Installere og administrere Dynamics 365 Customer Insights

Denne artikkelen forklarer hvordan du får tilgang til og bruker administrasjonsområdet for installasjon for Customer Insights. I denne sentrale opplevelsen kan du administrere for å installere og avinstallere programmene Customer Insights - Journeys og Customer Insights - Data.

Alle Dataverse-miljøene vises i administrasjonsområdet for installasjon etter type (Produksjon eller Prøveversjon). Du kan se hvor Customer Insights – Journeys og Customer Insights – Data er installert, og installere eller avinstallere.

Forhåndskrav og krav

Hvis du vil installere Customer Insights, må alle følgende krav oppfylles:

• Du må allerede ha en Microsoft 365-leier.
• Du må ha Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing eller Dynamics 365 Customer Insights – frittstående lisens for leieren.
• Du må logge deg på leieren med en brukerkonto som har følgende:
  • En sikkerhetsrolle (for eksempel Global administrator eller Administrator for servicesupport) som lar deg endre målmiljøet for Dynamics 365. (Hvis du installerer Customer Insights på nytt i et miljø der Customer Insights tidligere ble installert, må brukere av tjenestestøtteadministrator [Dynamics 365-administrator eller Power Platform-administrator] bruke samme bruker-ID som den som ble brukt for den første installasjonen. Hvis du ikke er sikker på hvilken ID som ble brukt for den første installasjonen, eller hvis det oppstår feil, kan du prøve å installere som global administrator.)
  • Tillatelser til å registrere programmer i Azure. Den globale administratoren har alltid denne rettigheten, men andre kontoer kan også ha den. Se Har jeg tillatelser til å registrere programmer på Azure? hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bekrefter denne innstillingen for kontoen.
  • En Dynamics 365-lisens med Systemadministrator-sikkerhetsrolle tilordnet til ditt målmiljø av Dynamics 365. (Lisensavtalen for Customer Insights krever ikke at brukeren som installerer, har denne lisensen, men et kjent teknisk problem gjør det for øyeblikket nødvendig.)
• Du må befinne deg i et land/område der det er støtte for produktet. Hvis du vil vise den nyeste listen over land/områder der du kan bruke Customer Insights, laster du ned dokumentet om internasjonal tilgjengelighet for Microsoft Dynamics 365 (PDF).

Før du starter en installasjon, lukker du alle andre nettleservinduer og kategorier og tømmer hurtigbufferen for nettleseren. Hvis det oppstår problemer under installasjonen, kan du se Vanlige spørsmål om administrasjon og installasjon for noen mulige løsninger.

Viktig

Systemet er begrenset av bestemte grenser og kvoter som gjelder for antallet kontakter du kan markedsføre til, månedlige e-postmeldinger du kan sende, månedlige Litmus-forhåndsvisninger du kan vise, med mer. Gjør deg kjent med vilkårene og begrensningene for produktet før du begynner å bruke det. Begrensningene varierer basert på om du kjører en prøveversjon eller abonnerer på versjonen av produktet.

• Når det gjelder (betalte) versjoner du abonnerer på, kan du laste ned Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365 og gå til siden Retningslinjer for rimelig bruk.
• For informasjon om prøveversjoner, se Begrensninger for prøveversjoner av Dynamics 365 Customer Insights.

Du kan overvåke bruksnivåene ved å gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger>Andre innstillinger>Kvotegrenser. Mer informasjon: Kvotegrenser

Legge til Customer Insights i Microsoft 365-leieren

Du kan få en Customer Insights-lisens på flere måter. Du kan kjøpe den fra oversiktssiden for Dynamics 365 Customer Insights eller gå til Fakturering>Kjøpte tjenester i administrasjonssenteret for Microsoft 365, eller du kan kontakte Microsoft-selgeren eller kanalpartneren din. Når du har kjøpt en lisens og den er lagt til i leieren, finner du den i administrasjonssenteret for Power Platform under Ressurser>Dynamics 365-appene.

