Tildele ressurser

Det viktigste elementet innen service er personene som utfører servicen. Du kan definere Business Central for å tildele de aktuelle personene til de aktuelle prosjektene. Tilordningen kan være basert på servicesoner der personene befinner seg, eller der servicen skjer. I tillegg kan du samle ressurser i grupper når du svarer på serviceforespørsler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere ressurstildeling.

Du kan tildele ressurser, for eksempel teknikere, ved hjelp av feltet Servicefordeling eller fra en serviceordre. Du kan bruke ressursdisponering til å tildele ressurser til å utføre serviceoppgavene i ordrene eller tilbudene.

Du kan tildel den samme ressursen, for eksempel en tekniker eller ressursgruppe, til alle servicevarene i en serviceordre. Fordelingsposter opprettes for de andre servicevarene i ordren med samme ressursnummer og tildelingsdato som linjen du tildelte. De tildelte timene utgjør timene du har tildelt, fordelt på antall servicevarer i ordren. Status-feltet settes automatisk til Aktiv for alle postene som ble opprettet.

Slik får du oversikt over serviceordrer og -tilbud

Det kan ofte være nødvendig å skaffe seg oversikt over serviceordre eller servicetilbud som oppfyller visse krav, slik at det kan utføres bestemte handlinger på dem, en etter en. Du kan for eksempel bli nødt til å tildele ressurser til serviceordrer som tilhører en bestemt kunde.

1. Velg ikonet og angi Servicefordeling og velg den relaterte koblingen.

2. I feltet Dokumentfilter velger du hvilken type dokument du vil se.

3. Hvis du ønsker en oversikt over dokumenter som har serviceoppgaver som en bestemt ressurs eller ressursgruppe er tildelt til, fyller du ut feltene Ressursfilter og Ressursgruppefilter, og velger Enter.

4. Hvis du ønsker en oversikt over dokumenter med en bestemt responsdato, eller responsdato innen en bestemt tidsperiode, fyller du ut feltet Responsdatofilter og velger Enter.

5. Hvis du vil ha en oversikt over dokumenter med en bestemt tildelings- eller dokumentstatus, fyller du ut feltet Tildelingsfilter/Statusfilter og velger Enter.

6. Hvis du vil ha en oversikt over dokumenter som tilhører en bestemt kontrakt, kunde eller sone, fyller du ut feltet Kontraktfilter/Kundefilter/Sonefilter og velger Enter.

7. Velg en linje som er knyttet til en serviceordre eller et servicetilbud, og velg deretter handlingen Vis dokument.

   Serviceordre- eller Servicetilbud-siden åpnes, og du kan arbeide med dokumentet. Hvis du vil gå tilbake til Servicefordeling-siden, velger du OK.

Slik tildeler du en ressurs ved hjelp av ressurs eller ressursgruppedisponering

1. Velg ikonet og angir Servicefordeling og velger den relaterte koblingen.

2. Velg serviceordren, og velg deretter handlingen Ressurstildelinger.

3. Velg posten med serviceoppgaven som du vil tildele en ressurs til.

4. Velg handlingen Ressursdisponering eller Ress.grp.disponering.

5. På siden Disponible ress. (service) velger du Vis matrise.

6. Velg en ressurs å tildele. Du kan basere utvalget på om ressursen er kompetent til oppgaven, om den holder til i kundesonen, og/eller om den er foretrukket av kunden.

7. Angi en dato da ressursen har tilstrekkelig med disponible timer for oppgaven, og som er nær i tid til responsdatoen på serviceordren.

8. I feltet Ant. som skal tildeles angir du antall timer ressursen skal tildeles til serviceoppgaven for.

9. Velg Tildele-handlingen for å tildele den valgte ressursen på den valgte datoen.

   Status-feltet settes automatisk til Aktiv.

Gjenta disse trinnene for hver enkelt dato som du vil tildele ressursen til serviceoppgaven.

Obs!

Det kan bare være aktive serviceordretildelingsposter med én ressurs eller ressursgruppe om gangen for en servicevare i en serviceordre.

