Massefakturering for Microsoft Bookings i Business Central
Hvis selskapet ditt bruker Bookings-appen i Microsoft 365, kan du foreta massefakturering for avtaler. Siden Bestillinger som ikke er fakturert i Business Central gir en oversikt over selskapets fullførte bestillinger. På denne siden kan du raskt velge avtalene du vil fakturere, og opprette fakturakladder for de leverte tjenestene.
Koble til Bookings
For å kunne koble Business Central til Bookings må du angi Bookings-firmaet, hva som skal synkroniseres med Bookings, hvor ofte du vil synkronisere, og hvilke maler som skal brukes. Du definerer denne informasjonen på siden Oppsett for synkronisering av Bookings, som du kan åpne fra siden Konfigurasjon av Exchange-synkronisering, som du finner via Søk.
Hvis du for eksempel vil synkronisere kunder mellom Bookings og Business Central, må du angi standardmalen som skal brukes til å legge til nye kunder i Business Central, basert på kundene i Bookings-firmaet ditt.
Merk
Bookings-appen er utformet for å legge inn avtaler for enkeltkunder i stedet for selskaper. Synkroniseringen med Business Central vil derfor bare synkronisere kundekontakter av typen Person. En e-postadresse kreves også for at kontakten skal synkroniseres.
På samme måte, hvis du for eksempel vil synkronisere servicevarer mellom Bookings og Business Central, må du angi standardmalen som skal brukes til å legge til nye servicevarer i Business Central, basert på tjenestene i Bookings-firmaet ditt.
Merk
Bare elementer av typen Tjeneste synkroniseres mellom Bookings og Business Central. Malen du konfigurerer på siden Konfigurasjonsmaler slik at den kan brukes for varesynkroniseringen, må defineres som Tjeneste.
Fakturaavtaler
Når tiden er inne for å sende fakturaer for de fullførte bestillingene, går du til siden Bestillinger som ikke er fakturert. Listen er lang eller kort avhengig av hvor ofte informasjonen synkroniseres. Du kan opprette fakturaer for alle bestillingene i listen eller én bestilling om gangen. Du kan velge én eller flere poster i listen og fakturere bare disse.
Støtten for fakturering av avtaler fra Bookings er enklere enn den mer fullstendige arbeidsflyten der du arbeider med tilbud, ordrer og salgsfakturaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fakturere salg. Du kan velge å selge tjenestene ved å bruke Business Central eller velge å bruke Bookings, avhengig av forretningsbehovene dine.
Merk
I mai kan 2022 oppdaget vi et problem i integrasjonen med bestillinger. For øyeblikket krever synkroniseringen fra Bestillinger til Business Central at du manuelt knytter fakturaene til kunder i Business Central.