Du kan ha hvilket som helst antall Customer Insights-lisenser tilgjengelig i leieren. Lisenser oversettes til "apper" oppført i administrasjonssenteret for Power Platform. Selv gamle, utløpte prøvelisenser har oppføringer oppført i administrasjonssenteret for Power Platform . Du kan få tilgang til installasjonsbehandlingsopplevelsen for alle disse appene i administrasjonssenteret for Power Platform under Ressurser>Dynamics 365-apper. Appoppføringen under Dynamics 365-appene er ganske enkelt et middel for å få tilgang til administrasjonssiden. Det bør ikke betraktes som noe annet.

Når en betalt lisens er brukt på leieren, kan det ta opptil 24 timer å synkronisere med Dynamics 365-lisensieringssystemet og være tilgjengelig for installasjon. For å se lisensene din i administrasjonssenteret for Microsoft, kan du gå til Dine produkter. De vises ikke under Lisenser fordi de er programlisenser på leietakernivå, ikke plassbaserte lisenser som kan tildeles, der du betaler per bruker. Bare betal-per-bruker, plassbaserte lisenser vises på "Lisenser"-siden.

Hvis du ikke har en global leier, kan du se lisensen din i administrasjonssenteret for Power Platform ved å velge geografien som samsvarer med hjemmebrukergeografien som lisensen ble installert på. Hvis leieren er Canada, vises for eksempel bare lisensen i administrasjonssenteret for Power Platform når du velger Canada. Hvis du vil se lisensen i alle geografiske områder uavhengig av leierens hjemmegeografi, må kundestøtte eller en Microsoft-produktsjef konvertere leieren til en leier med flere geografiske miljøer.

Installere, avinstallere eller oppdatere Customer Insights

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du installerer, avinstallerer eller tar i bruk oppdateringer for Customer Insights-appene.

Installer

Det finnes to typer installasjoner for Customer Insights - Journeys:

1. En betalt installasjon eller prøveversjon som inkluderer tjenestene, og som gjør det mulig å sende meldinger, utføre reiser osv. Du kan installere en betalt lisens i et miljø som aldri har hatt appen Customer Insights - Journeys installert.
2. En gratis bare løsninger-installasjon som bare installerer løsningene som inneholder programkomponentene for sluttbrukeropplevelsen, men ingen av tjenestene. Ved en bare-løsning-installasjon kan du teste løsningstilpassinger for brukeropplevelsen, men du kan ikke kjøre noen tjenesterelatert funksjonalitet i programmet. Bare-løsning-installasjoner får løsningsoppgraderinger hver måned med de vanlige utgivelsene. Hvis du konverterer bare-løsning-miljøet til et betalt miljø ved å installere tjenestene, skjules brukeropplevelsen ved utgående markedsføring. Du må gå til siden Innstillinger>Versjoner for å aktivere funksjonaliteten for utgående markedsføring på nytt hvis du bygget tilpassinger på den i bare-løsning-modusen.

Hvis du avinstallerer Customer Insights - Journeys betalt versjon eller prøveversjon, kobles tjenestene fra, og miljøet konverteres til en bare-løsning-installasjon. Når tjenestene er avinstallert av deg eller systemet på grunn av lisensens utløp, vises et banner øverst i programmet som angir at miljøet bare har installert løsninger for brukeropplevelse, men ikke tjenestene.

Merk

Hvis du eier den gamle Dynamics 365 Marketing-lisensen, gjelder rettigheten til programinstallasjonen fra den forretningsmodellen, noe som tillater én programinstallasjon per kjøpt lisens. Hvis du eier den gjeldende Dynamics 365 Customer Insights-lisensen, har du rett til å installere fire forekomster hver av Customer Insights - Data og Customer Insights - Journeys-programmene i de eksisterende Dataverse-miljøene. Hvis du har registrert deg for en prøveversjon, vises det også en liste over Dynamics 365 Customer Insights-lisensen, og du kan starte siden for installasjonsbehandling.

