Del via

Tildel e-dokumenter til bestillingslinjer med Copilot (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Etter hvert som innkjøpsprosessene blir mer digitale, spiller funksjonen for e-dokumenter i Business Central en nøkkelrolle i automatiseringen av mottak og behandling av leverandørfakturaer. Copilot kan hjelpe denne prosessen ved å forbedre tildelingen og samsvaret av leverandørfakturaer mot bestillinger. Denne assistansen reduserer tiden som brukes på oppgaver som normalt ville inkludere omfattende søk, oppslag og dataregistrering. En annen fordel er når leverandørfakturaer ikke er nøyaktig relatert til bestillinger. I så fall er Copilot godt posisjonert til å identifisere de tilsvarende bestillingene. Forbedrede samsvarsfunksjoner er spesielt til fordel for små og mellomstore organisasjoner som trenger effektiv dokumentsporing for bestillingslinjer. Copilot er den KI-drevne assistenten for arbeid som øker kreativiteten og forbedrer produktiviteten for Business Central-brukere.

Viktig!

  • Dette er en produksjonsklar evalueringsfunksjonalitet for produksjons- og sandkassemiljøer i alle landlokaliseringer.
  • Produksjonsklare forhåndsversjoner er underlagt tilleggsvilkårene for bruk. Mer informasjon: Supplerende vilkår for bruk for Dynamics 365 forhåndsversjon
  • Innhold generert av kunstig intelligens kan være feil.

I den første utgivelsen av e-dokumentappen introduserte vi grunnleggende scenarier for e-dokumenter for hele salgsprosessen. Det er imidlertid behov for forbedringer og automatisering i håndteringen av de mottatte dokumentene, spesielt i forbindelse med kjøpsprosesser. Copilot forbedrer måten du håndterer e-dokumenter på i kjøpsprosessen, spesielt når det gjelder bestillinger. Ved hjelp av rammeverket for e-dokumenter kan du angi hvilken type kjøpsdokument som skal opprettes for hver leverandør når du mottar e-fakturaer fra dem. Tidligere var det eneste alternativet å opprette en kjøpsfaktura, enten som et dokument eller en finanskladd.

Du kan nå oppdatere en eksisterende bestilling i Business Central med informasjonen som mottas i e-fakturaen.

Tilgjengelige språk

Denne Copilot-funksjonen ble validert og støttes bare på engelsk. Selv om den kan brukes på andre språk, fungerer den kanskje ikke som tiltenkt. Språkkvaliteten kan variere basert på brukerens samhandling eller systeminnstillinger, noe som kan påvirke nøyaktigheten og brukeropplevelsen.

Aktiver Copilot

Hvis du ikke aktiverte E-Document Matching Assistance Copilot, må du gjøre det manuelt. Hvis du vil aktivere copiloten for samsvarshjelp for e-dokument, gjør du følgende:

  1. Velg ikonet Lyspære som åpner funksjonen Fortell meg., skriv inn Copilot &; AI-funksjoner, og Velg deretter den relaterte opprette en kobling.
  2. Velg Hjelp med samsvar mellom e-dokument i listen over funksjoner, og endre statusen til Aktiv.

Du kan begynne å bruke Copilot så snart du har aktivert den.

Identifiser bestillinger

Først kan du identifisere bestillingene som du kan samsvare automatisk. Hvis leverandøren har konfigurert feltet Motta e-dokument til å fungere med bestillinger, gjør Business Central følgende når det elektroniske dokumentet opprettes i Business Central (manuelt eller fra et eksternt endepunkt):

  1. Hvis bestillingen for denne bestemte leverandøren finnes, og Der er et bestillingsnummer i den mottatte e-dokumentfilen , kobler Business Central automatisk dette e-dokumentet til den angitte bestillingen. Dokumentstatusen for dette e-dokumentet pågår , og e-dokumentstatusen på undersiden Servicestatus er Bestillingskoblet .
    Dette opprette en kobling vises i feltet Dokument i dette bestemte e-dokumentet. Hvis du må endre bestillingskoblingen automatisk, kan du gjøre dette ved hjelp av handlingen Oppdater bestilling opprette en kobling og deretter manuelt velge en av de eksisterende bestillingene for denne leverandøren. Du kan bare gjøre dette før du samsvarer linjene mellom e-dokument og bestilling.
  2. Hvis bestillingen for denne bestemte leverandøren finnes, men Der ikke er noe bestillingsnummer i den mottatte e-dokumentfilen , kan du velge fra en av de eksisterende bestillingene hvis du lastet opp dette dokumentet manuelt, og åpne bestillingslisten fra bestillingene du fikk fra leverandører som bare inneholder e-dokument , der du må Velg Bestilling du vil ha og Velg OK. Hvis du ikke Velg riktig bestilling, eller du hentete-dokumentet automatisk fra et eksternt endepunkt ved hjelp av jobbkøen , er ikke det nyee-dokumentet koblet til et kjøpsdokument, og dokumentstatusen vises som Feil , og e-dokumentstatusen på tjenestestatus-undersiden er Importert dokumentbehandling feil . Når du skal fullføre tilknytningen av bestillingen , velger du handlingen Oppdater bestilling opprette en kobling og velger deretter en av de eksisterende bestillingene for denne leverandøren.

Tildel linjer

Copilot hjelper deg med å samsvare e-fakturalinjer med bestillingslinjer automatisk, og tilbyr ekstra samsvarende intelligens for å forbedre treffene.

Når de er samsvart og tilordnet, oppdaterer Business Central den samsvarende bestillingen med relevant mottaksinformasjon for å sikre at de riktige antallene mottas på bestillingslinjene.

