Del via

Aktivere og konfigurere Copilot i Dynamics 365 Sales

  • Artikkel

Fra og med 1. april 2024 er Copilot i Dynamics 365 Sales aktivert som standard for følgende organisasjon:

En administrator må gi samtykke for alle andre organisasjoner i administrasjonssenter for Power Platform og deretter aktivere Copilot i Salgssenter-appen. Denne artikkelen inneholder instruksjoner om hvordan du deaktiverer Copilot, gir samtykke til dataflytting og konfigurerer Copilot for virksomheten.

Viktig!

  • Hvis du tidligere hadde deaktivert Copilot, er den fortsatt deaktivert.
  • I hele denne artikkelen refererer termen salgsapper til apper som har tabeller for kundeemner og salgsmuligheter, og som ikke er en del av utelatelseslisten.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Sikkerhetsroller Systemansvarlig

Hvis du vil ha mer informasjon om lisenskravene for Copilot i Dynamics 365 Sales, kan du se vanlige spørsmål om lisensiering

Forutsetning

  • Kontroller om organisasjonen er i en region der Copilot i Dynamics 365 Sales er tilgjengelig. Hvis du vil ha en liste over områder der Copilot er tilgjengelig, kan du se Copilots internasjonale tilgjengelighetsrapport.
  • Kontroller om området ditt har et Azure-tjenesteendepunkt OpenAI . Hvis ikke, må du gi samtykke til dataflytting på tvers av områder for å bruke Copilot i Dynamics 365 Sales. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Copilot-dataflytting.

Aktivere eller deaktivere Copilot-funksjoner i salgssenteret

  1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Appinnstillinger.

  2. Under Generelle innstillinger velger du Copilot.

  3. På siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales velger du Prøv de nyeste forhåndsversjonsfunksjoner før de rulles ut til alle for å få alle Copilot-forhåndsvisningsfunksjoner automatisk.

  4. Hvis organisasjonen er i et område der Azure Open AI Service-endepunktet ikke er tilgjengelig, men du ikke ga samtykke til dataflytting, Velg Gå til administrasjonssenteret Power Platform og følg instruksjonene for å gi samtykke .

  5. Under Alle Dynamics 365 Sales-apper velger du en global innstilling som du vil bruke på alle Sales-apper, og deretter overstyrer du innstillingen på appnivå. Hvis du for eksempel vil aktivere Copilot kun for Salgssenter-appen, velger du Av under Alle Dynamics 365 Sales-apper og velger deretter På kun for Salgssenter-appen.

    Skjermbilde av den nye innstillingssiden i Dynamics 365 Salgssenter.

    Den første innstillingen på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales avhenger av innstillingen for organisasjonen og appen. Hvis Power Platform-administratoren for eksempel aktiverte Copilot for organisasjonen din, men Power Apps-administratoren har deaktivert den for Salgssenter-appen, er den første innstillingen på siden Konfigurer Copilot i Dynamics 365 Sales satt til Av for Salgssenter-appen og På for alle andre Sales-apper.

    Standard-innstillingen har følgende virkemåte:

    • Copilot-nettprat er aktivert for alle Dynamics 365 Sales-apper (med tabeller for emner og salgsmuligheter). Copilot for e-post aktiveres bare hvis du har valgt å delta i tidlig tilgang.

    • For organisasjoner i andre regioner er Copilot slått på for alle Dynamics 365 Sales-apper som oppfyller følgende betingelser:

    • Når det gjelder apper som ikke oppfyller vilkårene ovenfor, deaktiverer Standard-innstillingene Copilot.

  6. Velg Aktiver sporing av endringer for å slå på revisjonshistorikk for kundeemne- og salgsmulighetstabellene. Hvis revisjon allerede er slått på for kundeemne- og salgsmulighetstabellene eller globalt, vises ikke Aktiver sporing av endringer-alternativet.

  7. Velg Lagre.

    Velkommen til Copilot-ruten åpnes i høyre side med en rask omvisning.

Legg til oppføringen for nettstedskartet for Copilot-siden i den egendefinerte salgsappen

Når du oppretter en egendefinert modelldrevet app, kan du velge en standardløsning for å opprette et nettstedskart for den. Du kan imidlertid velge løsninger som bare er basert på tabellskjemaer. Copilot-siden i fullskjermmodus er basert på en egendefinert nettadressekontroll og vises ikke i listen over løsninger. Du må legge den til manuelt på nettstedskartet.

Legg til Copilot-siden på nettstedskartet ved å følge instruksjonene i legg til oppføringen for nettstedskart i den egendefinerte appen og angi eller lime inn følgende nettadresse:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Legg til kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet i egendefinerte skjemaer

Hvis du vil legge til kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet i egendefinerte skjemaer, gjør du følgende:

  1. Logge inn på Power Apps-utviklerportal.

  2. Velg Tabeller fra nettstedskartet, og åpne tabellen.

  3. Velg Skjemaer i delen Dataopplevelse.

  4. Åpne det egendefinerte skjemaet der du vil legge til kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet.

  5. På kommandolinjen velger du Komponent, og deretter legger du til komponenten Inndeling med 1 kolonne i skjemaet som en plassholder for kontrollprogrammet.

  6. Fra Komponent-nettstedskartet velger du Vis og deretter legger du til Oppføringssammendrag i kolonnen du nettopp la til.

    Kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet legges til i skjemaet.

    Merk

    Hvis du vil skjule etiketten Ny inndeling, går du til fanen Egenskaper i innstillingsruten Ny inndeling og deretter velger du Skjul etikett.

  7. Lagre og publiser skjemaet.

Neste trinn