Kom i gang med Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data kan hjelpe deg med å skape en dypere forståelse av kundene. Koble data fra forskjellige transaksjons-, virkemåte- og observasjonskilder for å opprette en 360-graders kundevisning. Bruk disse innsiktene til å drive kundeorienterte opplevelser og prosesser. Samle og forstå kunde data, og utnytt dataene for intelligent innsikt og handlinger.

Trinn 1: Opprett et miljø

1. Hvis du vil installere Customer Insights - Data i et eksisterende Dynamics 365-miljø, kan du gå til denne siden for å få instruksjoner. Hvis du ikke har en betalt lisens, kan du registrere deg for en gratis prøveversjon eller kjøpe en lisens.

2. I de fleste tilfeller med administratortillatelse for global leier, for å installere Customer Insights - Data, må du opprette et miljø i administrasjonssenteret for Power Platform og følge disse trinnene. Hvis du vil opprette et miljø fra Customer Insights - Data-programmet, må du være global leieradministrator, og du kan følge fremgangsmåten i Opprette et miljø. Når miljøet er opprettet, vises startsiden.

   

Trinn 2: Importer data

1. Velg Legg til datakilder på startsiden.

2. Importer dataene. Velg mellom:

   • Delta-tabeller i Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inkludert Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (forhåndsversjon)
   • Power Query-koblinger.

   Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Oversikt over datakilder

Trinn 3: Samle dataene og konfigurer relasjoner

Hvis du vil kombinere enhetlige profiler, kjører du datasamlingsprosessen. Enhetlige profiler er fundamentet for å få innsikt og handle ut fra dataene. Angi relasjoner mellom de registrerte tabellene, og bruk suppleringsfunksjoner for å legge til informasjon i profilene.

1. Kjør datasamlingsprosessen ved å identifisere kildefeltene, fjerne duplikater, samsvarende betingelser og samle felter.

2. Gjør deg kjent med tabellene systemet oppretter, og opprett relasjoner mellom de innlagte tabellene.

Trinn 4: Forbedre enhetlige profiler med prediksjoner, aktiviteter og tiltak

Med enhetlige profiler konfigurert kan du forbedre dataene og ytterligere øke informasjonen de gir.

1. Velg blant et utvidende bibliotek over suppleringsleverandører for å supplere kundedataene.

2. Bruk standardmodeller for å forutsi sannsynligheten for forventede inntekter eller forventede inntekter.

3. Konfigurer aktiviteter basert på innhentede data og visualisere samhandlinger med kundene på en kronologisk tidslinje.

4. Bygg tiltak for å måle forretningsmålene og nøkkelindikatorene.

Trinn 5: Opprett segmenter og aktiver data ved hjelp av ulike eksportalternativer

Nå som dataene er fullført og inneholder et bredt utvalg av informasjon om kundene, kan du lete etter måter å utføre handlinger på.

1. Opprett segmenter, delsett av kundebasen din, for å sikre at handlingene er relevante for kundene som er kontaktet.

2. Bla gjennom den utvidede katalogen over eksportalternativer der du kan bruke kundedata. Du kan for eksempel bruke data til å administrere kampanjer og kontaktpersoner ved hjelp av digital markedsføring.

3. Se gjennom integreringsalternativer, for eksempel for andre Dynamics 365-apper med Kundekort-tillegget.