Integrer Field Service og Business Central
Viktig
Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Hva er nytt eller endret i Business Central for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere |  4. mars 2024 |
5. april 2024 |
Forretningsverdi
Denne integreringen er spesielt nyttig for organisasjoner som tilbyr profesjonelle tjenester. Den tilbyr en effektiv og integrert løsning for håndtering av serviceoppgaver, forbruk og finanstransaksjoner, noe som kommer serviceteknikere, serviceledere og økonomiteam til gode. Det er en kraftig løsning for å administrere arbeidsordrer og forbruk i Field Service og effektivt fakturere og oppfylle dem i Business Central.
Funksjonsdetaljer
Du kan konfigurere integrering til Dynamics 365 Field Service fra siden Assistert oppsett i Business Central. Velg Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service for å kjøre det assisterte oppsettet.
Her kan du velge å importere Dynamics 365 Field Service-løsning og aktivere Dynamics 365 Field Service-tilkobling. Hvis du vil gjøre det mulig for brukere å legge inn forbruket av varer og tjenester i Field Service-arbeidsordrer, kan du angi Prosjektkladdemal og Prosjektkladd som vil legge inn forbruk eller produkter og tjenester i Business Central.
Fordi tjenester er uttrykt i varighet i Field Service kan du angi timeenheten som konverterer varighetene til mengder i Business Central.
Du kan også angi når arbeidsordreprodukter og tjenestelinjer skal synkroniseres med Business Central. De kan for eksempel synkroniseres når arbeidsordrelinjer brukes, eller når en arbeidsordre er fullført. Velg riktig alternativ i feltet Synkroniser arbeidsordreprodukter/-tjenester.
Etter at arbeidsordreprodukter og -tjenester er synkronisert med prosjektkladder i Business Central, kan du velge om du vil bokføre prosjektkladdene manuelt, eller når arbeidsordrestatus er fullført, eller når arbeidsordreprodukter eller -tjenester blir brukt. Velg riktig alternativ i feltet Bokfør automatisk prosjektkladdelinjer.
Velg Fullfør for å konfigurere integreringen til Field Service.
Obs!
Field Service er bygd på toppen av Dynamics 365 Sales, så for å integrere med Field Service må du konfigurere en tilkobling til Dataverse og aktivere integrering til Dynamics 365 Sales.
Integrering med Field Service innfører følgende integreringstabelltilknytninger som utveksler data med Business Central.
- PJLINE-WORDERPRODUCT – tilknytter arbeidsordreprodukter i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central.
- PJLINE-WORDERSERVICE – tilknytter arbeidsordretjenester i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central.
- PROJECTTASK – tilknytter prosjekter og prosjektoppgaver i Business Central til produkter i eksterne prosjekter i Field Service.
- RESOURCE-BOOKABLERSC – tilknytter ressurser i Business Central til ressurser som kan reserveres, i Field Service.
- SVCITEM-CUSTASSET – tilknytter servicevarer i Business Central til kunderessurser i Field Service.
Du kan opprette en arbeidsordre i Field Service ved å bruke tjenestekontoen og faktureringskonto fra Business Central. På arbeidsordrer kan du velge Business Central-prosjekt og Arbeidsordre for prosjektoppgave i feltet Eksternt prosjekt.
Du kan legge til lagervarer og ikke-lagervarer som Arbeidsordreprodukter og få Antallet tilgjengelig sammen med kostnader og priser fra Business Central.
Du kan legge til servicevarer som Arbeidsordretjenester, og få kostnader og priser fra Business Central.
Du kan bestille en ressurs og knytte bestillingene til arbeidsordretjenester ved å bruke en Ressurs som kan reserveres fra Business Central.
Avhengig av innstillingene på siden Field Service-integreringsoppsett, når arbeidsordrer inkluderer produkter og tjenester, blir forbruksinformasjon overført og lagt ut ved hjelp av en prosjektkladd i Business Central.
Du kan bruke siden Prosjektplanleggingslinjer til å spore bokføring og fakturering av forbruk på arbeidsordrer.
Verdiene Antall å fakturere og Varighet å fakturere kopieres til feltet Ant. som skal overføres til faktura. Basert på dette kan du opprette og bokføre salgsfakturaer i Business Central for å fakturere kunden.
Fortell oss hva du synes
Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://aka.ms/bcideas.