Opprette finansbudsjetter

Du kan ha flere budsjetter for de samme periodene hvis du oppretter budsjetter med forskjellige navn. Først definerer du budsjettnavn og angir budsjettallene. Budsjettnavnet inkluderes da på alle budsjettpostene du oppretter.

Når du oppretter et budsjett, kan du definere fire budsjettspesifikke dimensjoner, kalt budsjettdimensjoner, for hvert budsjett. Du kan velge budsjettdimensjoner for hvert budsjett, blant de du allerede har definert. Budsjettdimensjoner kan brukes til å definere filtre i budsjetter og til å legge til dimensjonsopplysninger i budsjettposter. Finn ut mer under Arbeide med dimensjoner.

Budsjetter spiller en viktig rolle i Business Intelligence. Eksempler inneholder et regnskap basert på finansrapporter som inneholder budsjettposter, eller når du analyserer budsjetterte i forhold til faktiske beløp i kontoplanen. Finn ut mer om Forretningsintelligens.

I Kostregnskap arbeider du med kostbudsjetter på lignende måte. Lære mer om Opprette kostbudsjetter.

Opprette et nytt finansbudsjett

1. Velg ikonet , angi Finansbudsjetter, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Velg handlingen Rediger oversikt, og fyll deretter ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

3. Velg handlingen Rediger budsjett.

4. Øverst på siden Budsjett fyller du ut feltene etter behov for å definere det som vises.

   Bare poster som inneholder budsjettnavnet du har angitt i feltet Budsjettnavn, vises. Fordi du akkurat har opprettet budsjettnavnet, finnes det ingen poster som passer til filteret. Siden er derfor tom.

5. Angi et beløp ved å velge relevant celle i matrisen. Budsjettposter-siden åpnes.

6. Opprett en ny linje, og fyll ut Beløp-feltet. Lukk Budsjettposter-siden.

7. Gjenta trinn 5 og 6 til du har angitt alle budsjettbeløpene.

Obs!

I hurtigfanen Filtre kan du filtrere budsjettopplysningene etter budsjettdimensjoner du har definert under budsjettnavnet.

Eksportere og importere finansbudsjetter med Excel

For nesten alle andre sider kan du eksportere data på budsjettsider til Microsoft Excel for videre behandling eller analyse. Lær mer på Eksportere forretningsdataene til Excel.

Obs!

Kontoplanen, som finansbudsjetter er basert på, har linjer med kontotypen Overskrift som inneholder summen av linjene under. Når du eksporterer et finansbudsjett, eksporteres data på alle linjer uavhengig av kontotypen. Imidlertid kan bare data på linjer av kontotypen Bokføring importeres tilbake.

Når du importerer et finansbudsjett, slettes verdier som finnes i Overskrift-linjene. Dette er for å unngå feil totaler når du importerer data som er opprettet eller redigert i Excel.

Scenario

Du vet at de nye budsjetterte lønnskostnadene vil bli lokal valuta (LCY) 1 200 000. Du vil at lønnsavdelingen skal budsjettere for de tre bestemte linjene (av kontotypen Bokføring) for fulltidsansatte, deltidsansatte og midlertidig hjelp. De tre linjene grupperes under en Lønn-overskriftslinje.

Du angir 1 200 000 på overskriftslinjen, eksporterer budsjettet til Excel og sender det til lønnsavdelingen og informerer dem om å distribuere LV 1 200 000.

Lønnsavdelingen fordeler beløpet på tre bokføringskontiene. Når du importerer tilbake til finansbudsjettet, fylles de tre kontiene ut med de nye Excel-dataene, summerer til LV 1 200 000, og overskriftslinjen er tom.

Se også

Eksporter forretningsdataene til Excel
Finans
Forretningsintelligens
Konfigurere finans
Finans og kontoplanen
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her