Slik tildeler du en ressurs med en serviceordre

Når du har opprettet og fylt ut en serviceordre eller et servicetilbud, kan du tildele ressurser, for eksempel teknikere, som skal utføre serviceoppgaver som er registrert som servicevarelinjer i dokumentet.

1. Velg ikonet og angi Serviceordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg serviceordren, og velg deretter Rediger.
3. Velg servicevarelinjen som er knyttet til serviceoppgaven du vil tildele en ressurs til.
4. Velg Ressurstildelinger.
5. På siden Ressurstildelinger velger du en tildelingspost som ikke er aktiv, med serviceoppgaven du vil tildele ressursen til. Hvis tildelingsposten ikke finnes, kan du opprette en ny ved å velge Ny.
6. Angi serviceoppgaven ved å fylle ut feltet Servicevarenr. på samme linje.
7. Velg ressursen i Ressursnr.-feltet. Hvis ressursen er medlem av en ressursgruppe, angis nummeret på ressursgruppen automatisk i feltet Ressursgruppenr.. .
8. Fyll ut feltene Tildelingsdato og Tildelte timer. Status-feltet settes til Aktiv. Dette betyr at ressursen er tildelt til serviceoppgaven.
9. Hvis du vil tildele ressursen til alle varene, kan du også velge Tildel til alle servicevarer.

Obs!

Det kan bare være aktive tildelingsposter med én ressurs eller ressursgruppe om gangen for en servicevare i en serviceordre.

Slik tildeles ressurser på nytt for en serviceordre

Du kan tildele ressurser på nytt direkte fra en serviceordre eller et servicetilbud mens du arbeider med den/det. Den opprinnelige posten finnes fremdeles, men statusen er oppdatert som følger:

• Hvis servicen ble startet mens tildelingen var Aktiv (det vil si hvis reparasjonsstatusen til servicevaren i posten ble endret til I arbeid), endres tildelingsstatusen fra Ny tildeling nødvendig til Ferdig.
• Hvis servicen ikke ble startet mens tildelingen var Aktiv, endres tildelingsstatusen fra Ny tildeling nødvendig til Avbrutt.
• Hvis du tildeler en serviceordre på nytt, som du har konvertert fra et tilbud, endres alltid statusen til fordelingspostene som er registrert for tilbudet, til Ferdig når du tildeler servicevarene i serviceordren på nytt.

1. Velg ikonet og angi Serviceordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Åpne den aktuelle serviceordren.
3. Velg servicevarelinjen som er knyttet til serviceoppgaven du vil tildele en ressurs til, og velg deretter handlingen Ressurstildelinger.
4. På siden Ressurstildelinger velger du en tildelingspost med serviceoppgaven du vil tildele ressursen til på nytt. Velg den aktuelle ressursen i Ressursnr.-feltet. Dermed overskrives ressursnummeret som allerede finnes i feltet.
5. Velg Enter. Det vises en dialogboks med forespørsel om du vil tildele denne posten på nytt. Fyll eventuelt ut Årsaksspor-feltet, og velg Ja-knappen for å bekrefte den nye tildelingen.
6. Fyll ut feltene Tildelingsdato og Tildelte timer. Posten inneholder nå den nye ressursen, og har statusen Aktiv.

Slik tildeler du en ressurs på nytt ved bruk av servicefordeling

Hvis ressursene som er tildelt til en serviceoppgave, ikke kan fullføre arbeidet, betyr det at denne serviceoppgaven trenger ny tildeling. Vanligvis tildeler du ressurser på nytt til en serviceoppgave med Servicefordeling.

1. Velg ikonet og angi Servicefordeling og velg den relaterte koblingen.

2. I feltet Tildelingsfilter velger du Ny tildeling nødvendig. Siden Servicefordeling viser nå en liste over serviceordrer som omfatter serviceoppgaver som trenger ny tildeling.

3. Velg den relevatne serviceordren, og velg deretter handlingen Ressurstildelinger. Ressurstildelinger-siden åpnes.

4. Velg tildelingsposten med serviceoppgaven som du vil tildele en ressurs til på nytt.

5. Velg den aktuelle ressursen i Ressursnr.-feltet. Dermed overskrives ressursnummeret som allerede finnes i feltet.

6. Velg Enter. Dialogboksen Årsaker til ny tildeling av post åpnes, der du blir spurt om du vil tildele denne posten på nytt. Fyll eventuelt ut Årsaksspor-feltet, og velg Ja-knappen for å bekrefte den nye tildelingen.

