Del via

Lukke et tilbud i Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Når du oppretter en ordre fra et tilbud, lukkes tilbudet automatisk som vunnet. Hvis tilbudet ikke ble godtatt, kan du imidlertid lukke det manuelt som Tapt, Annullert eller Revidert.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Lukke et tilbud

  1. Velg Tilbud i områdekartet for å vise alle tilbudene. Du kan også åpne en salgsmulighet og velge kategorien Tilbud for å vise tilbudene som er tilknyttet salgsmuligheten.

    Merk

    • Du kan bare lukke et tilbud når det er i Aktiv tilstand. Hvis du har tilbud i Utkast-tilstand, kan du enten slette dem eller aktivere og deretter lukke dem.
    • Hvis du vil tilpasse opplevelsen med å lukke tilbudet, kontakter du Dynamics 365 Sales-administratoren. Finn ut mer om tilpassinger som støttes..
    • Hvis du har endret den maksimale tegngrensen for attributtet Beskrivelse i Tilbud-enheten, må du kontrollere at du også foretar en tilsvarende endring i Tilbudslukking-enheten. Dette er nødvendig for å unngå potensielle feil eller dataavkorting når systemet kopierer beskrivelsen fra Tilbud-enheten til Tilbudslukking-enheten.

  2. Åpne tilbudet du vil lukke, og velg Lukk tilbud på kommandolinjen.

  3. Skriv inn følgende informasjon i dialogboksen Lukk tilbud:

    • Statusårsak: Velg statusen for elementet. Valgene som er tilgjengelige som standard, er Tapt, Kansellert og Revidert.
    • Lukkingsdato: Skriv inn datoen da tilbudet ble lukket. Den gjeldende datoen er valgt som standard.
    • Beskrivelse: Angi ytterligere detaljer om hvorfor tilbudet lukkes.
    • Opprett et revidert tilbud: Du lukker kanskje tilbudet fordi du vil opprette et nytt, revidert tilbud. Velg Ja hvis dette er tilfelle. Hvis du ikke vil revidere tilbudet, setter du dette feltet til Nei.
    • Lukk den tilknyttede salgsmuligheten: Dette feltet vises bare når du prøver å lukke det siste tilbudet som er knyttet til en salgsmulighet og Nei er angitt for feltet Opprett et revidert tilbud.

  4. Velg OK.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Opprette eller redigere tilbud