Del via

Oversikt over varsler

  • Artikkel

Varsler

Varsler utgjør et meldingssystem for kritiske hendelser i systemet. Du kan bruke varsler til å holde deg informert om hendelser som du vil spore i løpet av arbeidsdagen. Du kan enkelt opprette ditt eget sett med varsler slik at du blir varslet om leveringer som er forfalt, ordrer som er slettet, priser som endres eller hendelser du må reagere på.

Det finnes flere vanlige scenarier hvor varslingsfunksjonen i Finance and Operations kan brukes. Her er noen eksempler.

Scenario 1: Opprett en varslingsregel for nye salgsordrer

  1. Åpne siden Alle salgsordrer.
  2. Velg Opprett et egendefinert varsel i gruppen Del i fanen Alternativer i handlingsruten.
  3. Velg Post er opprettet i feltet Hendelse i hurtigfanen Varsle meg når i dialogboksen Opprett varslingsregel.

Scenario 2: Opprett en varslingsregel for utsettelse av en leveringsdato

  1. Åpne siden Alle kjøpsordrer.
  2. Velg en bestillings-ID for å få tilgang til bestillingsdetaljer.
  3. Utvid hurtigfanen Bestillingshode.
  4. Velg Opprett et egendefinert varsel i gruppen Del i fanen Alternativer i handlingsruten.
  5. Velg Leveringsdato i feltet Felt i hurtigfanen Varsle meg når i dialogboksen Opprett varslingsregel.
  6. Velg er utsatt i feltet Hendelse.

Når du lukker dialogboksen Opprett varslingsregel, vises regelen på siden Administrer varselregler. Du kan bruke siden Administrer varselregler til å oppdatere dine eksisterende varselregler. Du kan for eksempel endre hendelsestriggerne, oppdatere varslinger om systemhendelser, og oppdatere utløpsdatoer. Bruk knappen Varsle meg i fanen Alternativer i handlingsruten for å åpne siden Administrer varselregler.

Hva skjer når en varslingsregel opprettes?

Når du oppretter varselregler, kan du knytte en forhåndsdefinert hendelse til et bestemt felt. Datoen som er angitt i feltet, kommer, eller innholdet i feltet endres. Du kan også knytte en hendelse til postene på en bestemt side. En post opprettes for eksempel eller slettes.

Når den valgte hendelsen skjer for feltet eller for en post på siden, sendes det et varsel til deg. Du oppretter for eksempel en regel der du knytter feltet Leveringsdato til en bestemt bestillingslinje med hendelsen tid siden forfall. Du setter tidsrammen til fem dager. I dette tilfellet sendes det et varsel fem dager etter leveringsdatoen for bestillingslinjen.

Du kan også forbedre varselreglene ved å angi betingelser. Du kan for eksempel bli varslet om nye bestillinger som opprettes for bestemte leverandørkontoer.

Klargjør for et varsel

Før du oppretter en varslingsregel, må du vurdere når eller i hvilke situasjoner du vil motta varsler. Når du vet hvilke hendelser du vil varsles om, kan du finne siden der dataene som forårsaker den hendelsen, vises. Hendelsen kan være en dato som kommer, eller en bestemt endring som forekommer. Du må derfor finne siden der datoen er angitt, eller hvor feltet som endres eller den nye posten som opprettes, vises. Etter at du har denne informasjonen, kan du opprette varslingsregelen.

Komponentene i en varslingsregel

En varslingsregel har fem komponenter:

  • Hendelse – Hendelsen som utløser en varselregel, kan være en dato som ankommer, eller en bestemt endring som skjer. Du definerer hendelser i hurtigfanen Send e-postvarsel når jobbstatus endres i dialogboksen Opprett varslingsregel.

  • Betingelse – I hurtigfanen Varsle meg for i dialogboksen Opprett varselregel kan du Velg omfanget av betingelsen for å kontrollere når du blir varslet om hendelser. Du kan bruke regelen bare for gjeldende post eller for alle synlige poster på siden. Hvis regelen gjelder på tvers av juridiske enheter, kan du sette alternativet Organisasjonsomfattende til Ja.

  • Utløp av regel – I hurtigfanen Varsle meg til i dialogboksen Opprett varslingsregel kan du angi hvor lenge varslingsregelen skal være aktiv.

  • Innhold – I hurtigfanen Varsle meg med i dialogboksen Opprett varselregel kan du angi emneteksten og meldingsteksten som varselmeldingene skal bruke.

  • Bruker – I hurtigfanen Varsel hvem i dialogboksen Opprett varslingsregel kan du angi hvilken bruker som skal motta varselmeldingene. Bruker-IDen er valgt som standard.

    Notat

    Dette alternativet er begrenset til administratorer for organisasjonen.

Videoer

Slik bruker du varsler til å overvåke filtrerte data

Videoen Slik bruker du varsler til å overvåke filtrerte data (vises oven) er inkludert i spillelisten for økonomi og drift som er tilgjengelig på YouTube.

Alternativer for varslingsregel

Videoen Alternativer for varslingsregler (vises over) er inkludert i spillelisten for økonomi og drift som er tilgjengelig på YouTube.