Tilpass arbeidsordreskjemaet

Når du konfigurerer Field Service for organisasjonen, kan det hende du må tilpasse skjemaene som back office-arbeidere, fordelingsansvarlige, serviceledere og andre roller bruker, til å vise viktig informasjon og dokumentere arbeidet deres. IT-administratorer kan tilpasse Field Service-skjemaer, slik at brukere kan registrere informasjon som er unik for virksomheten eller bransjen din og sikre at skjemaoppsettet samsvarer med forretningsprosessene.

Tilpassing av skjemaer er svært viktig for å maksimere ytelsen. Skjematilpassinger kan påvirke tiden det tar for skjemaer å laste inn og lagre endringer. Riktig skjematilpassing kan også forbedre brukervennligheten, noe som gjør det enklere for brukere å vise og oppdatere informasjon.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du tilpasser arbeidsordreskjemaet, men fremgangsmåten kan brukes til å tilpasse et hvilket som helst Field Service-webskjema.

Merk

Det finnes en separat og unik prosess for å tilpasse skjemaet for mobile arbeidsordrer for frontlinjearbeidere. Se vurderinger ved konfigurasjon på slutten av denne artikkelen.

1. Forstå standard arbeidsordreskjema

Før du tilpasser arbeidsordreskjemaet, må du sørge for at du forstår standard arbeidsordreskjema som følger med Field Service. Hvis du forstår de eksisterende feltene og den anbefalte prosessflyten, kan du hjelpe deg med å bestemme hvilke endringer som skal gjøres i skjemaet. Bruk av standardfeltene og -prosessene anbefales for bedre ytelse, brukervennlighet og oppgradering.

Gå til Field Service>Arbeidsordrer, og velg en eksisterende oppføring, eller opprett en ny.

Arbeidsordreskjemaet er optimalisert for følgende standard arbeidsordreprosess.

1. En arbeidsordre opprettes manuelt, fra en konvertert sak, via et IoT-varsel, fra en avtaleplan eller via en integrering. Nylig opprettede arbeidsordre har en systemstatus som er lik Ikke planlagt som standard.
2. Arbeidsordredetaljer angis, som forretningsforbindelse, arbeidsordretype, sted, produkter, servicer, serviceoppgaver og annen informasjon som er viktig.
3. Arbeidsordren er planlagt til én eller flere ressurser ("frontlinjearbeidere"), og systemstatusen blir automatisk Planlagt.
4. Frontlinjearbeideren viser den planlagte arbeidsordren i mobilappen og reiser til kundestedet for å utføre det nødvendige arbeidet. Systemstatusen blir Pågår. Frontlinjearbeideren oppdaterer informasjon som da de kom til stedet, fullførte serviceoppgaver, servicer og produkter fakturert.
5. Frontlinjearbeideren fullfører arbeidsordren, og systemstatusen blir Fullført.
6. Back office-sjefen eller fordelingsansvarlig viser den fullførte arbeidsordren og kontrollerer at arbeidet er fullført, og at nødvendige data registreres. Hvis alt er ferdig, endres statusen til Postert.

Les mer om arbeidsordreprosessen for Field Service

Vis og forstå standardfeltene, og avgjør hvilke som kan brukes i virksomheten.

Følgende felt er viktige for arbeidsordreprosessen i Field Service og er nødvendige. Hvis organisasjonen ikke har tenkt å bruke disse feltene, vil du kanskje vurdere å bruke en annen enhetstabell eller opprette en helt ny.

• Arbeidsordrenummer
• Systemstatus
• Tjenestekonto
• Faktureringskonto
• Prisliste
• Arbeidsordretype
• Arbeidssted
• Adresse
• Breddegrad
• Lengdegrad

Følgende delrutenett er også viktige for arbeidsordreprosessen i Field Service og anbefales sterkt.

• Bestilling av ressurs som kan reserveres ("Bestillinger")
• Serviceoppgaver
• Produkter
• Servicer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se disse artiklene om Field Service-arkitekturen og opprette en arbeidsordre.

2. Lage en liste over nødvendige og ubrukte felt

Lag en liste over standard arbeidsordrefelt som er relevante for forretningsprosessen, og en annen liste over felt som ikke er nødvendig. Sørg for at du legger til de kritiske feltene ovenfor i listen over nødvendige felt etter behov.

3. Opprette nye felt etter behov

Opprett nye felt hvis standard arbeidsordreskjema mangler felt du trenger.

Hvis du vil ha mer informasjon om gode fremgangsmåter, kan du se artikkelen: Slik oppretter og redigerer du Field Service-kolonner (felt)

Merk

Vær forsiktig når du redigerer standardfelt, og slett aldri standardfelt.

4. Begynn å tilpasse arbeidsordreskjemaet

Gå til https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbeidsordre>Skjemaer.

Velg hovedskjemaet Arbeidsordre. Dette er arbeidsordreskjemaet som følger med Field Service.

