Konfigurere oppringingsfunksjon for Microsoft Teams

  • Artikkel

Microsoft Teams oppringingsfunksjonen hjelper selgere med Teams-oppringinger til kunder direkte fra Dynamics 365 Sales.

Merk

Du kan også aktivere Teams-oppringing via hurtigoppsett (med Dynamics 365 Sales Enterprise-lisensen). Mer informasjon: Microsoft Teams-samtaler med samtaleintelligens

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hvordan konfigureres oppringingsfunksjonen?

Som administrator må du konfigurere Microsoft Teams-oppringing, slik at selgere kan foreta og motta samtaler fra Dynamics 365.

  1. Les gjennom forhåndskravene.
  2. Konfigurere oppringingsfunksjonen.

Gå gjennom forhåndskravene

Sørg for at du samsvarer med følgende kraf før du konfigurerer oppringingsfunksjon for Microsoft Teams i Salgssenter-appen:

I tillegg må du gi følgende tillatelser til brukerne:

  • Hvis du har tenkt å aktivere oppringeren for bestemte sikkerhetsroller, må du sørge for at brukere som trenger tilgang til oppringeren, er tilordnet en av disse sikkerhetsrollene. Lær mer om hvordan du tilordner sikkerhetsroller til brukere.

  • Sørg for at sikkerhetsrollene til brukere som skal ha tilgang til Teams-oppringeren, har leserettigheter til følgende oppføringer:

    • Lesetilgang til Merk i kategorien Kjerneoppføringer
    • I kategorien Egendefinerte enheter lesetilgang til Administratorinnstillinger for Teams-oppringing

    Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du godkjenner privilegier og redigerer en sikkerhetsrolle, se Redigere en sikkerhetsrolle.

    Merk

    Når du aktiverer oppringingsfunksjonen for Microsoft Teams, slutter andre telefonisystemer som er koblet til Dynamics 365-appen via Kanalintegreringsrammeverk for Dynamics 365 å fungere for brukere som Teams-oppringing er aktivert for. Som administrator kan du deaktivere eller slette telefonsystemetet i Channel Integration Framework-appen.

Konfigurere oppringingsfunksjonen

  1. Gå til Appinnstillinger i Salgssenter-appen, og under Generelle innstillinger velger du Teams-samtaler.

    Merk

    Hvis du er en Sales Professional-kunde, føyer du til følgende parametere i nettadressen til Dynamics 365-organisasjonen for å åpne siden for konfigurasjon av Teams-samtaler:

    pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Eksempel: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

    Du kan også legge til konfigurasjonssiden i Sales Professional-appens områdekart ved å legge til et underområde.

  2. Aktiver Teams-samtaler.

    Som standard aktiveres følgende alternativer:

    • Svar på innkommende anrop i Dynamics 365

      Gjør det mulig for selgere å motta Teams-samtaler i Dynamics 365 Sales. Hvis du deaktiverer den, kan selgere bare utføre utgående Teams-samtaler i Dynamics 365.

    • Intern samtale ringer bare i Teams-appen, ikke i Dynamics 365

      Angir at kall fra interne brukere ikke ringer og ikke spores i Dynamics 365. I dette tilfellet ringer eksterne kontakter i Dynamics 365, og interne samtaler ringer bare i Teams. Du kan fjerne merket i avmerkingsboksen hvis du vil at selgere skal motta både eksterne og interne samtaler i Dynamics 365.

    • Vis tapte anrop i det appinterne varslingssenteret i Dynamics 365

      Gjør det mulig for selgere å se tapte samtaler i varslingssenteret i appen i Dynamics 365. Før du aktiverer denne funksjonen fullfører du følgende handlinger:
      - Tillat appinterne varsler for appen.
      – Gi lesetillatelser for Varsling-enheten under fanen Egendefinert enhet for sikkerhetsrollene som trenger å se varslene. Skjermbilde av kategorien Egendefinert enhet med Varsling-enheten uthevet

    • Overfør samtaler (forhåndsversjon)

      [Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]

      Viktig

      • Dette er en forhåndsversjonsfunksjon.
      • Forhåndsversjonsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er tilgjengelige før en offisiell utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.

      Gjør det mulig for selgere å overføre et Teams-kall til en annen kollega eller telefonnummeret deres enten direkte eller etter at de har kontaktet mottakeren.

      Mer informasjon:

      Overføre et Teams-anrop (forhåndsversjon)
      Kontakte og overføre et Teams-anrop (forhåndsversjon)

  3. I Sikkerhetsrolle-delen velger du ett av følgende alternativer for å gi brukere tilgang til Microsoft Teams-oppringing.

    Alternativ Bekrivelse
    Alle sikkerhetsroller Gir alle sikkerhetsroller tilgang til Microsoft Teams-oppringer.
    Bestemte sikkerhetsroller

    Gir bare valgte sikkerhetsroller tilgang til Microsoft Teams-oppringer.

    Merk: Kontroller at sikkerhetsrollene du har valgt, er tilknyttet rotforretningsenheten (øverste nivå i et forretningsenhetshierarki). Hvis ikke vil ikke brukerne se Teams-oppringeren i Salgssenter-appen. Mer informasjon: Opprette eller redigere forretningsenheter

  4. Velg Avanserte alternativer, og velg Velg app-nedtrekkslisten, velg appene du vil gjøre oppringeren tilgjengelig i. Som standard er Salgssenter valgt.

    Merk

    Teams-oppringing støttes ikke for Dynamics 365-lerretsapper.

  5. (Valgfritt) Aktiver innspilling av samtaler og få sanntidsavskrift og innsikt gjennom samtaleintelligens:

    1. Aktiver Innspilling med sanntidstranskripsjon og innsikt (forhåndsversjon).
    2. Velg sikkerhetsrollene du vil aktivere innspilling for.
    3. Velg Gå til avanserte innstillinger for samtaleintelligens for å konfigurere flere alternativer relatert samtaleinnspilling, nøkkelord for sporing, samtalesammendrag og så videre. For mer informasjon, se Førstegangsinstallasjon i samtaleintelligens-app.

  6. Lagre og publiser konfigurasjonen.

    Det vises en bekreftelsesmelding, og oppringingsfunksjonen for Microsoft Teams aktiveres i organisasjonen for valgte sikkerhetsroller i den valgte appen.

    Merk

    • Du må oppdatere konfigurasjonssiden for å gjøre endringene tilgjengelige i programmet. Brukere må oppdatere siden sin for å se oppringeren.
    • Hvis oppringingsfunksjonen ikke vises i en egendefinert app du har lagt den til i, fjerner du den fra appen, lagrer endringene og legger til oppringingsfunksjonen på nytt.
    • Oppringeren støttes ikke for egendefinerte enheter. Selv om telefonikonet vises i skjemaene for egendefinert enhet, fungerer ikke oppringeren.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

Microsoft Teams-integrering
Ringe ved å bruke Microsoft Teams
Ringe en kunde
Vise og forstå sider for samtalesammendrag