Aktivere relasjonsintelligens
Aktiver relasjonsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium for å gi salgsteamet viktig innsikt basert på deres samhandling med kundene. KPI-er for relasjonsanalyse, poengsummer for kunderelasjonstilstand for å vite hvilke kunder som trenger oppmerksomhet, og hvem som vet hvem som forslag til introduksjoner til kundeemner, bidrar til at selgerne dine blir mer effektive.
Kravtype | Du må ha |
---|---|
Lisens | Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
- Kontroller at avanserte Sales Insights-funksjoner er aktivert. Hvis du vil vite mer, kan du se Aktivere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner.
- Sørg for at Office 365-data er på følgende steder og ikke på det områdespesifikke datasenteret:
- Global geografi 1 – EMEA (Østerrike, Finland, Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland)
- Global geografi 2 – Asia/Stillehavskysten (Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea).
- Global geografi 3 – Amerika (Brasil, Chile, USA).
Obs!
Hvis datasenteret ditt ikke er på en av stedene ovenfor, kan du fortsatt bruke relasjonsintelligensfunksjoner med data som er lagret i Dynamics 365. Du vil imidlertid ikke kunne bruke Exchange-data for forbedret innsikt.
I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Sales Insights-innstillinger.
Velg Hvem kjenner hvem under Oversikt.
Under Kom i gang med Relasjonsintelligens velger du Aktiver. Relasjonsintelligensfunksjonene – relasjonsanalyse og hvem kjenner hvem – aktiveres som standard.
Velg sikkerhetsrollene til brukere som Exchange-data skal brukes til å generere relasjonsinnsikt.
Utvalget sikkerhetsrolle gjelder bare for Exchange-data. Data og e-postmeldinger som er lagret i Dynamics 365, blir brukt til å generere innsikt som standard.Obs!
- Hvis du ikke vil samle inn Exchange-data, kan du slå av Exchange-integrering
Lagre endringer.
Funksjoner for relasjonsintelligens er aktivert, men du må utføre de neste trinnene for at funksjonene skal fungere helt.
Be systemansvarlig for Microsoft 365 om samtykke til å bruke Exchange-data.
Inntil samtykket er gitt, vises det et banner på Oversikt-siden på Relasjonsinnsikt-siden for å varsle den ventende handlingen.
Sørg for at du innhenter samtykke innen 14 dager etter at du har slått på funksjonene for relasjonsintelligens. Ellers blir Hvem kjenner hvem og Exchange-integrering for relasjonsanalyse automatisk slått av den 14. dagen.
Velg Alternativer i den respektive funksjonsdelen for å konfigurere funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan konfigurere, se:
Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer hvis organisasjonen bruker en egendefinert salgsass eller et egendefinert skjema for kundeemne eller kontakt.
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.