Kopier og rediger segmenter
Etter at du har opprettet et segment og brukt det en stund, må du kanskje finjustere det for å få bedre resultater. Hvis du vil redigere et segment, kan du opprette en kopi eller gjøre endringer i originalen direkte. Du kan deretter vise eller endre følgende egenskaper for segmentet:
- Definisjon, eller betingelsene som avgjør hvilke oppføringer som skal inkluderes: Vise og redigere
- Tildelingsregler: Legge til, redigere, slette, endre prioritet, planlegge og kjøre
- Vedlagte sekvenser: Vise og koble fra
- Segmenterte oppføringer eller oppføringene som er lagt til i segmentet: Vise
- Navn og beskrivelse: Vise og redigere
- Prioritet, som avgjør hvilket segment som «vinner» hvis en oppføring samsvarer med flere enn én: Vise og redigere
- Hvorvidt tidligere segmenterte oppføringer kan flyttes til denne og kobles automatisk til en sekvens eller tildeles av en regel: Vise og redigere
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder |
Kopiere et segment
- Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.
- I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
- Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
- Velg en Oppføringstype, og velg deretter et segment av denne typen.
- Velg Opprett en kopi.
- Angi et navn , og velg deretter prioritet for det kopierte segmentet. Hvis det opprinnelige segmentet har noen tilordningsregler, kan du velge å kopiere dem til det nye segmentet.
- Velg Opprett.
Segmentet opprettes og åpnes i redigeringsmodusen.
Redigere et segment
- Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.
- I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
- Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
- Velg en Oppføringstype, og åpne deretter et segment av denne typen.
- Velg Rediger, og bekreft deretter at du vil redigere segmentet.
- Gjør de nødvendige endringene i følgende kategorier:
- Segmentdefinisjon: Opprett segmenter og koble dem til sekvenser
- Tildelingsregler: Tildel kundeemner og salgsmuligheter automatisk
- Tilknyttet sekvens: Koble segmenter til sekvenser
- Segmentert oppføringstype: Du kan ikke endre noe her, men du kan vise oppføringene som er lagt til i segmentet. Dette er en god måte å bekrefte at segmentet er riktig definert på.
- Hvis du vil endre prioriteten til segmentet, tildelingsplanen og andre egenskaper, velger du Segmentegenskaper.
- Prioritet: Prioriteten avgjør hvilket segment nye og oppdaterte oppføringer tildeles til når de oppfyller kriteriene for flere enn én. Segmentet med høyest prioritet har forrang. Hvis du endrer prioriteten for segmentet, forblir oppføringene som allerede er koblet til det, tilkoblet.
- Tidligere segmentert oppføringstype: Hvis du vil tillate at oppføringer fra et annet segment kan flytte til dette, aktiverer du Tidligere segmentert oppføringstype. Dette alternativet flytter oppføringer som oppfyller kriteriene for dette segmentet, hit. Deretter følger oppføringene rekkefølgen for dette segmentet. Tildelingsreglene endres imidlertid ikke. Hvis du vil bruke nåværende tildelingsregel på de tilføyde oppføringene, velger du Kjør tildelingsregler når en potensiell kunde flyttes til dette segmentet.
- Kjør tildelingsregler for ikke-tildelte oppføringstype: Kjør tildelingsregler
- Velg Lagre endringer.
Endringene brukes på oppføringer som er koblet til segmentet fremover. Oppføringer som tidligere var koblet til segmentet, blir ikke berørt.
Merk
Når du oppdaterer primærenhetens attributter (for eksempel potensiell kunde eller salgsmulighet), legges de til i betingelsene, og alle segmenter som er relatert til primærenheten, vil kjøres på nytt.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.