Administrer tekstmeldingssamtaler

Du kan administrere kundesamtaler via innkommende og utgående tekstmeldinger som en del av det oppsøkende salget.

Forutsetning

Før du begynner å bruke funksjonen for innkommende tekstmeldinger, må du kontrollere at følgende forhåndskrav er oppfylt:

• Tekstmeldingsfunksjonen må være aktivert med nettadressen for tilbakeringing konfigurert i innstillingene for SMS-leverandør, slik at innkommende (svar) meldinger kan mottas. Hvis du vil ha mer informasjon om nettadressen for tilbakeringing, kan du se trinn 4 i Konfigurer SMS-leverandøren i Dynamics 365 Sales.

• Kontakt administratoren for å aktivere alternativet Appinterne varslinger i Power Apps-portalen for organisasjonen. Kontroller også at du har de nødvendige tillatelsene til å vise de appinterne varslene. Mer informasjon: Aktiver funksjonen for appintern varsling

• Du må ha Selger-rettigheter for å kunne motta innkommende meldinger. Hvis du ikke har tilstrekkelige rettigheter, blir du varslet om dette via det appinterne varslingssenteret. Kontakt administratoren for å få tilstrekkelige rettigheter til å bruke tekstmeldingsfunksjonen. Mer informasjon: Selger-tillatelser til SMS-funksjonen

Hvordan innkommende tekstmeldinger rutes

De innkommende meldingene (svarene) knyttes til en oppføring med telefonnummeret som den utgående meldingen ble sendt fra. Hvis det samme telefonnummeret er knyttet til flere oppføringer, rutes de innkommende meldingene til oppføringen i følgende prioritetsrekkefølge:

• Inneholder den nyeste samtalen mellom selgeren og kunden.
• Eies av en selger den innkommende meldingen er adressert til.
• Eies av en selger som hører til i teamet som eier telefonnummeret.
• Enhetstypen for oppføringen i følgende rekkefølge:
  • Kontakt
  • Forretningsforbindelse
  • Salgsmulighet
  • Emne
• Aktiv oppføring mottar meldingen over den inaktive oppføringen.
• Oppdatert sist.

Når du får en melding fra et nummer som ikke er knyttet til en oppføring, opprettes det et nytt kundeemne med nummeret, og den innkommende meldingen kobles til dette kundeemnet.

Åpne tekstmeldingssamtaler

Du kan bare vise samtaler hvis det utgående telefonnummeret eller oppføringen er tilordnet til deg eller teamet ditt. Bruk ett av følgende hvis du vil vise samtalene:

• Rutenett for aktiviteter:

  1. Gå til rutenettet Aktiviteter, og velg Samtale>Mine tekstmeldinger fra visningsvelgeren.

     Det vises en liste over samtaler som er knyttet til deg.

  2. Dobbeltklikk på en samtale.

     Samtaleruten åpnes til høyre på siden.

• Oppføring:

  1. Åpne en oppføring (forretningsforbindelse, kontakt, kundeemne eller salgsmulighet).

  2. Velg meldingsikonet som svarer til et telefonnummer (Telefon, arbeid eller Telefon, mobil).

     Merk

     Når det gjelder salgsmulighetsoppføringer, åpner du Aktivitet-fanen, og deretter dobbeltklikker du på en samtale du vil vise.
     Samtaleruten åpnes til høyre på siden.

• Varslingssenter:

  1. Åpne salgsappen, og velg klokkeikonet i navigasjonsfeltet.

     De appinterne varslingene vises.

  2. Velg varselet.

     Samtaleruten åpnes til høyre på siden.

• Salgsakseleratorarbeidsområde:

  Åpne tekstmeldingstrinnet i kontrollprogrammet Neste eller arbeidslisteelementet. Mer informasjon: Sende en tekstmelding til kunder

Flytte samtaler til en annet oppføring

De innkommende tekstmeldingene er koblet til oppføringen som har den siste diskusjonen mellom selgeren og kunden. Hvis diskusjonen er relatert til en annen oppføring, kan du flytte diskusjonen til den oppføringen. Du kan også flytte samtalen fra én opføringstype til en annen. Hvis diskusjonen som er relatert til en kontaktoppføring, for eksempel er knyttet til en oppføring for en forretningsforbindelse, kan du flytte diskusjonen til kontaktoppføringen.

1. Velg diskusjonene i samtalevinduet.

   

2. Velg Endre.

3. Bruk oppslagsfeltet, og velg oppføringen du vil flytte diskusjonen til.

Diskusjonen flyttes til den valgte oppføringen. Gå til måloppføringen, og åpne samtaleruten for å bekrefte.

Forstå samtaleruten

Som selger kan du kommunisere med kunden i samtaleruten. Du kan utføre følgende oppgaver via samtaleruten:

• sende og motta tekstmeldinger
• velge maler for å sende tilpassede meldinger
• velge et telefonnummer for å sende en melding
• vise loggen for samtalen som er knyttet til oppføringen

Følgende bilde er et eksempel på samtaleruten.

1. Samtale knyttet til det valgte telefonnummeret: Dette alternativet er bare tilgjengelig for kontakt- og salgsmulighetsoppføringer. Når du åpner en kontakt, vises det en rullegardinliste over salgsmuligheter som er knyttet til denne kontakten. Du kan velge et alternativ fra listen for å vise loggen og behandle samtaler som er knyttet til denne oppføringen.

2. Behandle maler: Velg maler for å sende tilpassede meldinger til kunder. Du kan også opprette maler hvis noen av de eksisterende malene ikke oppfyller kravene dine. Mer informasjon: Tilpass tekstmeldinger ved hjelp av maler

3. Velg telefonnumre: Når flere telefonnumre er tilordnet til deg eller teamet ditt, kan du velge et nummer du vil sende og motta meldingen på. Du kan likeledes velge et telefonnummer for å sende en melding til kunden. Mer informasjon: Konfigurer SMS-leverandøren i Dynamics 365 Sales

4. Leveringsrapport: Leveringsrapporten for tekstmeldingen vises under meldingen. Den vises bare hvis SMS-leverandøren støtter den. Mer informasjon: Konfigurer SMS-leverandør.
   Hvis meldingen ikke leveres, holder du markøren over leveringsmeldingen for å vise årsaken til feilen. Iverksett nødvendige tiltak for å løse feilen. Hvis meldingen for eksempel sendes til et ugyldig nummer, vises årsaken til feilen som InvalidSendingParameters. Du kan løse feilen ved å kontrollere at nummeret er gyldig og er i planen for internasjonale telefonnumre (E.164-format).

Se også

Kommuniser med kunder via tekstmeldinger
Send en tekstmelding til kunder