Del via


Aktivere relasjonsintelligens

Aktiver relasjonsintelligens i Dynamics 365 Sales Premium for å gi salgsteamet viktig innsikt basert på deres samhandling med kundene. KPI-er for relasjonsanalyse, poengsummer for kunderelasjonstilstand for å vite hvilke kunder som trenger oppmerksomhet, og hvem som vet hvem som forslag til introduksjoner til kundeemner, bidrar til at selgerne dine blir mer effektive.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Forutsetning

  • Kontroller at avanserte Sales Insights-funksjoner er aktivert. Hvis du vil vite mer, kan du se Aktivere og konfigurere Premium Sales Insights-funksjoner.
  • Sørg for at Office 365-data er på følgende steder og ikke på det områdespesifikke datasenteret:
    • Global geografi 1 – EMEA (Østerrike, Finland, Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland)
    • Global geografi 2 – Asia/Stillehavskysten (Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea).
    • Global geografi 3 – Amerika (Brasil, Chile, USA).

Merk

Hvis datasenteret ditt ikke er på en av stedene ovenfor, kan du fortsatt bruke relasjonsintelligensfunksjoner med data som er lagret i Dynamics 365. Du vil imidlertid ikke kunne bruke Exchange-data for forbedret innsikt.

Aktivere relasjonsintelligens

  1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Sales Insights-innstillinger.

  2. Velg Hvem kjenner hvem under Oversikt.
    Et skjermbilde av Oversikt-siden for å aktivere relasjonsintelligensfunksjonene

  3. Under Kom i gang med Relasjonsintelligens velger du Aktiver. Relasjonsintelligensfunksjonene – relasjonsanalyse og hvem kjenner hvem – aktiveres som standard.

  4. Velg sikkerhetsrollene til brukere som Exchange-data skal brukes til å generere relasjonsinnsikt.
    Utvalget sikkerhetsrolle gjelder bare for Exchange-data. Data og e-postmeldinger som er lagret i Dynamics 365, blir brukt til å generere innsikt som standard.

    Merk

  5. Lagre endringer.
    Funksjoner for relasjonsintelligens er aktivert, men du må utføre de neste trinnene for at funksjonene skal fungere helt.

Neste trinn

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.