Konfigurer grunnleggende om salg
Som en del av første konfigurasjon, konfigurerer du de grunnleggende ressursene og tilpasser appen etter organisasjonens spesifikke behov.
Konfigurere det grunnleggende
Før salgsorganisasjonen kan bruke Dynamics 365 Sales, må du konfigurere visse grunnleggende ressurser. Valutaene du for eksempel bruker til transaksjoner, distrikter du dekker, regnskapsperiodene og produktkatalogen.
Bruk referansene i tabellen nedenfor til å konfigurere det grunnleggende for salgsorganisasjonen.
| Det som skal konfigureres | Finn ut mer |
|---|---|
| Opprett forretningsenheter for å gruppere avdelingene logisk. | Opprett forretningsenheter |
| Opprett salgsteamene | Opprett eller administrer team |
| Konfigurer salgsdistrikter for å organisere forretningsmarkeder etter geografisk område | Konfigurer salgsdistrikter |
| Angi regnskapsperioden og hvordan den skal vises | Arbeide med innstillinger for regnskapsår |
| Bruk flere valutaer for transaksjoner | Behandle transaksjoner i flere valutaer |
| Definer produktkatalogen med priser og rabatter | Konfigurer en produktkatalog |
Tilpasse appen
Etter at du har konfigurert de grunnleggende ressursene, kan du tilpasse konfigurasjonen for organisasjonskravene, for eksempel arbeid med varemerke og tema i salgsappen, forretningsprosessflyter, skjemaer, visninger og så videre.
Bruk referansene i tabellen nedenfor til å konfigurere det grunnleggende for salgsorganisasjonen.
| Det du kan tilpasse | Finn ut mer |
|---|---|
| Lag egendefinert utseende og funksjonalitet for appen | Konfigurer varemerking og temaer |
| Tilpass tabellene, instrumentbordene, forretningsprosessene og så videre | Tilpass Sales-appen |
| Tilpass skjemaer for å oppfylle de bestemte behovene til organisasjonen. | Tilpasse skjemaer |
| Tilpass visning for å oppfylle de bestemte behovene til organisasjonen. | Tilpasse visninger |