Still spørsmål om Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot er en KI-assistent som hjelper deg med å bli mer produktiv og effektiv i det daglige arbeidet i Dynamics 365 Sales-apper. Copilot kan oppsummere informasjon om potensielle kunder og salgsmuligheter, hjelpe deg med å oppdatere deg om nylige endringer i oppføringer, forbereder deg på møter samt supplerer potensielle kunder med informasjon fra andre kilder.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder |
Forutsetning
Administratoren din aktiverer og konfigurerer Copilot.
Åpne Copilot
Du kan åpne Copilot i en siderute – side ved side med en oppføring, for eksempel en salgsmulighet eller et kundeemne, eller i fullskjermvisning.
Chat med Copilot i en siderute
Åpne sideruten Copilot når du vil ha hurtiginnsikt om en oppføring, eller be Copilot om å oppsummere andre oppføringer, vise nylige endringer og forberede deg til møter uten å forlate gjeldende side.
Velg Copilot-ikonet (
) på høyre side av appen. Du kan åpne sideruten Copilot fra enhver side i appen, bortsett fra Copilot-siden.Gjør ett av følgende:
- Skriv inn spørsmålene dine på naturlig språk.
- Velg en ledetekst fra forslagslisten, eller velg gnistikonet (
) for å få en liste over foreslåtte forespørsler, eller ledetekster, som Copilot kan hjelpe deg med.
Finn ut mer om forhåndsdefinerte forespørsler.
Chat med Copilot i fullskjermvisning (forhåndsversjon)
[Denne delen er forhåndsutgavedokumentasjon og kan bli endret.]
Viktig
- Dette er forhåndsversjonsfunksjon.
- Forhåndsversjonsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Åpne Copilot-siden i fullskjermsvisning når du vil ha mer plass og fokusere mer på å chatte med Copilot og stille spørsmål.
Velg Copilot på nettstedskartet.
Hvis den ikke er der, kan du be administratoren om å aktivere evalueringsfunksjonalitet i Copilot. Hvis du bruker en egendefinert app, ber du administratoren om å legge til Copilot-siden i nettstedskartet for appen.
Gjør ett av følgende:
- Skriv inn spørsmålene dine på naturlig språk.
- Velg en ledetekst fra forslagslisten, eller velg gnistikonet () for å få en liste over foreslåtte forespørsler, eller ledetekster, som Copilot kan hjelpe deg med.
Finn ut mer om forhåndsdefinerte forespørsler.
Følgende skjermbilde er et eksempel på hvordan Copilot i fullskjermsvisning viser salgsmulighetsforløpet:
Chat på naturlig språk
Når du chatter med Copilot på naturlig språk, ser Copilot først etter svar i dataene som er lagret i Dataverse (den underliggende dataplattformen). Hvis svaret ikke er tilgjengelig i Dataverse, viser Copilot en oppfølgingsmelding for å søke etter svaret i SharePoint.
Du kan bruke følgende typer spørsmål:
Databaserte spørsmål: Enkle dataforespørsler, for eksempel:
Hva er Contoso's årlige omsetning?
Hvem er eier av Alpine Ski House?
Vis meg alle mine salgsmuligheter som avsluttes i måneden.
Hvis du vil ha flere slike spørsmål, kan du se Spørsmål om salgsdata.
Spørsmål med salgsspesifikk terminologi: Spørsmål som er basert på termer som gjelder spesifikt for salgsorganisasjoner. Spørsmål om følgende emner støttes:
Konverteringsfrekvenser. For eksempel Hva er konverteringsfrekvensen for siste kvartal?
Avtalesyklus. For eksempel Hva er den gjennomsnittlige avtalesyklusen for mine salgsmuligheter?
Pipeline med filtre. For eksempel Vis pipelinen min med avtaler som avsluttes i løpet av de neste 30 dagene.
Avtalestørrelser og -verdi. For eksempel Vis åpne avtaler med avtalestørrelse større enn 10 000.
Hvis du vil ha en liste over eksempelspørsmål, kan du se Spørsmål med salgsspesifikk terminologi
Disse spørsmålene besvares først ved hjelp av dataene som er lagret i Dataverse, som er den underliggende dataplattformen for Dynamics 365 Sales. Hvis svaret ikke er tilgjengelig i Dataverse, viser Copilot en oppfølgingsmelding for å søke etter svaret i SharePoint.
Du kan også få tilgang til noen av disse spørsmålene fra spørringsveiledningen som vises når du velger stjerneikonet ( ) i sideruten for Copilot eller på Copilot-siden.