Konfigurere Hvem kjenner hvem

Funksjonen Hvem kjenner hvem hjelper salgsorganisasjonen med raskt å identifisere kolleger som kan presentere dem for kundeemner eller kontakter, basert på samhandlinger via e-post og møter. Konfigurere funksjonen for å velge en e-postmal for bruk for introduksjoner.

Merk

• Grunnleggende Hvem kjenner hvem-informasjon er tilgjengelig som standard i alle områder for brukere av Sales Enterprise og krever ingen konfigurasjon.
• Forbedrede Hvem kjenner hvem-informasjon er tilgjengelig for Sales Premium-brukere og er bare tilgjengelig i bestemte områder.
• For Office 365-data må organisasjonens dataplassering være på ett av følgende steder og ikke på det områdespesifikke datasenteret:
  • Global geografi 1 – EMEA (Østerrike, Finland, Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland)
  • Global geografi 2 – Asia/Stillehavskysten (Hong Kong SAR, Japan, Malaysia, Singapore, Sør-Korea).
  • Global geografi 3 – Amerika (Brasil, Chile, USA).
    Hvis du vil lære mer om datasenterplasseringer, kan du se Plassering av datasentre.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Forutsetning

• Aktivere Premium Sales Insights-funksjoner.
• Slå på hvem som vet hvem i relasjonsintelligens.
• Konfigurere synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver

Konfigurere Hvem kjenner hvem

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Sales Insights-innstillinger.

2. Velg Hvem kjenner hvem under Relasjonsinnsikt.

3. Velg en e-postmal du vil bruke for forespørsel om introduksjoner. E-postmalen brukes når en selger kontakter en kollega for å bli introdusert for et kundeemne eller en kontakt.

   Følgende skjermbilde viser et eksempel på e-postinnledning ved hjelp av standard e-postmal:

   

   Finn ut hvordan du oppretter en e-postmal.

4. Velg Lagre. Når du har aktivert hvem kjenner hvem, må du utføre de neste trinnene for at funksjonen skal fungere som den skal.

Neste trinn

• Be systemansvarlig for Microsoft 365 om samtykke til å bruke Exchange-data.

  Sørg for at du innhenter samtykke innen 14 dager etter at du har slått på funksjonene for relasjonsintelligens. Ellers blir Hvem kjenner hvem deaktivert automatisk den 14. dagen. Du kommer imidlertid fortsatt til å få bruksklar informasjon fra Hvem kjenner hvem basert på Dynamics 365-data.

• Hvis du vil at andre roller enn Selger og Salgsleder skal få tilgang til hvem-kjenner-hvem-informasjon, gir du disse rollene tilgang.

• Legge til kontrollprogrammer for relasjonsintelligens i egendefinerte skjemaer hvis organisasjonen bruker en egendefinert salgsapp eller et egendefinert skjema for kundeemner eller kontakter.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Se også

System- og programbrukere som kan sende data til Dataverse
Bli presentert for kundeemne