Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dagDenne nettleseren støttes ikke lenger.
Oppgrader til Microsoft Edge for å dra nytte av de nyeste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og den nyeste tekniske støtten.
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Tips
Vi anbefaler å bruke standardalternativet til å tilpasse appene dine med Dataverse-data. Det sikrer at du drar nytte av integreringen i Dataverse.
Få en 360-graders visning av kundene direkte i Dynamics 365-apper. Når tillegget for kundekort er installert i en støttet Dynamics 365-app, kan du velge å vise kundeprofilfelt, innsikt og tidslinje for aktivitet. Tillegget henter data fra Dynamics 365 Customer Insights uten at det påvirker dataene i den tilkoblede Dynamics 365-appen.
Viktig
contactid
(eller accountid
) er angitt som primærnøkkel for denne datakilden under datasamlingsprosessen.Kundekorttillegget er en løsning for Customer Engagement-apper i Dynamics 365. Slik installerer du løsningen:
Gå til AppSource og søk etter Dynamics-kundekort.
Velg Tillegg for kundekort på AppSource og velg Hent det nå.
Det kan hende at du må logge på med administratorlegitimasjonen for Dynamics 365-appen for å kunne installere løsningen. Det kan ta litt tid før løsningen installeres i miljøet ditt.
Som administrator kan du gå til delen Innstillinger i Dynamics 365 og velge Løsninger.
Velg Visningsnavn-koblingen for løsningen Dynamics 365 Customer Insights-kundekorttillegg (forhåndsversjon).
Velg Logg på, og angi legitimasjonen for administratorkontoen du bruker til å konfigurere Customer Insights - Data.
Obs!
Kontroller at popup-blokkeringen i nettleseren ikke blokkerer godkjenningsvinduet når du velger knappen Logg på.
Velg miljøet du vil hente data fra.
Definer felttilordningen til oppføringer i Dynamics 365-appen. Avhengig av dataene kan du velge å tilordne følgende alternativer:
Velg Lagre konfigurasjon for å lagre innstillingene.
Deretter må du tilordne sikkerhetsroller i Dynamics 365 slik at brukere kan tilpasse og se kundekortet. I Dynamics 365 går du til Innstillinger>Tillatelser>Brukere. Velg brukerne du vil redigere brukerroller for, og velg Behandle roller.
Tilordne rollen Korttilpasser for Customer Insights til brukere som skal tilpasse innholdet som vises på kortet for hele organisasjonen.
Avhengig av scenarioet kan du velge å legge til kontroller i enten Kontakt-skjemaet eller Forretningsforbindelse-skjemaet.
Hvis du vil legge til kundekortkontrollene i kontaktskjemaet, går du til Innstillinger>Tilpassinger i Dynamics 365.
Velg Tilpasse systemet.
Bla til Kontakt-tabellen, utvid den, og velg deretter Skjemaer.
Velg kontaktskjemaet du vil legge til kundekortkontrollene i.
Hvis du vil legge til en kontroll, drar du et felt fra Feltutforsker i skjemaredigeringsprogrammet til stedet der du vil at kontrollen skal vises.
Velg feltet i skjemaet du nettopp la til, og velg deretter Endre egenskaper.
Gå til kategorien Kontroller, og velg Legg til kontroll. Velg en av de tilgjengelige egendefinerte kontrollene, og velg Legg til.
I dialogboksen Feltegenskaper fjerner du merket for Vis etikett i skjemaet.
Velg Web-alternativet for kontrollen. For suppleringskontrollen må du velge hvilken suppleringstype du vil skal vises, ved å konfigurere enrichmentType-feltet. Legg til en separat suppleringskontroll for hver suppleringstype.
Velg Lagre og Publiser for å publisere det oppdaterte kontaktskjemaet.
Gå til det publiserte kontaktskjemaet. Du vil se den nylig tillagte kontrollen. Det kan hende du må logge på første gang du bruker den.
Hvis du vil tilpasse det du vil vise på den egendefinerte kontrollen, velger du Rediger-knappen øverst i høyre hjørne.
Tillegget for kundekort oppgraderes ikke automatisk. Hvis du vil oppgradere til den nyeste versjonen, følger du denne fremgangsmåten i Dynamics 365-appen der tillegget er installert.
Gå til Innstillinger>Tilpasning i Dynamics 365-appen, og velg Løsninger.
Se etter CustomerInsightsCustomerCard i tabellen med tillegg, og velg raden.
Velg Bruk løsningsoppgradering på handlingslinjen.
Når du har startet oppgraderingsprosessen, vises en innlastingsindikator til oppgraderingen er fullført. Hvis det ikke finnes en nyere versjon, vises en feilmelding for oppgraderingen.
Tips
Hvis du vil ha informasjon om feilsøking, kan du gå til Feilsøking av Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.
Hendelser
31. mars, 23 - 2. apr., 23
Den ultimate Power BI-, Fabric-, SQL- og AI-fellesskapsledede hendelsen. 31 mars til 2 april. Bruk koden MSCUST for en rabatt på USD 150. Prisene går opp 11 februar.
Registrer deg i dagOpplæring
Modul
Work with Dynamics 365 Sales Insights - Training
Building a strong, long-term relationship with a customer takes time and effort. Account executives need to communicate with customers regularly and maintain a complete understanding of who that customer is and what they need. This module focuses on Dynamics 365 Embedded Intelligence. Businesses can use it to help build those customer relationships by using its features such as the relationship assistant, auto capture and email tracking, and sales insights.
Sertifisering
Microsoft Certified: Dynamics 365 Customer Experience Analyst Associate - Certifications
As a Microsoft Dynamics 365 customer experience analyst, you’re responsible for configuring, customizing, and expanding the functionality of Dynamics 365 Sales to create business solutions that support, automate, and accelerate the company's sales process.