7. Fyll ut feltene Tildelingsdato og Tildelte timer. Posten inneholder nå den nye ressursen, og har statusen Aktiv.

   Obs!

   Den gamle posten finnes fremdeles, men oppdateres på følgende måter:

   • Hvis servicen ble startet mens tildelingen var Aktiv (det vil si hvis reparasjonsstatusen til servicevaren i posten ble endret til I arbeid), endres tildelingsstatusen fra Ny tildeling nødvendig til Ferdig.
   • Hvis servicen ikke var startet mens tildelingen var Aktiv, endres tildelingsstatusen fra Ny tildeling nødvendig til Avbrutt.
   • Hvis du tildeler en serviceordre på nytt, som du har konvertert fra et tilbud, endres alltid statusen til fordelingspostene som er registrert for tilbudet, til Ferdig når du tildeler servicevarene i serviceordren på nytt.

Slik registrerer du ressurstimer

Når du arbeider med servicevarer i serviceordrer, må du registrere ressurstimene som brukes på servicen. Følgende fremgangsmåte viser hvordan du registrerer ressurstimene på siden Servicevareskjema.

Du kan bruke samme fremgangsmåte til å registrere timene på siden Servicelinjer, som du kan åpne fra siden Serviceordre. Åpne det relevante servicekortet, og velg deretter handlingen Servicelinjer.

Hvis den samme ressursen kan brukes på alle servicevarene i serviceordren, kan du registrere samlede ressurstimer for bare én servicevare, og deretter dele ressurslinjen for å tilordne ressurstimene til de andre servicevarene.

1. Velg ikonet og angi Serviceoppgaver, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg linjen som inneholder den aktuelle servicevaren, og velg deretter handlingen Arbeidsordre.
3. Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.

Slik tildeler du en ressurs til alle servicevarer i en ordre

Hvis den samme ressursen, for eksempel en tekniker, kan brukes på alle servicevarene i serviceordren, kan du registrere samlede ressurstimer for bare én servicevare, og deretter dele ressurslinjen for å fordele ressurstimene på ressurslinjene for de andre servicevarene.

Følgende fremgangsmåte viser hvordan du deler ressurslinjer på siden Servicefakturalinjer.

1. Velg ikonet og angi Serviceordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. Åpne den aktuelle serviceordren.

3. På hurtigfanen Linjer velger du handlingen Servicelinjer. Siden Servicelinjer åpnes.

4. Velg ressurslinjen du vil dele. Innholdet i feltet Antall fordeles mellom alle servicevarene i ordren.

5. Velg handlingen Del ressurslinje. Velg Ja for å bekrefte.

   Ressurslinjer for de andre servicevarene i ordren opprettes med samme ressursnummer som linjen du delte. Antallet er antallet for linjen du deler fordelt på antall servicevarer i ordren.

Slik kansellerer du en tildeling

Du kan kansellere ressurstildelinger for serviceoppgaver uten å tildele oppgavene på nytt.

1. Velg ikonet og angi Servicefordeling og velg den relaterte koblingen.

2. Velg serviceordren, og velg deretter handlingen Ressurstildelinger.

3. Velg tildelingsposten med serviceoppgaven som du vil avbryte tildeling for.

4. Velg handlingen Kanseller tildeling.

5. Velg det aktuelle årsakssporet i feltet Årsaksspor.

6. Velg Ja for å bekrefte kanselleringen.

   Obs!

   Alternativet Ny tildeling nødvendig velges automatisk i Status-feltet Hvis reparasjonsstatusen til servicevaren i posten er Første, endres reparasjonsstatusen til Henvist, det vil si at ingen service er påbegynt. Hvis reparasjonsstatusen er I arbeid, endres den til Delvis vedlikeholdt, det vil si at deler av servicen er fullført.

Se også

Definere ressurstildeling
Tildelingsstatus og reparasjonsstatus

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her