Oversikt over Microsoft Teams-integrering

  • Artikkel

I dagens forretningsscenario samarbeider forretningsgrupper ofte på tvers av avdelinger når de arbeider med en markedsføringskampanje, jakter på en salgsmulighet eller løser et kundeproblem. Dynamics 365 og Microsoft Teams-integrering gjør det mulig å øke hastigheten på arbeidsflyten, slik at alle i organisasjonen kan vise og samarbeide om Dynamics 365-oppføringer, fra arbeidsflyten med Teams – uten ekstra kostnad.

Ved hjelp av Teams-integrering kan du invitere alle i organisasjonen til å vise og samarbeide om kundeoppføringer direkte i en Teams-chat eller -kanal. Du kan også foreta og motta samtaler fra Dynamics 365 og få jobben gjort mer effektivt. Som selger kan du dele detaljer om salgsmuligheten, kundehistorikken og mer. Som en kundeservicerepresentant kan du dele kundesaksoppføringen, feilsøkingstrinn og spore oppfølgingsoppgavene.

Teams kan integreres med Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation.

Merk

Integrering av Microsoft Teams støttes ikke på følgende:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Microsoft Dataverse-miljø
  • Eldre webklient eller eldre apper
  • Hvis Dynamics 365 og Microsoft Teams er i forskjellige leiere
  • Mobilenheter

Integrering av Dynamics 365 og Teams er bygget rundt følgende søyler:

  • Samarbeide sømløst: Invitere alle i organisasjonen til å vise og bidra til Dynamics 365-kundeoppføringer i flyten av en Teams-chat eller -kanal.

  • Akselerere produktiviteten: Koble diskusjoner til hele organisasjonen. Møte, chat, samtale og samarbeid i Dynamics 365.

  • Forbedre engasjementet: Hent relaterte diskusjoner sammen med kontekstavhengige og foreslåtte chatter i sanntid, og fang opp kundesensiment, slik at du kan følge med på kundebehovene.

  • Integrere erfaringer: Øk målgruppeengasjement under og etter arrangementer på tvers av flere kanaler med engasjerende innhold og anbefalinger.

Funksjoner for Teams-integrering

Microsoft Teams er integrert i Dynamics 365, og flere funksjoner legges til for å hente Dynamics 365-data til Teams. Dette hjelper deg med å koble til og samarbeide i arbeidsflyten med hvem som helst og hvor som helst med Dynamics 365 og Microsoft Teams.

  • I Dynamics 365

    • Delta i Teams-chat: Du kan delta i en Teams-chatsamtale fra Dynamics 365 mens du arbeider med en oppføring. Mer informasjon: Bruke Microsoft Teams-chat i Dynamics 365

    • Koble Dynamics 365-oppføringer til Teams-kanaler: Du kan enkelt koble en Dynamics 365-oppføring til en eksisterende Teams-kanal eller opprette et nytt team eller en ny kanal. Mer informasjon: Utvidet samarbeidsopplevelse med Dynamics 365-appen for Microsoft Teams

    • Innebygde Teams-samtaler: Øk produktiviteten til selgere ved å foreta og motta Teams-samtaler direkte i Dynamics 365. Unngå å måtte bytte apper, få samtaler registrert automatisk på tidslinjen for den relevante oppføringen, og lagre samtalenotatene direkte der du trenger dem. Mer informasjon: Ringe kunder via Microsoft Teams-oppringer i Dynamics 365 Sales

    • Integrere Dynamics 365- og Teams-møter: Microsoft Teams-møteintegrering gjør det mulig å holde deg i arbeidsflyten, enten du er i Dynamics 365 eller Teams. I Dynamics 365 kan du opprette og delta i Teams-møter direkte fra Dynamics 365. Mer informasjon: Integrere Dynamics 365- og Teams-møter