Definere eller få tilgang til et Customer Insights - Journeys-miljø

1. Hvis du ikke har installert andre Dynamics 365-apper i administrasjonssenteret for Microsoft Power Platform, går du til admin.powerplatform.microsoft.com for å opprette et miljø av ønsket type (produksjon, sandkasse eller prøveversjon). Hvis du vil installere Dynamics 365-programmer, må du aktivere vekslebryterne for Aktivere Dataverse og Aktivere D365-apper. Finn ut mer: Opprett og behandle miljøer i Power Platform-administrasjonssenteret.

2. På siden admin.powerplatform.microsoft.com finner du Ressurser i områdekartet til venstre og velger Dynamics 365-apper.

   • Uansett om du har de eldre, frittstående lisensene for Dynamics 365 Customer Insights og Dynamics 365 Marketing (tilgjengelige for kunder som kjøpte før september 2023) eller den nye, kombinerte lisensen for Dynamics 365 Customer Insights som gir deg rett til å installere både Customer Insights - Journeys og Customer Insights - Data, kan du finne lisensene dine oppført på admin.powerplatform.microsoft.com under Ressurser>Dynamics 365-apper. Se etter Dynamics 365 Customer Insights eller Dynamics 365 Marketing (begge åpner siden). Hvis du har den gamle, frittstående lisensen for Dynamics 365 Customer Insights og ikke ser den oppført, kan du gå til oversiktssiden for prøveversjon og starte en gratis prøveversjon for å generere lisensen, og deretter søke etter Marketing i listen for å åpne siden.

     Merk

     Hvis du har miljøer som er opprettet i forskjellige geografiske områder, ser du bare miljøene for det geografiske området du har valgt i Power Platform-administrasjonssenteret. Hvis du vil se miljøer for et bestemt geografisk området, må du velge det geografiske området øverst til høyre i Power Platform-administrasjonssenteret når du er på siden for Dynamics 365-apper.

3. Velg det geografiske området øverst i høyre hjørne i Power Platform-i administrasjonssenteret, som samsvarer med miljøene du vil rette deg mot for installasjonen. Finn deretter enten Dynamics 365 Customer Insights eller Dynamics 365 Marketing for å åpne området for installasjonsbehandling ved å velge rullegardinlisten med de tre prikkene ("...") ved siden av appnavnet og velge Behandle.

4. I området for installasjonsbehandling vises de tilgjengelige miljøene, og du kan velge hvor du vil installere Customer Insights - Journeys eller Customer Insights - Data.

   

5. Når du har installert appene Customer Insights - Journeys og Customer Insights - Data i samme miljø, må du koble dem til. Hvis du vil koble til appene, går du til Customer Insights - Journeys og deretter Innstillinger>Databehandling>Customer Insights og velger Koble til-knappen. Dette fullfører datasynkroniseringen for segmentering mellom de to programmene.

6. Hvis du vil fjerne tilkoblingen hvis du må avinstallere og installere Customer Insights - Data på nytt med en ny forekomst-ID etter at du har avinstallert Customer Insights - Data fra miljøet, går du til Power Apps Maker portal ->Tabeller og finner tabellen som kalles msdynmkt_configurations og setter attributtet CXPConfig-radkolonnenavnet Status for Customer Insights til NotConfigured.. Dette tilbakestiller tilkoblingen og gjør det mulig å klikke Koble til på nytt for innstillingen etter at du har installert en ny forekomst av Customer Insights - Data.

7. I Customer Insights - Data er det noen få trinn til for å koble til Dataverse-miljøet og begynne å generere profiler basert på kontakt- og kundeemneentitetene i Dataverse, i tillegg til å legge til flere datakilder.