Du kan matche mottatte elektroniske dokumenter med bestillingslinjene fra to forskjellige steder, fra siden E-dokumenter eller fra Bestilling-siden . Den enkleste måten å finne de allerede tilknyttede bestillingene på, er å bruke flisen Koblede bestillinger som en del av e-dokumentaktiviteter. Alle ikke-koblede dokumenter blir funnet ved hjelp av flisen Venter på kjøp e-fakturaer, der du har en liste over e-dokumenter som du må se gjennom.

Bemerkning

E-dokumentaktivitetene med disse to flisene finnes i følgende rollesentre: Forretningslederevaluering, Forretningsfører, Regnskapsfører, Lagersjef og Levering og mottak.

Når du vil kjøre matching fra bestillingen, velger du handlingen Tilordne e-dokumentlinjer , som finnes både på bestillings- og bestillingslistesidene. Men hvis du vil kjøre samsvar fra siden E-dokumenter , velger du handlingen Tilordne bestilling fra denne siden. Følg denne fremgangsmåten for å fortsette med samsvar:

  1. Velg handlingen Tilordne e-dokumentlinjer eller Bestill samsvar for dokumenter som allerede er koblet.

  2. Du kan legge merke til at Samsvarsordrelinjer for e-dokument med Copilot-ledetekst fungerer, og du har siden Bestillingssamsvar i bakgrunnen. Det betyr at den samme prosessen skjer, men med automatisk støtte fra Copilot, som kjører prosessen med matching i stedet for deg.

  3. Etter noen sekunder vil E-Document Match Order Lines med Copilot foreslå linjer for samsvar med noen flere detaljer:

    1. I spørringshodet finner du følgende informasjon:
    Feltnavn Description
    Automatisk avstemt Angir antall avstemminger foreslått automatisk. Dette antallet er basert på en strengsammenligning, og hvis det er 80 % eller mer overlappende beskrivelse, vil systemet avstemme disse beskrivelsene automatisk uten å bruke Copilot-funksjoner.
    Avstemt med Copilot Angir antall treff foreslått av Copilot ved hjelp av både strengsammenligning og semantisk sammenligning.
    E-dokumentnr. Angir det tilknyttede e-dokumentnummeret.
    Totalbeløp for faktura ekskl. mva. Angir det totale fakturabeløpet ekskl. mva.
    Matchet totalbeløp inkl. MVA Angir det avstemte beløpet ekskludert mva.
    1. Hvis alle linjene samsvarer, ser du den grønne teksten øverst til høyre: Alle linjene (100 %) samsvarer. Gå gjennom kampforslag.
    2. I Samsvarende forslagslinjer finner du følgende informasjon:
    Feltnavn Description
    E-dokumentlinjenr. Angir linjenummeret for e-dokumentet (kommer fra den opprinnelige e-dokumentfilen).
    Beskrivelse av e-dokumentlinje Angir beskrivelsen av e-dokumentet (kommer fra den opprinnelige e-dokumentfilen).
    Avstemt antall Angir antallet som brukes på bestillingslinjen.
    Tilbud Angir handlingen som er foreslått av kunstig intelligens, og disse foreslåtte handlingene er knyttet til avstemming av bestillingslinjene.
    1. Alle fullstendig foreslåtte og avstemte linjer er merket med grønn farge. Hvis det er et problem, for eksempel en annen pris, men innenfor den tillatte prisklassen, er denne linjen merket med en gul farge. Hvis det er likhet mellom beskrivelsesfeltene, men prisforskjellen er større enn tillatt, er denne linjen merket med en rød farge.
    2. Hvis du ikke er fornøyd med noen forslag, kan du slette dem ved hjelp av handlingen Slett linje .
    3. Hvis du vil se forslagstreff, kan du Velg opprette en kobling i Forslag-kolonnen for å åpne siden Samsvarsdetaljer for e-dokument.
    4. På siden Samsvarsdetaljer for e-dokument kan du sammenligne detaljer fra e-dokumentene og bestillingen for å være sikker på den foreslåtte matchingen før du bekrefter den.
    5. Lukk siden etter gjennomgang.

  4. Hvis du ikke er fornøyd med de fleste forslagene, eller hvis du ikke vil bruke funksjonen Samsvarsordrelinjer for e-dokument med Copilot , Velg Forkast det, og du kan fortsette med manuell tilpasning.

  5. Hvis du vil beholde forslag, velger du Behold den-knappen , og systemet lagrer alle forslag fra Copilot .

  6. Business Central lukker Copilot-ledeteksten, og linjene på bestillingsmatching-siden merkes som grønne, siden de allerede samsvarer.

  7. Fra nå av kan du fortsette å arbeide mens du utfører manuell matching, og det betyr at du kan fjerne treff, manuelle treff, tilbakestille samsvar, eller hvis Der ikke er noen endringer du vil gjøre, velger du bare handlingen Bruk på bestilling og fortsetter å arbeide med bestillingen .

Bemerkning

Du kan også velge handlingen Match med Copilot fra siden Bestillingssamsvar på nytt, men i dette tilfellet blir du spurt om du vil overskrive de eksisterende treffene, siden alle linjene allerede samsvarer.

Bemerkning

Pris-/kostanalyse, og kontrollen for tilgjengelig antall er en del av forhåndsbehandlingsaktiviteten.

Se også

Oversikt over e-dokumenter
Bruk e-dokumenter i salg
Bruk e-dokumenter i kjøp
Feilsøke Copilot- og AI-funksjoner
Ansvarlig AI FAQ for bankavstemmingshjelp