil bruke Inviter ekstern regnskapsfører hjelpelinje, kan de legge til en ekstern bruker i Azure-portalen og tilordne denne brukeren lisensen for ekstern revisor . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hurtigstart: Legge til gjestebrukere i katalogen i Azure-portalen.
Slik legger du til regnskapsføreren din som gjestebruker
Åpne Azure-portalen.
I den venstre ruten Velg Microsoft Entra ID.
Under Administrer velger du Brukere.
Velg Ny gjestebruker.
På siden Ny bruker velger du Inviter bruker og legger deretter til informasjon om den eksterne regnskapsføreren.
Du kan eventuelt inkludere en personlig velkomstmelding til regnskapsføreren for å fortelle dem at du legger dem til i Business Central.
Velg Inviter for å sende invitasjonen automatisk. Det vises et varsel øverst til høyre om at brukeren er invitert.
Når du har sendt invitasjonen, legges brukerkontoen automatisk til i mappen som gjest.
Deretter må du tilordne den nye gjestebrukeren en lisens til Business Central.
Slik gir du regnskapsføreren tilgang til Business Central
I Azure-portalen velger du Profil for brukeren som nylig er lagt til,og deretter velger du Rediger.
Oppdater Forbrukssted-feltet til det aktuelle landet/regionen, og velg deretter Lagre.
Velg Lisenser, og åpne deretter Tilordninger.
Velg lisensen Dynamics 365 Business Central ekstern regnskapsfører.
Hvis denne lisensen ikke er tilgjengelig, kontakter du partneren for videresalg for å legge til lisensen i abonnementet.
For evalueringsformål i en prøveversjonsleietaker kan du bruke en tilgjengelig lisens for Dynamics 365 Business Central for IW-er. Du kan imidlertid ikke bruke denne typen lisens hvis du allerede har kjøpt Business Central.
Lagre tilordningen.
Hvis vellykket, er lisensen tilordnet til gjestebruker, og gjestekontoen er opprettet.
Importere den nye brukeren til Business Central
Regnskapsføreren mottar en e-post som varsler dem om at de har tilgang til Microsoft Entra ID. Deretter må du gi dem tilgang til det rette selskapet i Business Central.
Slik legger du til regnskapsføreren i det rette selskapet
- Åpne Business Central-selskapet du vil gi regnskapsføreren tilgang til, på https://businesscentral.dynamics.com.
-
Velg ikonet, angi Brukere, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - Velg handlingen Hent nye brukere fra Microsoft 365.
Denne handlingen importerer brukerkontoen du opprettet i Azure-portalen, til selskapet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik legger du til en bruker i Business Central.
Hvis du vil gi tilgang til flere firmaer, må du logge deg på hvert firma og gjenta denne prosessen. Du kan også oppdatere tillatelsesgruppene for regnskapsførerens brukerprofil i Business Central, for eksempel tilordne dem D365 Bus Premium-brukergruppen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tillatelser til brukere og grupper.
Se også
Finans
Definere Finance
Finans og kontoplanen
Avslutningsår og perioder
Arbeide med dimensjoner
Analysere årsregnskap i Excel
Administrer arbeid på tvers av flere selskaper i firmasenter
Arbeide med Business Central
Definere kontantstrømanalyse