Beregne prognoser på nytt manuelt
Du vil at prognosedataene skal være oppdatert for å ta informerte beslutninger. Prognosedata beregnes automatisk på nytt med jevne mellomrom. Du kan imidlertid utløse en manuell omberegning når du vil omberegne prognosedataene umiddelbart. Du kan også utløse en manuell rekalkulering for tidligere og fremtidige perioder, da de ikke automatisk omberegnes. Finn ut mer om når og hvordan omberegning av prognose skjer.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Omberegne og oppdatere prognosedata manuelt
Åpne en prognose. Kontroller timestamp Sist oppdatert på kommandolinjen for å vite når prognosen sist ble omberegnet riktig.
Velg Beregn data på nytt.
En varsling vises øverst på skjermen, som bekrefter omberegningen. Omberegningen skjer i bakgrunnen, og du kan fortsette å jobbe mens dette pågår.
Når programmet har omberegnet prognosedataene, vises det en varsling om at dataene skal oppdateres. Velg Oppdater side i varslingen. Finn ut mer om hva som skjer under omberegning.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.