Del via

Opprette eller redigere tilbud

  • Artikkel

Tilbud inkluderer prisinformasjon om produktene som din potensielle kunde er interessert i.

Tips

Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales nå, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveversjon.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Slik oppretter eller redigerer du tilbud

De fleste salg begynner med et pristilbud som til slutt blir til en ordre. Du vil sannsynligvis redigere et tilbud flere ganger under et salg. Du oppretter først et utkast, og deretter må du aktivere det når det er klart til å sendes til en kunde. Når kunden godtar tilbudet, kan du opprette en ordre. Hvis ikke, kan du lukke tilbudet som revidert, annullert eller tapt.

Opprette et tilbud fra en salgsmulighet

  1. Velg områdekartet Områdekartikon., og deretter VelgSalgsmuligheter .

  2. Velg salgsmuligheten du vil opprette et tilbud for.

  3. Gå til fanen Tilbud, og velg deretter Nytt tilbud.

    Tilbudsskjemaet åpnes. Tilbudsskjemaet er forhåndsutfylt med detaljer fra salgsmulighetsoppføringen, inkludert produkter som er lagt til i salgsmuligheten.

  4. Legg til flere produkter eller fjern eksisterende fra Produkter-området. Lær mer om hvordan priser beregnes for et tilbud.

  5. Angi informasjon om levering og betaling i området Leveringsinformasjon i skjemaet Tilbud.

  6. Angi fakturerings- og leveringsadressen i området Adresser i skjemaet Tilbud.

  7. Lagre endringer.

  8. Når tilbudet er klart til å sendes til kunden, Velg Aktiver tilbud på kommandolinjen.

Merk

Den grunnleggende oppføringen og alle tilhørende linjeelementer må bruke samme valuta. Hvis tilbudet er satt til U.S dollar, må du bruke samme valuta for prislisteelementer som du legger til i tilbudet. Du kan ikke endre valutaen for standardoppføringen (i dette tilfellet et tilbud), med mindre du fjerner alle linjeelementene som er tilknyttet oppføringen. Hvis tilbudet er opprettet fra et tilbud som er generert fra en salgsmulighet, må den på samme måte bruke den samme valutaen som salgsmuligheten.

Opprette et tilbud

  1. Velg områdekartet Områdekartikon., og deretter VelgTilbud .

  2. Velg Nytt.

  3. I Tilbud-skjemaet angir du data i de følgende obligatoriske feltene:

  4. Angi informasjon om kunden som du oppretter dette tilbudet for, i Potensiell kunde i inndelingen Salgsinformasjon.

  5. Lagre tilbudet for å fortsette med å legge til produkter.

  6. Hvis du vil legge til produkter fra en salgsmulighet i tilbudet, velger du Hent produkter øverst i skjemaet Tilbud, velger en salgsmulighet og velger OK.

    – ELLER –

    Hvis du vil legge til andre produkter manuelt, går du til Produkter-seksjonen og Velg Legg til produkt. Mer informasjon: Legge til produkter i tilbuds-, faktura- eller ordreoppføringer

  7. Skriv inn leveringsdetaljer i området Leveringsinformasjon.

  8. Skriv inn leverings- og faktureringsadresse i området Adresser.

  9. Velg Lagre.

  10. Når tilbudet er klart til å sendes til kunden, Velg Aktiver tilbud på kommandolinjen.

Hvordan priser beregnes for et tilbud

Prisberegningen for et tilbud avhenger av produktkatalogen, linjeelementer, prisregler, rabatter og avgifter. Den varierer også basert på tilbudsfasen, for eksempel utkast, aktiv eller lukket.

  • Utkasttilstand: I utkastfasen er prisberegninger basert på følgende elementer:

    • Produktkatalog: Inkluderer en produktkatalog med produkter/tjenester tilgjengelig for tilbud.

    • Prisliste: Definerer prisen på produktene som er inkludert i tilbudet.

    • Linjeelementer: Inkluderer produktene/tjenestene du har lagt til som linjeelementer i tilbudet, sammen med antallet.

    • Prisregler: Bestemmer prisen på et produkt eller en tjeneste basert på ulike faktorer, for eksempel volumrabatter, kundespesifikk prissetting, kontraktbetingelser eller andre konfigurerte vilkår.

    • Rabatter: Angir rabattene som skal brukes på individuelle linjeelementer, eller det totale tilbudet basert på bestemte betingelser eller forhandlinger med kunden. Rabatter kan være prosentbaserte eller faste beløp.

    • Avgifter: Angir avgiftsreglene som er konfigurert til å beregne gjeldende avgifter basert på produktet, kundens plassering og andre relevante faktorer.

    I utkasttilstanden justeres prisene til de faktiske prisene i prislisten når du åpner eller redigerer tilbudet. Totalprisen beregnes ved å legge til prisen på alle produktene i tilbudet og trekke fra gjeldende rabatter.

  • Aktiv tilstand: Den aktive tilbudstilstanden har samme pris som utkasttilstanden. Det totale beløpet er imidlertid låst og kan ikke endres etter at det er publisert.

  • Avsluttet fase: I lukket tilstand er prisen vanligvis basert på avtalte vilkår mellom selger og kunde. Når tilbudet er lukket, vurderes priser som faste og ikke lenger underlagt endringer med mindre det opprettes et nytt tilbud eller en avtale.

    I aktiv eller lukket tilstand justeres ikke prisene til de faktiske prisene i prislisten når du åpner eller redigerer tilbudet.

Eksporter til PDF

Når du har lagt til alle detaljene i tilbudet, kan du sende det til kunden. Hvis du vil sende en e-postmelding direkte til en kunde med et tilbud vedlagt, åpner du tilbudet, VelgEksporter til PDF på kommandolinjen. Mer informasjon: Eksportere til PDF

Vanlige neste trinn

Pil høyre-knapp Opprett eller endre en bestilling

Hjem-knappen Lær om salgsprosessen, pleie av salg fra lead til ordre

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Salgstransaksjoner i Dynamics 365 Sales
Eksporter tilbudet til en PDF-fil
Spore og behandle aktiviteter
Skrive ut tilbud, faktura eller andre oppføringer