Behandle oppføringer

Du kan få tilgang til oppføringer fra startsiden eller Møter-siden.

• Gå til delen Nylige oppføringer på startsiden.
• Gå til delen Angående på Møter-siden.

Du kan vise detaljer, opprette nye oppføringer og redigere oppføringer på startsiden og Møter-sidene. Du kan også endre en angående-oppføring og legge til en angående-oppføring på Møter-siden.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional eller Microsoft Relationship Sales Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Se detaljer

Merk

• Feltene som vises i det komprimerte skjemaet, defineres i hurtigvisningsskjemaet for tabellen.
• Den enkle visningen inneholder ikke alle attributtene i tabellen.
• Dette er et forenklet skjema som inneholder eventuelle attributter som er definert i det første skjemaet i skjemarekkefølgen i hurtigvisningen. Mer informasjon: Angi skjemarekkefølgen

Du kan vise detaljene for oppføringer på følgende måter:

På startsiden

Startsiden viser en liste over oppføringer du nylig har fått tilgang til. Disse oppføringene inneholder salgsmuligheter, kundeemner, kontakter, tilbud, forretningsforbindelser og notater. Når du trykker på en oppføring, vises oppføring delvis nederst på skjermen. Rull opp for en hurtigvisning eller trykk på for å vise fullstendige oppføringsdetaljer i et forenklet skjema. Dette skjemaet inneholder de grunnleggende detaljene, blant annet relaterte notater og påminnelser.

På Møte-siden

Siden Møtedetaljer viser angående-oppføringen som er relatert til møtet. Trykk på oppføringen, og rull deretter opp for en hurtigvisning eller trykk på for å vise fullstendige oppføringsdetaljer i et forenklet skjema. Detaljene inkluderer grunnleggende informasjon om oppføringen, relaterte notater og påminnelser.

Merk

Hvis du vil finne ut mer om notater, kan du gå til Behandle notater.

Opprette oppføringer og aktiviteter

Følg disse trinnene for å raskt opprette oppføringer og aktiviteter i Dynamics 365 Sales-mobilappen.

1. Trykk på i navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

2. Velg en tabelltype fra listen.

   

3. I skjemaet Opprett ny (tabell) fyller du ut detaljene, og deretter klikker du Lagre.

Merk

Gå til Konfigurere tabeller for hurtigoppretting for å finne ut hvilke tabelltyper som støttes for hurtigoppretting av oppføringer og aktiviteter.

Rediger oppføringer

Følg denne fremgangsmåten for å redigere oppføringer i Dynamics 365 Sales-mobilappen.

• Hvis du vil redigere oppføringer på startsiden, åpner du oppføringen. Trykk på i øvre høyre hjørne i hurtigvisningsskjemaet. Rediger detaljene i skjemaet Rediger, og trykk på Lagre.

  Trykk på for å åpne oppføringen i Salgssenter-appen.

  

• Hvis du raskt vil redigere den grunnleggende informasjonen om angående-oppføringen på Møte-siden, trykker du på på oppføringskortet. Rediger detaljene i skjemaet Rediger, og trykk på Lagre.

  

  Hvis du vil redigere hele oppføringen, trykker du Åpne salgsmulighet. Oppføringen åpnes i Salgssenter-appen for redigering.

Notater og påminnelser

Notater

Notater som vises i Notater-delen, er relatert til angående-oppføringen som er tilknyttet møtet. Du kan legge til, redigere og slette notater. Mer informasjon: Administrere notater

Påminnelser

Du kan se påminnelsene via innsiktskort basert på angående-oppføringen som er knyttet til møtet. Når du trykker på på kortet, kan du for eksempel avvise og utsette kortet. Kortene hentes fra Dynamics 365 Sales-organisasjonen for den valgte oppføringen.

Følgende innsiktskort for påminnelse støttes:

{activity} forfaller i dag	Kjøpsintensjon registrert i e-post	Lukkingsdato kommer snart
Konkurrent nevnt	E-post åpnet	E-postpåminnelse
Fil forespurt	Problem oppdaget	Møte ønsket
Gikk glipp av lukkingsdato (salgsmulighet)	Tapt e-post	Ingen aktivitet med {oppføringstype}
Salgsmulighet i fare (uttrykksregistrering)	Utsatt salgsmulighet (sentimentregistrering)	Foreslått interessent

Hvis du vil finne ut mer om innsiktskort, kan du gå til Referanse for innsiktskort.

Se også

Lære det grunnleggende
Vise møter