Planlegge ressurser for et prosjekt (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Du kan sjekke ressurstilgjengeligheten for å få en oversikt over bestillingene, eller du kan filtrere visningen på ferdigheter, team, plassering og andre alternativer.
Planleggingstavlen viser liste over ressurser og deres tilgjengelighet. Velg en visningsmodus for å vise tilgjengelighet etter timer, dag, uke eller måned.
Før du bruker planleggingstavlen, er det viktig å konfigurere den. For mer informasjon, se Konfigurere tidsplankortet (Field Service eller Project Service Automation).
Hvis du bruker en eldre versjon, kan du sjekke ressurstilgjengelighet under Vise ressurstilgjengelighet.
Viktig
For å bruke bestillingsfunksjonen for planleggingstavle, geokoding og plasseringstjenester må du slå på kart.
- På hovedmenyen, klikker du Ressursplanlegging>Administrasjon.
- Klikk Planleggingsparametre.
- Åpne oppføring og bla ned til delen Resource Scheduling Optimization.
- I feltet Koble til kart velger du Ja.
- Godta vilkårene og lagre oppføringen.
- På hovedmenyen velger du Project Service>Planleggingstavle. Herfra er det flere måter å planlegge et bestillingskrav på manuelt. Velg metoden som passer for deg.
Finne tilgjengelige ressurser
- Fra Bestillingskrav-listen høyreklikker du på en ikke planlagt bestilling, og velger ett av følgende:
- Velg Finn tilgjengelighet – gjeldende ressurser for å finne en tilgjengelig ressurs fra listen på planleggingstavlen.
- Velg Finn tilgjengelighet – alle ressurser for å finne en tilgjengelig ressurs fra ressurser i systemet
Merk
Når du gjør dette, viser filtrene alternativer for det valgte bestillingskravet.
- Når du ser en ledig luke, høyreklikker du tidsluken på planleggingstavlen, og velger Bestill her. Eller dra og slipp bestillingskravet til tilgjengelig tidsluke.
Bestill en ressurs ved hjelp av daglig visning og finn ut hvem som er underbestilt
På planleggingstavlen velger du Visningsmodus og velger Dager.
Dette viser en rutenettvisning av hvor mange timer en ressurs er bestilt per dag og hvilke dager som de er gratis.
Klikk navnet på ressursen som du vil reservere, og velg deretter Bestill.
I dialogboksen Ressursbestilling (opprett) velger du prosjektet som du vil reservere ressursen for, sammen med bestillingsmetoden og start- og sluttidspunkt.
Velg Bestill når du er ferdig.
Vise planleggingstavlen
Velg et bestillingskrav som ikke er planlagt, fra listen nederst.
Dra bestillingskravet til en tilgjengelig ressurs-/tidsluke på planleggingstavlen.
Velg Bestill når du er ferdig.