8. På siden for installasjonsbehandling velger du det sirkelte i-ikonet ved siden av Installert-teksten for å finne en kobling for å åpne Customer Insights - Data-miljøet. I Customer Insights - Data går du til Data>Datakilder, velg Legg til datakilde, og velg Dataverse Fyll ut URL-adressen med miljø-URL-adressen fra Customer Insights - Journeys Dataverse-miljøet. Velg bare kontakt- og kundeemnetabellene, og velg deretter Lagre. Mer informasjon: Koble til Dataverse

9. I Samle velger du kontakten med ContactId som primærnøkkel og felt som e-postadresse og telefonnummer i dedupliseringsreglene, og kundeemnet med LeadID som primærnøkkel og felt som e-postadresse og telefonnummer som dedupliseringsregler fra tabeller du tok inn for å legge dem til i profilen og fortsette med samlingsinnstillingene. Mer informasjon: Oversikt over datasamlin

Feilsøking av en mislykket installasjon

Installasjoner kan mislykkes av mange årsaker som ikke er relatert til og som ikke oppdages av Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-programmet. Når du ber om en installasjon, reduserer Microsoft programkvoten (i tilfelle du starter flere installasjoner om gangen) og ber om pakkeinstallasjonen fra plattformen. Når plattformen prøver å installere pakken, kan det oppstå en rekke problemer i det bestemte miljøet, inkludert plugin-moduler som må deaktiveres, avhengigheter i Dataverse-enhetsmodellen som reisens program avhenger av, for eksempel for kundeemner eller kontakter, avhengigheter, sikkerhet eller tilpassinger.

Hvis installasjonen mislykkes, vises Prøv på nytt-koblingen der Installer-koblingen var. Før du velger Prøv på nytt kan du kontrollere miljøet for å se om det er noe du må gjøre for å klargjøre det slik at installasjonen av løsningen kan tillates.

• Velg Lær mer for å få veibeskrivelser om installasjonsfeilen og fremgangsmåten du kan ta for å løse det.
• Du må ha en betalt lisens i leieren.
• Du må være administrator for miljøet for å installere programmet.
• Du må deaktivere eventuelle egendefinerte plugin-moduler før du installerer.
• Hvis brukere eier oppføringer i Dataverse og har sluttet i firmaet, kan disse oppføringene være låst, og installasjonen kan ikke skrive til dem, for eksempel DataLake-mappen som Analytics må ha tilgang til. Du må oppdatere eierskapet for disse oppføringene til en aktiv bruker.
• Kontroller løsningene ved hjelp av løsningskontrollen for å finne ut hva som er feil. Det kan hende du har tilpassinger eller plugin-moduler som må deaktiveres. Lær mer: Feilsøke problemer med Hub for løsningstilstand
• Du kan gå til historikkvisningen for løsninger i Maker Portal for å se hvilke feil og hvilke handlinger du kan utføre for å klargjøre miljøet for en vellykket installasjon. Lær mer: Vise historikken til en løsning

Hvis installasjonen mislykkes og du vil avbryte installasjonen, må du fullføre en vellykket installasjon, slik at du kan kjøre avinstallasjonsprosessen for å frigjøre lisensen og koble fra eventuelle tjenester som var vellykket under deler av installasjonsprosessen som ikke mislyktes. Hvis du fortsatt ikke kan løse problemet etter å ha prøvd å bruke løsningskontrollen eller gå til løsningsloggen i Maker Portal, bør du sende inn en støtteforespørsel og få hjelp til å sikre en vellykket installasjon.

Avinstaller

Finn detaljert veiledning for avinstallasjon av Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Oppdater

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys gir ut oppdateringer hver måned med nye funksjoner og løsninger. Når en ny versjon er tilgjengelig, kan du se den i Innstillinger>Versjoner . Velg Administrer+Oppdater for å starte siden for installasjonsbehandling. Miljøer som er oppført under Produksjon, har en Oppdater-kobling. For prøveversjoner velger du å bruke den gamle installasjonsopplevelsen til å oppdatere dem.

