Bruk e-dokumenter i salgsprosessen

Du kan bruke konfigurerte elektroniske dokumenter (e-dokumenter) med salgsdokumentene.

Du kan bruke følgende salgsdokumenter med e-dokumentfunksjonalitet:

• Salgsfakturaer
• Ordrer
• Salgskreditnotaer
• Servicefakturaer
• Servicekreditnotaer
• Rentenotaer
• Purringer

E-dokumenter i salg

Hvis du vil opprette og sende en e-faktura til en kunde, må du opprette og bokføre salgsfakturaen. Hvis du vil lære mer om standardprosessen, kan du se Fakturer salg.

Når du har bokført salgsdokumentet, åpner du siden Bokført salgsfakturaer for å komme til siden E-dokumenter.

Vise e-dokumenter

Hvis du vil vise eksisterende e-dokumenter, gjør du følgende.

1. På siden Bokført salgsfakturaer velger du E-dokument og deretter Åpne e-dokument.
2. På siden E-dokumenter kan du vise grunnleggende informasjon om den bokførte fakturaen.
3. Feltet Post viser dokumentnummeret til det bokførte salgsfakturaen. Velg koblingen for å åpne dokumentet.
4. I feltet Status for elektronisk dokument kan du vise dokumentets sanntidsstatus og plasseringen i prosesspipelinen. Hvis dokumentet er bokført, er statusen Behandlet.

E-dokumentstatuser og -logger

Hvis du vil ha mer informasjon om servicestatusnivået for e-dokumentet, kan du se hurtigfanen Status for e-dokumenttjeneste. På linjene viser systemet én eller flere tjenester som dokumentet har brukt. I det vanligste scenariet bruker hvert dokument bare én tjeneste. Et dokument kan imidlertid bruke flere tjenester.

• Kontroller feltet E-dokumenttjenestekode for å finne ut hvilken service som ble brukt.
• Kontroller feltet E-dokumentstatus for å finne gjeldende servicestatus for dette dokumentet.
• Hvis du vil ha mer informasjon, velger du feltet Logger for tjenesten på siden E-dokumentlogger. Det vises en kronologisk oversikt over de ulike statusene for dokumentet.
• Merk av for Oppføringsnr. og Opprettet og annen informasjon på siden E-dokumentlogger. I feltet E-dokumentstatus er den første statusen Eksportert, som angir at e-dokumentfilen er opprettet. Neste status er Sendt, som angir at dokumentet ble sendt til trykkeriet, hvis det er konfigurert.

Hvis du vil ha mer innsikt, velger du posten med statusen Eksportert, og deretter kjører du en av følgende handlinger:

• Åpne tilordningslogger – Få en oversikt over alle eksporterte felt fra kildetabellene i feltet Opprinnelig verdi. Hvis du brukte transformasjonsregler i eksportprosessen, kan du også få den endelige verdien i feltet Ny verdi.
• Eksporter fil- Eksporter XML-filen for manuell gjennomgang.

Hvis du vil vise kommunikasjonen mellom deg selv og tjenesten du sender dokumentet til, bruker du feltet Kommunikasjonslogger. Åpne siden E-dokumentkommunikasjonslogger for å vise detaljer om forespørselen og årsaksmeldingen med den tjenesten.

Hvis det er et problem med tjenesteleverandøren, og dokumentet ikke kan sendes, kan du se etter følgende indikatorer på siden E-dokumenter:

• Feltet Status for elektronisk dokument i hodet viser statusen Feil.
• Feltet E-dokumentstatus på hurtigfanen Status for e-dokumenttjeneste viser statusen for Sendingsfeil.
• Hurtigfanen Feil og advarsler inneholder én eller flere meldinger som oppgir årsaken til problemet.

Når problemet er løst, kjører du handlingene Send dokument manuelt. Hvis du trenger forskjellige handlinger, for eksempel Gjenopprettet dokument, Kanseller dokument eller Få godkjenning, kan du kjøre dem.

Oversikt over e-dokumentstatuser

Hvis du vil ha en bedre oversikt over alle e-dokumenter i selskapet, kan du velge rollesenteret Regnskapsfører der det finnes e-dokumentstatuser. Der kan du finne e-dokumentaktiviteter som har følgende statuser:

• Utgående e-dokumenter:

  • Behandlet
  • Pågår
  • Feil

Se også

Slik konfigurerer e-dokumenter i Business Central
Slik bruker du e-dokumenter i kjøp
Slik utvider du e-dokumenter i Business Central
Økonomistyring
Fakturere salg
Registrere kjøp med kjøpsfakturaer og ordrer
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her