Vi anbefaler at du bruker hovedskjemaet for Arbeidsordre, men det finnes noen scenarier der du kan opprette et helt nytt skjema.

I avsnittene nedenfor viser vi fordeler og ulemper ved å bruke de eksisterende arbeidsordreskjemaene og opprette et nytt.

Eksisterende skjema (anbefales)

Det å bruke det eksisterende skjemaet er bedre for scenarier der organisasjonen ikke vil gjøre mange endringer i oppsettet eller feltene. Det er også bedre for organisasjoner som generelt ønsker å bruke standard arbeidsordreprosess.

Fordeler

• Anbefalt – Microsoft anbefaler det eksisterende arbeidsordreskjemaet.
• Mottar oppdateringer – Det eksisterende arbeidsordreskjemaet mottar oppdateringer for ytelse og nye funksjoner.
• Bedre støtte – Når du bruker arbeidsordreskjemaet som følger med Field Service, er det enklere for kundestøtteteamene å diagnostisere og løse problemer.

Ulemper

• Mindre tilpassbar – Når du sier deg enig i å bruke det eksisterende arbeidsordreskjemaet, godtar du å gjøre færre endringer i skjemaet.
• Må teste oppgraderinger – Det eksisterende arbeidsordreskjemaet vil motta oppdateringer så mye som to ganger i året. Du må teste nye oppdateringer i et sandkassemiljø og kontrollere at de ikke forstyrrer brukerne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Slå sammen skjematilpassinger.

Nytt egendefinert skjema

Noen scenarier kan kreve et fullstendig tilpasset arbeidsordreskjema. De viktigste grunnene til at du må opprette et egendefinert arbeidsordreskjema, er følgende:

1. Du har en unik arbeidsordreprosess og kan ikke bruke standard arbeidsordreprosess som følger med Dynamics 365 Field Service, eller du må legge til mange egendefinerte felt (over 100).
2. Du har bestemt at det ikke er mulig for alle roller å bruke det samme arbeidsordreskjemaet, selv når du bruker sikkerhetsroller og profiler for feltsikkerhet til å begrense informasjon. Du må også opprette forskjellige skjemaer for ulike brukerpersoner.

Fordeler

• Skjermet fra UI-oppdateringer – Et nytt egendefinert skjema vil ikke motta oppdateringer til brukergrensesnittet, det vil si oppsettet og feltene som vises i skjemaet. Dette kan være positivt hvis du har svært spesifikke prosesser og skjemaoppsett.
• Flere redigeringer – Du kan gjøre flere endringer i skjemaet slik at det passer til den unike arbeidsordreprosessen.

Ulemper

• Ingen oppdateringer – Skjemaet for egendefinert arbeidsordre mottar ikke oppdateringer fra Microsoft. Den blir statisk.
• Vedlikeholdskostnader – Hvis Microsoft gir ut arbeidsordrefunksjoner som organisasjonen vil ta i bruk, må du manuelt tilpasse skjemaene slik at de inneholder disse funksjonene. Dette koster tid og penger.
• Risikoen for treg ytelse og feil – Det viser seg at egendefinerte skjemaer har en tendens til å ha lavere ytelse og flere feil på grunn av risikoen for brudd på gode fremgangsmåter for skjemautforming. Se gjennom risikoer og beste fremgangsmåte på slutten av denne artikkelen.

Slik oppretter du et helt egendefinert skjema for arbeidsordre ...

Gå til https://make.powerapps.com>Tabeller>Arbeidsordre>Skjemaer.

Velg Legg til skjema øverst, og velg hovedskjemaet.

Du kan også starte fra en kopi av standardskjemaet hvis du allerede har gjort endringer der.

---

5. Skjule skjemafaner, deler og felt

Det neste trinnet er å skjule uønskede kategorier, deler og felt. Vi anbefaler at du skjuler elementer i stedet for å fjerne dem, fordi det reduserer sjansene for feil og gjør det enklere å legge dem til igjen senere etter behov. Dette må gjøres før du ordner felt på nytt eller legger til felt.

Viktig

Følgende felt er viktige for arbeidsordreprosessen i Field Service og er nødvendige. Hvis organisasjonen ikke har tenkt å bruke disse feltene, vil du kanskje vurdere å opprette en helt ny enhetstabell.

• Arbeidsordrenummer
• Systemstatus
• Tjenestekonto
• Faktureringskonto
• Prisliste
• Arbeidsordretype
• Arbeidssted
• Adresse
• Breddegrad
• Lengdegrad

Følgende delrutenett er også viktig for arbeidsordreprosessen i Field Service og bør ikke fjernes.

• Bestilling av ressurs som kan reserveres ("Bestillinger")

Skjule uønskede kategorier

Kategorier vises vannrett øverst i skjemaet. Skjule kategorier du ikke trenger.

Du kan ikke skjule sammendragsfanen.

Skjule uønskede deler

Deler er områder i kategorier. Skjul deler du ikke trenger. Hvis det bare er ett felt i en del du trenger, flytter du feltet til en annen del og skjuler deretter den ubrukte delen.

