Slik hjelper analyse av merknader med forslag
Få intelligente forslag til handlinger for merknader du skriver inn under et nylig møte eller en diskusjon med kunden.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Opprette handlinger basert på forslag
Analyse av merknader gir deg forslag til handlinger basert på kunderelaterte aktiviteter. Når du oppretter en ny aktivitet, for eksempel e-post, avtale, telefonsamtale, oppgave, notat, innlegg eller egendefinerte aktiviteter, analyserer funkisjonen analyse av merknader beskrivelsene i disse aktivitetene og gir deg intelligente forslag. Ved hjelp av disse forslagene kan du utføre handlinger, for eksempel opprette en møteinnkallelse og legge til en kontakt.
Tidslinje-kontrollen er tilgjengelig for kontakter, salgsmuligheter, kundeemner, forretningsforbindelser og saksskjemaer.
Med analyse av merknader blir teksten i aktiviteten uthevet, og når den er valgt, vises forslag. Disse forslagene inkluderer: oppretting av aktiviteter, oppgaver, kontakter, møter, innholdsforespørsler og problemregistrering.
Du har for eksempel opprettet merknaden Møte kunden 4. mai kl. 16.00. Når du merker denne teksten, gir Dynamics 365 Sales Insights et automatisk forslag for å opprette en avtale.
Når du har flere forslag tilknyttet en aktivitet, viser Dynamics 365 Sales Insights disse forslagene. Du kan utføre handlinger i rett tid avhengig av behovene dine. Du har for eksempel opprettet en merknad for å kontakte kunden angående priser, og planlegge et møte for å diskutere avtalen ytterligere. Merknaden viser forslag til å opprette en avtale og planlegge en telefonsamtale. La oss se på dette eksemplet for å finne ut hvordan forslagsbaserte aktiviteter fungerer med flere forslag:
Åpne en oppføring i merknaden, og merk merknadsteksten.
I dette eksemplet angir merknaden å ringe Debra for å diskutere avtaleprisen og planlegge et møte for å diskutere avtalen.
Det vises forslag til å opprette en avtale og planlegge en telefonsamtale.
Bruk pilikonet for å veksle mellom forslagene.
I forslagskortet Nytt avtaleforslag velger du Rediger og opprett.
Skjemaet Hurtigoppretting: Avtale åpnes med forhåndsutfylt informasjon fra merknaden.
Rediger den nødvendige informasjonen, og velg Lagre.
Gjenta trinn 2 og 3 for forslaget Ny telefonsamtale.
En ny avtale og samtale blir planlagt for oppføringen.
Mer informasjon: Arbeide med aktiviteter
Eksempler
Følgende tre scenarioer er eksempler på hvordan du bruker analyse av merknader i organisasjonen.
Scenario 1: foreslå ny kontakt
- La meg introdusere deg til John
Scenario 2: foreslå oppretting av oppgave
- Jeg skal forberede kontrakten innen fredag.
- John skal bekrefte datoen med Contoso.
- John, kan du sende koden til dem?
Scenario 3: nytt møte
- Kan vi snakke over kaffe mens jeg er i byen?
- Vi hadde et møte med Contoso forrige fredag.
Personvernerklæring
Hvis du vil ha spesifikk personverninformasjon om Dynamics 365 Sales Insights-funksjoner for selgere, kan du se Personvernerklæring.