Justere verdien i en prognose
Juster verdiene i en prognose for å beregne det endelige beløpet du forventer at prognosens salgsmuligheter kommer til å bringe inn når prognoseperioden er slutt.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hvorfor bør du justere verdier?
En justering gir salgsledere eller selgere muligheten til å beregne det endelige beløpet som de forventer at salgsmulighetene i en prognose kan innbringe ved lukking av prognoseperioden. Salgsledere har mulighet til å justere sine egne eller en direkte underordnets prognoser. Hvis f.eks. salgslederen tror at en av vedkommendes direkte underordnedes beste scenario kanskje har mer verdi enn den foreslåtte verdien, kan vedkommende øke verdien i prognosen. Når justeringen lagres, fremheves endringene til den overordnede oppføringen og opp i hierarkiet.
Justere en verdi i en prognose
Hvis du vil gjøre justeringer, må en prognosekolonne angis som redigerbar. Når du konfigurerer en prognose, må prognoseeieren identifisere og angi de redigerbare kolonnene via alternativet Tillat justeringer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere kolonner.
Du kan også vise loggen for justeringene som gjøres i en prognose, og du kan få mer informasjon om følgende typer justeringer:
Direkte justering: Angir at en bruker har endret verdien i gjeldende celle direkte. En direkte justering kan tilbakestilles.
Indirekte justering: Angir at en bruker foretok en justering til en annen verdi et eller annet sted i rutenettet, og at justeringen ble overført gjennom prognosen.
Beregnet verdi: Viser den systemberegnede verdien hvis ingen direkte eller indirekte justeringer utføres.
Merk
Du kan ikke justere verdier for brukere eller distrikter over ditt nivå i hierarkiet, selv om du har fått tilgang via sikkerhetsrollen din.
Slik justerer du en verdi i en prognose
Beveg pekeren over feltet, og velg blyantikonet som vises.
I kategorien Justering angir du verdien og legger til et notat for justeringen. Forløp-kolonnen er for eksempel konfigurert som redigerbar, og du vet at Nicolas Frizzell har en pipelineomsetning på 20 000 i stedet for den eksisterende verdien 11 752,16. Angi verdien som 20000. Du kan se at den faktiske systemberegnede verdien for prognosen, basert på eksisterende data, er 10 000.
Velg Juster.
Den nye verdien vises i Forløp-kolonnen for Nicolas Frizzell. Den justerte verdien rulles også opp til toppen av hierarkiet fra Nicolas' leder.Du kan rulle tilbake verdien hvis du mener at den ikke ble riktig justert fra den systemberegnede verdien. Åpne justeringsdialogboksen, og velg deretter Tilbakestill.
Angi årsaken til tilbakestilling av verdien i dialogboksen som vises, og velg Tilbakestill.
Notatet legges til i loggen for justeringer av referanser for andre brukere, og verdien rulles tilbake til den systemberegnede verdien. De indirekte justeringsverdiene som legges til øverst i hierarkiet, rulles også tilbake.
Hvis du vil vise historikken for den justerbare prognosen, åpner du justeringsdialogboksen og velger fanen Historikk.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Se også
Beregne nøyaktig omsetning med salgsprognoser
Vis en prognose