Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dagDenne nettleseren støttes ikke lenger.
Oppgrader til Microsoft Edge for å dra nytte av de nyeste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og den nyeste tekniske støtten.
Hvis en kunde vil returnere varer eller bli refundert for varer eller tjenester du har solgt og mottatt betaling for, må du opprette og bokføre en salgskreditnota som angir den ønskede endringen. Hvis du vil ta med de riktige salgsfakturaopplysningene, kan du utføre følgende oppgaver:
Hvis du trenger mer kontroll over ordrereturprosessen, for eksempel lagerdokumenter for varehåndtering eller bedre oversikt når du mottar varer fra flere salgsdokumenter med en ordreretur, kan du opprette ordrereturer. En ordreretur utsteder automatisk den relaterte salgskreditnotaen, og andre returrelaterte dokumenter, for eksempel en erstatningsordre om nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle ordrereturer.
Obs!
Hvis en bokført salgsfaktura ennå ikke er betalt, kan du bruke funksjonen Korriger eller Annuller på den bokførte salgsfakturaen for å tilbakeføre transaksjonene. Disse funksjonene fungerer bare for ubetalte fakturaer, og de støtter ikke delvise returer eller annulleringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere eller annullere ubetalte salgsfakturaer.
En returnert vare eller refusjon kan være knyttet til bare noen av varene eller tjenestene på den opprinnelige salgsfakturaen. I så fall må du redigere opplysningene på linjene på salgskreditnotaen eller ordrereturen. Når du bokfører salgskreditnotaen eller ordrereturen, tilbakeføres salgsdokumentene som påvirkes av endringen og en refusjonsbetaling kan opprettes for kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utføre betalinger.
Bokføringen av kreditnotaen tilbakefører også eventuelle varegebyr som var tilordnet det bokførte dokumentet, slik at varens verdiposter er de samme som før varegebyret ble tilordnet.
Obs!
Bokføringsaspekter ved ordrereturer, for eksempel betaling til kunder som refusjoner, anses som bokføringsarbeid og er ikke beskrevet her. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere skyldige beløp.
Velg ikonet , angi Bokførte salgsfakturaer og velg den relaterte koblingen.
På siden Bokførte salgsfakturaer velger du den bokførte salgsfakturaen som du vil tilbakeføre, velg handlingen Avbryt og deretter velger du Opprett korrigerende kreditnota.
For salgskreditnotahodet inneholder noen opplysninger fra den bokførte salgsfakturaen. Du kan redigere dette, for eksempel med ny informasjon som gjenspeiler returavtalen.
Redigere informasjonen på linjene i henhold til avtalen, for eksempel antall varer som returneres, eller beløpet som skal refunderes.
Velg handlingen Klargjør, og velg deretter handlingen Utlign poster.
På siden Utlign kundeposter velger du linjen med det bokførte salgsdokumentet du vil utligne salgskreditnotaen mot, og deretter velger du handlingen Utlignings-ID.
ID-en på salgskreditnotaen vises i feltet Utlignings-ID.
I feltet Beløp som skal utlignes skriver du inn beløpet som du vil utligne hvis mindre enn det opprinnelige beløpet.
Nederst på siden Utlign kundeposter kan du se det totale beløpet som skal utlignes for å tilbakeføre alle involverte poster, nemlig når verdien i Saldo-feltet er null.
Velg OK. Når du bokfører salgskreditnotaen, brukes den på de bokførte salgsdokumentene.
Når du har opprettet eller redigert salgskreditnotalinjene, og ett eller flere programmer er angitt, kan du fortsette med å bokføre salgskreditnotaen.
Velg handlingen Bokføring, og velg deretter handlingen Bokfør og send.
Dialogboksen Bokfør og send bekreftelse åpnes, og viser den foretrukne sendemetoden for kunden. Du kan endre sendemetoden ved å velge oppslagsknappen for feltet Send dokument til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere en profil for dokumentsending.
De bokførte salgsdokumentene som du utlignet kreditnotaen mot, tilbakeføres, og en refusjonsbetaling kan opprettes for kunden. Salgskreditnotaen fjernes og erstattes med et nytt dokument i listen over bokførte salgskreditnotaer.
