Behandle salgsmuligheter
Når du oppretter en salgsmulighet, er det flere funksjoner for å behandle salgsmuligheten og fullføre den.
Vis salgsmuligheter
Eksisterende salgsmuligheter er tilgjengelige på siden Oversikt over salgsmuligheter. Tabellen nedenfor beskriver måter å få tilgang til siden på for å behandle salgsmuligheter.
| Vise salgsmuligheter for | Deretter |
|---|---|
| Alle selgere og kontakter |  Velg ikonet, angi Oversikt oversalgsmuligheter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. |
| En bestemt selger | Velg ikonet, angi Selgere, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. Velg selger, velg handlingen Salgsmuligheter og velg deretter handlingen Vis. |
| En bestemt kontakt | Velg ikonet, skriv inn Kontakter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. Velg kontakten fra listen, og velg deretter handlingen Salgsmuligheter. |
Hver av disse aktivitetene åpner siden Oversikt over salgsmuligheter.
Lukk salgsmuligheter
Du kan lukke salgsmuligheter når forhandlingene er over. Når du lukker en salgsmulighet, kan du oppgi om den ble vunnet eller mistet og årsaken til at du lukker den. Hvis du vil an angi en årsak, må først definere koder for lukkede salgsmuligheter.
På siden Oversikt over salgsmuligheter velger du salgsmuligheten og deretter handlingen Lukk. Siden Lukk salgsmulighet åpnes.
Fyll ut de relevante feltene, og klikk deretter OK.
Feltene Lukk. av salgsmuligh. - kode og Lukket den er obligatoriske og må fylles ut før du velger Neste-knappen.
I feltet Lukk. av salgsmuligh. - kode kan du velge fra en av de eksisterende kodene for lukking av salgsmulighet eller legge til en ny kode. Hvis du vil legge til en ny kode fra rullegardinlisten, velger du Velge fra hele listen og deretter ny. På den nye, tomme linjen fyller du ut feltet Kode, Type og Beskrivelse, og deretter velg du OK knappen.
Opprett tilbud for salgsmuligheter
Bemerkning
Du kan bare opprette tilbud fra salgsmuligheter der kontakttypen er Selskap.
- På siden Oversikt over salgsmuligheter velger du salgsmuligheten og deretter handlingen Tilordne nytt tilbud. Siden Tilbud åpnes.
- Fyll ut de aktuelle feltene.
Opprett ordrer for salgsmuligheter
Du kan opprette ordrer på bakgrunn av tilbudene du har opprettet for salgsmulighetene. Før du kan opprette ordrer for kontaktene, må du opprette kontakten som en kunde. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kontakter.
- På siden Oversikt over salgsmuligheter finner du salgsmuligheten du har opprettet et tilbud for.
- Velg handlingen Tilordne nytt tilbud. Siden Tilbud åpnes, som viser tilbudet du har tilordnet salgsmuligheten.
- Fyll ut tilleggsfeltene, og klikk deretter handlingen Lag ordre.
Når du håndterer salgsmuligheter, kan det være at du må opprette et tilbud for kontakten som salgsmuligheten er knyttet til.
Slett salgsmuligheter
Du kan slette salgsmuligheter eksempel etter at du for har inngått en avtale. Du kan imidlertid bare slette lukkede salgsmuligheter. Det er to metoder for å slette lukkede salgsmuligheter. Du kan slette individuelle lukkede salgsmuligheter fra siden Oversikt over salgsmuligheter, eller du kan kjøre kjørselen Slett salgsmuligheter for å slette flere salgsmuligheter basert på angitte kriterier.
Hvis du vil slette lukkede salgsmuligheter fra siden Oversikt over salgsmuligheter, velger du salgsmuligheten og deretter handlingen Slett.
Hvis du vil slette lukkede salgsmuligheter ved hjelp av kjørselen Slett salgsmuligheter , gjør du følgende:
- Velg ikonet, angi Dataadministrasjon, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Velg handlingen Slett salgsmuligheter , og angi deretter filtrene som angir de lukkede salgsmulighetene som skal slettes.
- Velg OK-knappen.
Når du har slettet en salgsmulighet, fjernes den fra siden Oversikt over salgsmuligheter.
Flytt en salgsmulighet gjennom salgssyklusfaser
Hvis en salgsmulighet følger en salgssyklus, kan du flytte den til neste eller forrige fase, og til og med hoppe over en fase.
- På siden Oversikt over salgsmuligheter velger du handlingen Oppdater. Oppdater salgsmulighet åpnes.
- Bruk feltet Handlingstype for å flytte salgsmuligheten gjennom faser i salgssyklusen:
- Deretter flyttes muligheten frem ett trinn.
- Hopp over flytter salgsmuligheten én eller flere faser i salgssyklusen, som du angir i Presentasjon-feltet . Du kan bare hoppe over faser som er satt opp slik at de tillater utelatelse.
- Forrige flytter muligheten ett trinn tilbake.
- Hopp flytter salgsmuligheten ett eller flere trinn i salgssyklusen tilbake, som du angir i Presentasjon-feltet .
- Oppdatering gjør det mulig å endre informasjon (for eksempel endre evalueringen av sjansene for suksess og anslåtte verdier) uten å gå videre til en annen fase.
- Fyll ut de andre feltene etter behov, og klikk deretter OK.
Se også
Salg
Opprette og administrere kontakter
Arbeide med Business Central