Vanlige spørsmål om sammendrag i Copilot

Disse vanlige spørsmålene er ment å hjelpe deg med å forstå virkningen av kunstig intelligens i sammendragsfunksjonen i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Hva er sammendrag i Copilot?

Sammendrag er en KI-drevet funksjon i Copilot i Dynamics 365 Sales som gir selgere en rask oppsummering av viktig informasjon om salgsoppføringene deres i et lettfattelig format. Med denne funksjonen kan Copilot oppsummere følgende:

• Kundeemner og salgsmuligheter
• Forslag og andre dokumenter som er forbundet med salgsoppføringer
• Oppsummere svar fra SharePoint-dokumenter for spørsmål som er stilt på naturlig språk

Copilot bruker store språkmodeller og naturlig språkbehandling til å analysere og behandle informasjon i Dynamics 365.

Hva kan sammendrag gjøre?

Sammendrag hjelper selgere med å holde oversikten over kundeemnene og salgsmulighetene, få en rask oversikt over dokumenter tilknyttet salgsoppføringer, svare på spørsmål og forberede seg effektivt på møter på en måte som gjør dem mer produktive.

Et sammendrag for potensiell kunde genereres fra et sett med forhåndsdefinerte felt i tabellen for kundeemner. Standard sammendrag for potensielle kunder omfatter følgende informasjon:

• Tema for kundeemnet eller hva kundeemnet er interessert i
• Kilden for potensiell kunde
• Kundeemnevurderingen
• Datoen da den potensielle kunden ble opprettet
• Kildekampanjen
• Foretrukne kontaktmetode for potensiell kunde
• Innsikt fra lederens overordnet forretningsforbindelse – primærkontakt og årlig inntekt
• Innsikt om konkurrenten til kundeemnet – konkurrentens navn og styrke

En administrator kan konfigurere andre felter å generere sammendrag fra.

Et sammendrag for salgsmulighet genereres fra et sett med forhåndsdefinerte felt i tabellen for salgsmulighet. Standard sammendrag for salgsmulighet omfatter følgende informasjon:

• Anslått inntekt og estimert sluttdato for salgsmuligheten
• Kundens krav og foreslått løsning
• Produkter som er lagt til i salgsmuligheten
• Innsikt fra den relaterte kontoen og kontakten – årlige inntekter, primærkontakt og deres stillingstittel
• Innsikt om konkurrenten til kundeemnet – konkurrentens navn og styrke

En administrator kan konfigurere andre felter å generere sammendrag fra.

Brukere kan aktivere funksjonen SharePoint-spørsmål og -svar fra Copilot-chat.

• Nøkkelord som registreres i brukerens spørsmål, sendes til SharePoint for å finne dokumenter som inneholder nøkkelordene.
• Snuttene fra de øverste dokumentene sendes deretter til Open AI for å bli oppsummert og få et svar generert som samsvarer med inndataspørsmålet.

Merk

Brukerens tillatelse til filene kontrolleres før svaret genereres.

Funksjonen for møteforberedelse hjelper selgere med å forberede seg til møter på en enkel og effektiv måte. Den registrerer kommende møter i løpet av de neste 24 timene i selgerens kalender. For hvert møte oppsummerer den de tre nyeste notatene og den nyeste e-postmeldingen som er knyttet til interessentens tidslinje, slik at selgere får verdifull innsikt og viktige poeng til å drive produktive samtaler. De kan raskt forstå konteksten og viktige punkter og kommunisere mer effektivt og trygt med interessenter.

Et forslagssammendrag genereres fra dokumentene som er tilknyttet salgsoppføringene i Dynamics 365 Sales. Som standard inneholder et sammendrag av et forslag følgende informasjon:

• Organisasjonen som kom med forslagene

• Behovene slik det er beskrevet i dokumentet

• Myndighet å kontakte for forslaget

• Budsjettinformasjonen for forslaget i dokumentet

• Ytterligere informasjon etter behov av selgeren fra dokumentet

Hvordan er sammendrag ment å brukes?

Sammendragsfunksjonene er utformet for å bidra til at selgere blir mer effektive og produktive:

• Selgere får et sammendrag, en oversikt over viktig informasjon og viktige detaljer om potensielle kunder og salgsmuligheter fra flere datakilder.

• Diverse datastrømmer forbedrer profiler for potensielle kunder med relevante data for å få en dypere forståelse og effektivt vurdere kvaliteten på den potensielle kunden.

• Oppsummerte notater, e-postmeldinger og samhandlinger gjør det enklere for selgere å forberede seg til kundemøter, friske opp minnet, fremheve nyttige samtalepunkter og kjøre produktive møter.

• Sammendrag av forslag og dokumenter hjelper selgere med å få rask tilgang til nøkkelpunktene, uten å måtte lese gjennom hele dokumentet. De oppsummerte svarene som genereres av Copilot i Dynamics 365 Sales, hjelper selgere å stille bestemte spørsmål og få svar fra SharePoint uten å måtte forlate arbeidsområdet og søke i dokumentet.

• De oppsummerte svarene som genereres av Copilot, hjelper selgere å stille bestemte spørsmål og få svar fra SharePoint-dokumenter uten å måtte forlate arbeidsområdet og søke i dokumentet.

Hvordan ble sammendragsfunksjonen evaluert? Hvilke målinger brukes til å måle ytelse?

Vi evaluerer effektiviteten og virkningen til sammendrag ved hjelp av følgende måleverdier:

• Tid spart: Mål tiden selgere sparer på å forstå potensielle kunder og salgsmuligheter, og forberedelse for møter sammenlignet med tidligere metoder, kvantifisert ved å analysere den gjennomsnittlige tiden som brukes på disse oppgavene før og etter implementering av sammendragsfunksjonen.

• Effektivitetsgevinster: Vurder økningen i salgseffektivitet ved å undersøke antall kvalifiserte potensielle kunder og salgsmuligheter i et gitt tidsrom. Sammenlign disse dataene med tidligere ytelse for å måle virkningen av sammendragsfunksjonen på akselerering av salgsforløpet.

Hva er begrensningene ved sammendrag? Hvordan kan brukere redusere innvirkningen av disse begrensningene?

Selv om sammendragsfunksjonen har en rekke fordeler, er det viktig å være klar over begrensningene den kan ha.

• Kvaliteten på de genererte sammendragene er svært avhengig av nøyaktigheten og fullstendigheten til dataene i systemet. Hvis inndataene har unøyaktigheter, manglende informasjon eller inkonsekvenser, kan dette påvirke påliteligheten og nytten av de genererte sammendragene.

• Funksjonen for sammendrag av kundeemne og salgsmulighet fungerer i felter og parametere som er angitt av administratorer. Selv om dette sikrer konsekvens, kan det begrense fleksibiliteten for selgere ved at sammendragene ikke kan skreddersys etter selgerens preferanser.

Hvilke driftsfaktorer og innstillinger gjør at det går an å bruke sammendragsfunksjonen på en effektiv og ansvarlig måte?

For å sikre effektiv og ansvarlig bruk av sammendragsfunksjonen er det viktig å ta hensyn til følgende driftsfaktorer og innstillinger:

• Sørg for at dataene i Dynamics 365 er konsekvente og av høy kvalitet, og søk regelmessig etter og angi manglende data.

• Pass på at feltene som er konfigurert for sammendrag av salgsmuligheter og kundeemner, er relevante for selgerne og i tråd med forretningsbehovene deres, for å få mest mulig ut av funksjonen.

Se også

Bruke Copilot i Dynamics 365 Sales