Opprette eller redigere emner
Opprett kundeemner i Dynamics 365 for å spore potensielle nye kunder. Et kundeemne kan være en eksisterende klient eller noen du aldri har gjort forretninger med før. Du kan få kundeemner fra mange kilder, for eksempel reklame, nettverk og e-postkampanjer. Du kan legge til notater, aktiviteter og relaterte kontakter i kundeemnene.
Tips
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Opprette eller redigere et kundeemne
I områdekartet til salgsappen velger du Kundeemner.
Velg Nytt.
Angi informasjonen du har om kundeemnet. Bare Emne og Etternavn kreves. Alle andre detaljer er valgfrie.
Velg Kvalifiser på prosesslinjen, og velg eller opprett en forretningsforbindelse og en kontakt.
- Hvis du velger en forretningsforbindelse eller kontakt, fylles firmanavnet og kontaktadressen ut for deg hvis de var tomme. Hvis denne informasjonen allerede ble angitt, endrer ikke utvalget de eksisterende verdiene.
- Hvis du oppretter en forretningsforbindelse eller en kontakt, kan Bing-kart fylle ut adresseinformasjonen for deg hvis administratoren har aktivert adresseforslag. Rull ned til Adresse-boksen, og begynn å skrive inn gateadressen. Velg en adresse fra listen over forslag fra Bing-kart.
- Når du oppretter et kundeemne, kan du velge verdier for Eksisterende kontakt og Eksisterende forretningsforbindelse til du lagrer kundeemnet. Når du har lagret det nye kundeemnet, kan du bare velge verdier som er filtrert for å unngå duplikater.
Velg eller angi de resterende detaljene i Kvalifiser-trinnet.
I Tidslinje-delen legger du til eventuelle notater eller aktiviteter, for eksempel telefonsamtaler eller oppgaver som er knyttet til dette kundeemnet.
Hvis du vil legge til en kontakt som en interessent, ruller du ned til Interessenter-delen og velger Ny tilkobling. Søk etter og velg en kontakt for å koble til og tilordne interessentrollen. Du kan også velge Ny kontakt for å opprette en kontakt, koble den til og tilordne den til interessentrollen.
- En interessent er en nøkkelkontakt hos forretningsforbindelsen som er involvert i kjøpsbeslutninger. Hvis du knyttet en kontakt i trinnet Kvalifiser og velger erk som fullført for å identifisere kontakten som beslutningstakeren for forretningsforbindelsen, kobles kontakten automatisk til som en interessent og tilordnes interessentrollen.
- Kontakten du kobler til, tilordnes Interessent-rollen som standard. Hvis du vil velge en annen rolle, velger du mellomrommet til venstre for kontakten i listen, velger Rediger og tilordner riktig rolle.
Viktig
Hvis du ikke ser "Ny tilkobling", betyr det at organisasjonen bruker en tilpasset visning av kundeemner. I det tilfellet velger du kategorien Tilkoblinger og velger Koble til for å koble en interessent til emnet.
Velg fanen Detaljer, og angi annen informasjon du har om emnet, for eksempel bransje og foretrukket kontaktmåte.
Velg Lagre og lukk.
Importere kundeemner fra Excel-, CSV- og XML-filer
Du kan legge til kundeemner ved å importere dem fra en Microsoft Excel, CSV- eller XML-fil eller fra Microsoft Exchange. Importere data til Dynamics 365 Sales.
Gjør mer med kundeemner
- Vedlikehold relasjonen til kundeemnene gjennom en markedsføringskampanje
- Undersøk kundeemner gjennom sosiale mediekanaler som LinkedIn
- Øke markedsførings- og salgseffektiviteten (gjelder bare for Sales-appen)
Vanlige neste trinn
- Kvalifisere et kundeemne og konvertere det til en salgsmulighet
- Bli introdusert for kundeemnet via hvem kjenner hvem
- Lære om salgsprosessen, følge opp salget fra emne til ordre
- Vis relasjonsanalyse og KPI-er for potensiell kunde
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.