Opprette eller redigere en service i serviceplanlegging
Forhåndsdefiner detaljene for servicene du vil tilby til kunder, for å gjøre planlegging av service raskt og enkelt. Ved hjelp av serviceoppføringene i Dynamics 365 Customer Service kan du definere:
Hvor lenge en tjenesteaktivitet varer.
Hvilke ressurser som trengs for serviceaktiviteten, for eksempel ressurser, lokaler eller utstyr.
Merk
En service krever minst ett utvalgsvilkår og én eller flere ressurser eller ressursgrupper før servicen kan planlegges med en serviceaktivitet.
Opprette en service
Sørg for at du har den nødvendige sikkerhetsrollen eller tilsvarende tillatelser.
Mer informasjon: Administrere sikkerhetsroller i serviceplanlegging
Du kan opprette en serviceavtale i appen Administrasjonssenter for Customer Service eller Kundeservicehub
Gå til en av appene, og utfør de følgende trinnene.
Velg Serviceplanlegging i Operasjoner i områdekartet. Serviceplanlegging-siden vises.
Velg Behandle i delen Service.
Visningen Aktive servicer vises. Du kan bytte mellom ulike systemvisninger ved hjelp av rullegardinlisten.
Velg Ny på kommandolinjen for å opprette en ny service. Hvis du vil redigere en service, åpner du en service fra listen.
Skriv inn et Navn og en Beskrivelse i Generelt-delen for å gjenspeile detaljene for servicen og beskrive hva den er.
Angi også den startstatusen for serviceaktiviteten når den opprettes. Hvis organisasjonen foretrekker å godkjenne alle serviceaktiviteter før de legges inn i tidsplanen, kan du velge Ønsket eller Foreløpig.
Merk
Statusårsaken gjenspeiles også i planleggingstavlen når du oppretter en bestilling for servicen.
Velg Lagre for å lagre servicen.
Definer utvalgsvilkårene i Ressurskrav-delen.
Her danner den nye serviceoppføringen rotnoden. Du kan gjøre følgende i rotnoden:
Velg Alle eller Hvilken som helst. Alle velger ressurser for alle underliggende krav, og Hvilken som helst velger ressurser for et av de underliggende kravene.
Velg Varighet, og angi varigheten i minutter for å definere hvor lenge ressursene er tildelt til servicen.
Merk
Maksimal varighet for en serviceaktivitet er ti dager.
Slå opp eller hurtigopprett en Fullføringspreferanse for å angi start- og sluttidspunktet for servicetilgjengeligheten i løpet av en dag og intervaller den tilbys i. Du kan også velge fra en liste over fullføringspreferanser som vises.
Merk
Når du velger opprett, vises skjemaet Hurtigoppretting der du raskt kan opprette en ny fullføringspreferanse.
Etter at du har konfigurert detaljer i noden:
Legg til en ny kravundergruppe ved å velge Undergruppe. Du kan legge til undergrupper i en undergruppe.
Legg til et nytt ressurskrav ved å velge Krav.
Velg om servicen er En del av samme organisasjonsenhet, ressurstre eller sted.
Velg Organisasjonsenhet for å definere enheten som den valgte ressursen skal tilhøre.
Velg Ressurskategorier, og velg Kjennetegn for ressurs for å definere kategoriene for ressursen.
Velg Foretrukket ressurs for å vise ressursalternativene. Når bare foretrukne ressurser velges for et krav, blir en hvilken som helst av de tilgjengelige ressursene i listen over foretrukne ressurser valgt i henhold til tidsluken. Når foretrukne ressurser velges sammen med ressurskategorien for et krav, blir en hvilken som helst av de tilgjengelige ressursene i listen over foretrukne ressurser som hører til i ressurskategorien, valgt i henhold til tidsluken.
Velg Sorteringsalternativ for å sortere i henhold til størst og minst innvirkning på bedriften.
Oppgi Nødvendig innsats. Dette alternativet gjør at du kan vise alle ressursene som oppfyller kravet for minimumsinnsats, under bestilling. Hvis innsatsen som kreves, for eksempel er definert som 100, er det bare ressurser med kapasitetsverdien 100 eller mer som vises i listen under bestilling av servicen på planleggingstavlen.
Du kan gjøre en regel mer kompleks ved å legge til en underordnet regel under den.
Merk
Du kan lagre en service uten å definere utvalgsvilkår, men du kan ikke planlegge servicen.
Når du er klar til å lagre dataene, velger du Lagre.
Aktiver eller deaktiver service
Du kan gjøre en tjeneste tilgjengelig eller utilgjengelig for planlegging ved å aktivere eller deaktivere den. Hvis du vil gjøre dette, velger du en service i listen over serviceoppføringer, og deretter velger du Aktiver eller Deaktiver på kommandolinjen.
Merk
Hvis det finnes åpne eller planlagte serviceaktiviteter som er knyttet til en service, kan ikke servicen deaktiveres.