Tilpasse appen Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales-appen er en modulær app som er bygget for å tilby funksjoner som er skreddersydd for selgere og salgsledere. Som administratorer eller tilpasser kan du enkelt tilpasse tabellene, instrumentbordene, skjemaene, visningene, diagrammene og forretningsprosessene som er inkludert i Sales-appen, ved hjelp av apputformingen, uten å måtte skrive kode.
Kravtype | Du må ha |
---|---|
Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
Sikkerhetsroller | Systemansvarlig eller Systemtilpasser Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Velg én av følgende kategorier for spesifikk informasjon, avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales-lisens du har:
Tilpasse appen:
Velg appen øverst til høyre på skjermen.
Gå til Salgssenter, velg Flere alternativer (...), og velg Åpne i apputforming.
Legg til eller rediger komponenter i appen etter behov. Mer informasjon: Legge til eller redigere appkomponenter
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.