  • I Microsoft Teams

    • Vise en oppføring eller visning i kategorien: Du kan legge til en Dynamics 365-oppføring eller en visning som kategorier i en Teams-kanal. Du kan for eksempel legge til en kategori for en forretningsforbindelse kalt Fourth Coffee. Når du velger kategorien, vises detaljen for oppføringen i skjemaet. Du kan også legge til visningen Mine åpne salgsmuligheter som en kategori. Når du velger kategorien, ser du alle åpne salgsmuligheter. Mer informasjon: Grunnleggende samarbeidsopplevelse med Dynamics 365-appen for Microsoft Teams

    • Filintegrering: Du kan redigere dokumenter samtidig ved hjelp av Microsoft 365 og automatisk synkronisere med Dynamics 365-oppføringer som er koblet til en Teams-kanal. Filer som er lastet opp til en Teams-kanal, knyttes til Dynamics 365-oppføringen. Filer som er lastet opp til den koblede Dynamics 365-oppføringen, er på samme måte synlige i Teams-kanalen. Mer informasjon: Dokumentbehandling med Microsoft Teams-integrering

    • Personlig instrumentbord: Du kan bruke Dynamics 365-appen til å opprette og vise det personlige instrumentbordet i Teams. Mer informasjon: Vise det personlige instrumentbordet med Dynamics 365-appen for Microsoft Teams

    • Arbeide med Dynamics 365-oppføringer i et Teams-møte: Med Microsoft Teams-møteintegrering kan du gjøre følgende:

      • Vise og oppdatere Dynamics 365-oppføringer sømløst i et Teams-møte.
      • Registrere notater og oppgaver sømløst under et Teams-møte. Notatene og oppgavene synkroniseres automatisk med Dynamics 365.

      Mer informasjon: Konfigurere Microsoft Teams-møteintegrasjon i Dynamics 365

Spørsmål og tilbakemelding

Hvis du har ytterligere tilbakemelding eller spørsmål om denne funksjonen, kan du Microsoft Kundestøtte.

Personvernerklæring

Når du bruker kundeengasjementapper i en Dynamics 365-robot i Microsoft Teams, analyseres brukerens tekstinndata for å forstå den underliggende spørringen/hensikten. Brukerens inndata, for eksempel "Søk i konto i Contoso", blir rutet til en tjeneste i Azure Cognitive Services kalt Language Understanding Intelligent Service (LUIS). Les mer om LUIS. LUIS-tjenesten fjerner tvetydinger eller forstår formålet med brukerinndata (i dette tilfellet er hensikten å finne informasjon) og målenheten (i dette tilfellet er den tiltenkte enheten en forretningsforbindelse kalt Contoso). Denne informasjonen sendes deretter til Microsofts Azure Bot Service, som samhandler med Dynamics 365-data og henter den ønskede informasjonen for brukerspørringen.

Ved å installere og gi tilgang til å bruke boten godtar du at LUIS-tjenesten og Azure Bot Service kan behandle hensikten bak inndataene – noe som gir en utvidet vanlig brukeropplevelse. LUIS-tjenesten og Azure Bot Service kan ha forskjellige samsvarsnivå med Dynamics 365 Sales-apper. Mens LUIS-tjenesten har tilgang til bare brukerspørringer og ikke kan kobles til brukerens Dynamics 365-data eller forretningsforbindelse, kan en bruker i Dynamics 365 Sales-boten frivillig angi en spørring som inneholder kundedata, personlige data eller andre data, og slikt spørringsinnhold kan bli sendt til LUIS-tjenesten og Azure Bot Service.

Innholdet i brukerspørringer og meldinger beholdes i LUIS-systemet opptil 30 dager, kryptert når det ikke er aktivt, og det brukes ikke til opplæring eller serviceforbedring. Les mer om Cognitive Services.

Hvis du vil behandle administrasjonsinnstillinger for apper i Microsoft Teams, kan du gå til administrasjonssenteret for Microsoft 365 og åpne Innstillinger>Tjenester og tillegg og velge Microsoft Teams. Hvis du er logget på som administrator for Microsoft 365, kan du få tilgang til disse kontrollene her, inkludert muligheten for å avinstallere.

Se også