Vedlikeholde eller oppdatere installasjonen

I tillegg til å hjelpe deg med å installere Customer Insights for første gang, kan du få tilgang til administrasjonsområdet for installasjon for å endre, vedlikeholde eller oppdatere installasjonen. Du kan gjøre alt av følgende:

• Se etter og ta i bruk oppdateringer
• Rette opp installasjonsfeil
• Koble en frakoblet forekomst til markedsføringstjenester
• Rydd opp etter en kopierings- eller gjenopprettingsoperasjon
• Avinstaller Customer Insights - Journeys

Personvernerklæring

Hvis du vil ha informasjon om hvordan Microsoft behandler personopplysninger, kan du se Microsofts personvernerklæring.

Hvis du vil ha informasjon om hvor Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-dataene dine er lagret, kan du se Klareringssenter.

Microsoft Azure-tjenester

Customer Insights - Journeys bruker bestemte Microsoft Azure-tjenester. Ved å aktivere Customer Insights - Journeys kan dataene flyte til Azure-tjenester for å utføre noen av markedsføringsprosessene.

Hvis du vil ha mer informasjon om flere tjenestetilbud for Azure, kan du se Klareringssenter for Azure.

Egendefinerte skjema- og visningsnavn

Egendefinerte skjema- og visningsnavn for felt, enheter, relasjoner, attributter og andre elementer i Customer Insights - Journeys kan refereres til av andre objektdefinisjoner, og kan også deles gjennom ulike andre kanaler som er utenfor den angitte geografiske plasseringen slik det er beskrevet i klareringssenteret og vilkårene for Microsoft Online Services. Dataene som er angitt for disse elementene, blir imidlertid ikke overført utenfor din geografiske plassering.

Du kan for eksempel bruke tilpassingsfunksjonene i Customer Insights - Journeys til å opprette en ny enhet som inkluderer et nytt felt, som vist i tabellen nedenfor. I dette tilfellet kan teksten som vises i kolonnene Skjemanavn og Visningsnavn refereres til av andre objektdefinisjoner, og de kan også deles gjennom ulike andre kanaler som er utenfor din geografiske plassering. Feltverdier for bestemte oppføringer (som vist i Verdi-kolonnen) blir imidlertid værende innenfor din geografiske plassering.

Type	Skjemanavn	Display name	Verdi
Ny enhet	Solution1_promotion	Kampanje	(i/t)
Nytt felt	Solution1_Promtion.name	Navn	Vår 2019-kampanje

Viktig

Ikke angi informasjon om det egendefinerte skjema- og/eller visningsnavnet du ikke vil lagre utenfor din geografiske plassering.

Andre eksempler på når du tar ansvar for dataflyter

På kommando fra deg brukes følgende handlinger for å ta kundeinnhold ut av Customer Insights - Journeys, og du er ansvarlig for hvor dataene dirigeres og lagres (inkludert utenfor geoplasseringen din):

• når du sender e-post med kundeinnhold
• når du bruker skjema for sending og tillater forhåndsutfylling med kundeinnhold som skal vises i skjemaene
• når du konfigurerer koblinger til markedsføringsanalyse for å kopiere samhandlingsdata til din egen Azure Storage
• når du konfigurerer flere utvidelsesmekanismer

Hvis du vil ha mer informasjon om data som flyter ut av Customer Insights - Journeys-systemet og din geografiske plassering, kan du se klareringssenteret samt produktdokumentasjonen for det spesifikke Customer Insights - Journeys-tilbudet.

Samle inn tilbakemeldingsdata

Som en måte å avgrense og forbedre opplevelsen på, kan Microsoft samle inn tilbakemeldingsdata fra brukere i appen. Administratorer kan deaktivere tilbakemelding på spørreundersøkelser med en PowerShell-kommando ved å sette flagget disableSurveyFeedback til true. Se listen over leietakerinnstillinger for mer informasjon.