Oversikt over salgsprognoser
En prognose hjelper organisasjonen med å forutse hvor stor omsetning salgsteamet deres genererer i et bestemt tidsrom. Når den brukes på riktig måte, kan den spille en vesentlig rolle i firmaets suksess.
Viktig!
Denne funksjonen er ment å hjelpe salgslederne eller lederne med å forbedre teamets ytelse. Denne funksjonen er ikke ment for bruk i til å ta, og bør ikke brukes til å ta avgjørelser som påvirker ansettelsesforholdet til en ansatt eller en gruppe ansatte, inkludert kompensasjon, belønninger, ansiennitet eller andre rettigheter. Kunder er eneansvarlige for bruk av Dynamics 365, denne funksjonen og eventuelle tilknyttede funksjoner eller tjenester i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert lover relatert til tilgang til enkeltansattes analyse og overvåkning, registrering og lagring av kommunikasjon med sluttbrukere. Dette inkluderer også tilstrekkelig varsling av sluttbrukere om at kommunikasjon med selgere kan overvåkes, registreres eller lagres, og som kreves av gjeldende lov, slik at du får tillatelse fra sluttbrukerne før de bruker funksjonen med dem. Kunder oppfordres også til å ha en mekanisme på plass for å informere selgerne om at deres kommunikasjon med sluttbrukere kan overvåkes, registreres eller lagres.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hvordan hjelper prognoser et salgsteam
Ved å bruke en prognose:
Selgere kan spore ytelsen mot målene og identifisere pipeline-risikoer som kan sette mulighet til å nå målene, i fare.
Ledere kan spore individuell salgsprestasjon mot salgsbudsjetter for proaktivt å yte opplæring.
Ledere kan bruke prognosetrender til å forutse avdelingssalg og tildele ressurser på nytt hvis det er nødvendig.
Organisasjonsledere kan bruke beregnede estimater til å endre produktstrategien eller formidle oppdaterte projeksjoner til investorer.
Se gjennom forhåndskrav
Se gjennom følgende krav før du begynner å bruke prognoser:
Prognosen er opprettet med minst ett av følgende alternativer:
Et hierarki som du er en del av.
Et sikkerhetsrolle som du er en del av, har fått tilgang.
Hvis du vil finne ut mer, kan du se Konfigurere en prognose.
Du må ha leserettigheter for Bruker- og Distrikt-enheter. Hvis du vil vite mer, kan du se Sikkerhetsroller og tilgangsrettigheter.
Legge til prognoserutenett og konfigurasjonsområdekartoppføringer i kundeapp
Når du lager en egendefinert modelldrevet app, kan du velge en standardløsning for å opprette et områdekart for appen. Listen inneholder imidlertid løsninger som bare er basert på enhetsskjemaer. Alternativene for prognose er basert på egendefinerte kontrollskjemaer for URL-adresser og vises ikke i løsningslisten. Du må legge til disse alternativene manuelt i områdekartet. Når du har lagt til disse alternativene, kan brukere i organisasjonen se dem i områdekartet for appen.
Bruk følgende URL-adresser til å legge til områdekartet for prognose i den egendefinerte appen, og utfør trinnene i legge til oppføring av områdekart i den egendefinerte appen:
| Funksjonsnavn | URL |
|---|---|
| Prognoserutenett | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognosekonfigurasjon | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |