Opprette egendefinerte kort i assistenten

Bruk assistenten til å opprette egendefinerte handlingskort som hjelper deg med å vise innsiktskort som er spesifikke for organisasjonen.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig eller Systemtilpasser Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er handlings- eller innsiktskort?

Handlingskort inneholder oppdatert informasjon om e-post, møter og mye mer i Dynamics 365 for Customer Engagement. Disse kortene minner deg på kommende aktiviteter, de evaluerer kommunikasjonen og foreslår når det er tid for å kontakte en kontakt som har vært inaktiv en stund, de identifiserer e-postmeldinger som venter på et svar fra deg, og de varsler når en salgsmulighet nærmer seg sin sluttdato, og mye mer. Disse kortene vises i skjemaer, instrumentbord og i hele programmet for å gi relevant informasjon for konteksten du jobber i for øyeblikket. Mer informasjon: Handlingskortreferanse

Handlingskortene inneholder følgende grunnleggende elementer:

1. Generiske handlinger: Flere alternativer består av følgende handlingsknapper:
   • Utsett-knappen: Skjuler kort midlertidig. Utsettingstid varierer etter korttype. Når utsettingstiden utløper, vises kortet på nytt.
   • Forkast-knappen: Forkaster kort permanent, uavhengig av om du har fullført handlingen.
2. Handlingsområde: Gir praktisk koblinger som hjelper deg med å fullføre en handling kortet anbefaler, uansett type. Antallet (opptil to) og typen koblinger som oppgis her, varierer etter korttype.
3. Hovedinnholdsområde: Viser tittelen på oppføringen kortet refererer til, sammendraget, korttypen og andre grunnleggende opplysninger. Klikk hvor som helst i dette området (unntatt på de to knappene) for å åpne det relaterte elementet, som kan være en Dynamics 365 for Customer Engagement-oppføring eller en e-postmelding.

Opprette et egendefinert kort

Du kan generere disse egendefinerte kortene på to måter:

• Som salgsleder eller administrator kan du generere egendefinerte innsiktskort (kalt handlingskort) ved hjelp av assistenten som er basert på Microsoft Flow. Dette gir deg et grafisk brukergrensesnitt for å generere egendefinerte kort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forhåndsversjon: Behandle innsiktskort

  Merk

  Vi anbefaler at du bruker assistenten til å generere de egendefinerte innsiktskortene.

• Som utvikler kan du opprette korttyper i henhold til de organisatoriske kravene og gjøre dem tilgjengelige for brukere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksempel: Opprette egendefinerte innsiktskort type

  Merk

  For å bruke denne funksjonen må du kjøpe en Dynamics 365 Sales Insights-lisens eller starte en prøveversjon for å bruke Sales Insights-funksjoner.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Behandle innsiktskort

Eksempel: Utvid assistentkorttypen (egendefinert kort)

Konfigurere assistent

Bruke assistent som en veiledning til kommunikasjon med kunder