Fjerne prisrelaterte felt hvis aktuelt

Det finnes en enkel og støttet måte å fjerne alle prisrelaterte felt på (for eksempel Prisliste, Totalbeløp og andre) fra arbeidsordre-, arbeidsordreprodukt- og arbeidsordreserviceskjemaene.

Gå til Innstillinger for Field Service og angi Beregn pris til Nei. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen for flere detaljer.

Fjerne avgiftsrelaterte felt hvis aktuelt

Det finnes en enkel og støttet måte å fjerne alle avgiftsrelaterte felt på (for eksempel Avgiftspliktig) fra arbeidsordre-, arbeidsordreprodukt- og arbeidsordreserviceskjemaene.

Gå til Innstillinger for Field Service og angi Beregn avgift til Nei. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne artikkelen for flere detaljer.

Skjule uønskede felt

Skjule felt som ikke er nødvendige. Ikke skjul obligatoriske felt som ble oppført tidligere i denne artikkelen.

6. Legg til tilpassede felt i skjemaet

Hvis du opprettet egendefinerte felt (kolonner) tidligere, må du legge dem til i skjemaet. Vi anbefaler følgende retningslinjer for å få best mulig resultat:

1. Alle nye egendefinerte felt må legges til i en ny skjemadel. Dette er obligatorisk.
2. Legg til nye egendefinerte felt i en ny skjemakategori. Dette anbefales sterkt, men er ikke nødvendig.
3. Ikke legg til nye egendefinerte felt i den første skjemakategorien med mindre det er nødvendig. Hvis du gjør dette, reduseres innlastingstiden for skjemaer. Unngå spesielt å legge til delfelt og oppslagsfelt i den første skjemakategorien, fordi de kan redusere innlastingstiden betraktelig.

Legge til egendefinerte felt i en ny skjemakategori (anbefales)

Tenk deg for eksempel at vi opprettet et egendefinert felt kalt Kilde, som er et valgtypefelt for å velge hvor arbeidsordren kom fra (for eksempel telefon, e-post, IoT-varsel eller avtale), og vi vil legge til dette nye egendefinerte feltet i arbeidsordreskjemaet.

Gå til skjemaredigeringsprogrammet for arbeidsordre.

Velg +Komponent øverst, og velg deretter 1-, 2- eller en 3-kolonnefane.

I skjermbildet nedenfor opprettes det en ny skjemakategori med navnet Ny kategori.

Gi nytt navn til kategorien basert på forretningsprosessen.

Nye deler opprettes automatisk når en ny skjemakategori opprettes.

Legg til egendefinerte felt i de nye delene i den nye kategorien. Du kan legge til nye kategorier og nye deler etter behov.

Legge til egendefinerte felt i en ny del

I scenarier der du trenger egendefinerte felt i en eksisterende kategori, oppretter du en ny del i en eksisterende kategori og legger til de egendefinerte feltene i delen.

Merk

Ikke legg til nye egendefinerte felt i eksisterende deler. Du må opprette nye deler. Unngå også å legge til nye deler og egendefinerte felt i den første skjemakategorien (kalt sammendragskategorien som standard), da det kan føre til langsommere innlastingstider.

I følgende skjermbilde har vi opprettet en ny del i kategorien arbeidsordreinnstillinger og legger til egendefinerte felt i denne nye delen.

Hvis du vil ha mer informasjon om redigering av skjemaer, kan du se Power Platform-dokumentasjonen om oppretting og redigering av skjemaer og følge gode fremgangsmåter for skjemautforming.

7. Teste skjemaene med verktøy

Kjør ytelsesinnsikt for å se hvordan app- og skjemaytelsen påvirkes av ting som nettlesere, nettverksytelse, dataspørringer og mer.

Bruk overvåkingsverktøyet til å forstå rotårsaken til hvorfor skjemaer lastes inn tregt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dette blogginnlegget og denne artikkelen.

Vurderinger ved konfigurasjon

Tilpasse det mobile arbeidsordreskjemaet

Instruksjonene i denne artikkelen er nyttige for tilpassing av webskjemaer for back office-arbeidere, men et bestemt arbeidsordreskjema er optimalisert for den mobile opplevelsen for frontlinjearbeidere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen om redigering av bestillings- og arbeidsordreskjemaet.

Skjemaskript

Arbeidsordreskjemaet inneholder skjemaskriptbiblioteker. Ikke rediger eller fjern standard skjemabiblioteker.

Mange organisasjoner kjører kodeskript ved lasting, endring og ved lagring av skjemaet for å utføre valideringer og kjøre prosesser. Skjemaskript kan ha stor innvirkning på skjemaytelsen, for eksempel innlastingstider. Hvis du vil ha mer informasjon kan du se artikkelen Skrive skript for å implementere kompleks forretningslogikk i Field Service for å få gode fremgangsmåter, inkludert kjøring av løsningskontroll for å teste skript for problemer.