Du kan sende en kunde en kreditnota med prisreduksjon hvis kunden har mottatt ukurante varer eller har mottatt varene for sent.
Du kan bokføre den reduserte prisen som et varegebyr i en kreditnota eller en ordreretur, og knytte den til den bokførte følgeseddelen. Det følgende beskriver den for en salgskreditnota, men de samme trinnene gjelder en ordreretur.
Når du bokfører ordrereturen, legges salgsrabatten til i det aktuelle salgsbeløpet. Dermed kan du opprettholde en nøyaktig lagerverdisetting.
Du kan slå sammen retursedler hvis kunden returnerer flere varer som dekkes av ulike ordrereturer.
Når du mottar varene på lageret, bokfører du de aktuelle ordrereturene som mottatt. Dette oppretter bokførte returmottak.
Når du er klar til å fakturere denne kunden, kan du i stedet for å fakturere hver enkelt ordreretur separat, opprette en salgskreditnota og automatisk kopiere de bokførte returmottakslinjene til dette dokumentet. Deretter kan du bokføre salgskreditnotaen, og helt enkelt fakturere alle åpne ordrereturer samtidig.
Du kombinerer retursedler ved å merke av for Opprett samlefaktura på siden Kundekort.
Velg ikonet , angi Salgskreditnotaer og velg den relaterte koblingen.
Velg handlingen Ny.
Fyll ut feltene i hurtigfanen Generelt etter behov.
Velg handlingen Hent returmottakslinjer.
Velg returmottakslinjene du vil ta med i kreditnotaen:
Du setter inn alle linjene ved å merke dem og velge OK.
Du setter inn bestemte linjer ved å merke dem og velge OK.
Hvis du valgte en feil følgeseddellinje, eller du vil starte på nytt, kan du ganske enkelt slette linjene på kreditnotaen og kjøre funksjonen Hent returseddellinjer på nytt.
Bokfør fakturaen.
Du kan slå sammen retursedler automatisk og velge å bokføre kreditnotaene automatisk ved hjelp av funksjonen Slå sammen retursedler.
Når du fakturerer retursedler på denne måten, eksisterer fortsatt ordrereturene som retursedlene ble bokført fra, selv om de er fullstendig mottatt og fakturert.
Når retursedler slås sammen på en kreditnota og bokføres, opprettes en bokført salgskreditnota for den eller de krediterte linjene. Fakturert (antall)-feltet på den opprinnelige ordrereturen oppdateres ut fra det fakturerte antallet.
Du kan også slette individuelle ordrereturer manuelt.
For å beholde riktig lagerverdi vil du vanligvis sette returnerte varene tilbake i lageret med enhetskosten som de er solgt på, ikke på gjeldende enhetskost. Dette kalles opprinnelig kostpris.
Det finnes to funksjoner du kan bruke til å tilordne opprinnelig kosttilbakeføring automatisk:
Funksjon | Beskrivelse |
---|---|
Funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres på siden Ordreretur | Kopierer linjer i en eller flere bokførte dokumenter som skal tilbakeføres til ordrereturen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett en ordreretur basert på et eller flere bokførte salgsdokumenter. |
Kopier dokument-funksjonen på sidene Salgskreditnota og Ordreretur | Kopierer både hodet og linjene i et bokført bilag som skal tilbakeføres. Krever at du merker av for Bruk opprinnelig kostpris på siden Salgsoppsett. |
For å tilordne opprinnelig kostpris manuelt, må du velge feltet Utlignet fra-varepost på alle typer returdokumentlinjer, og deretter velge nummeret på den opprinnelige salgsposten. Dermed knyttes salgskreditnotaen eller ordrereturen til den opprinnelige salgsposten, og verdien av varen fastsettes til opprinnelig enhetskost.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kostberegning for beholdning.
Salg
Sette opp salg
Administrere skyldige beløp
Send dokumenter via e-post
Behandle bestillingsreturer eller annulleringer
Arbeid med Business Central
Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dag