Del via

Opprett segmenter og koble dem til sekvenser

  • Artikkel

Arbeidstildeling er en funksjon i Dynamics 365 Sales som hjelper deg med å automatisere salgsteamets aktiviteter. Du kan bruke arbeidstildeling til å opprette segmenter av oppføringer basert på betingelser og koble dem til sekvenser som utfører handlinger på disse oppføringene.

Et segment er en gruppe oppføringer som oppfyller vilkårene du definerer. Du kan for eksempel opprette et segment av potensielle kunder som kommer fra en bestemt kilde, for eksempel nettstedet ditt eller varemessene. En sekvens er et sett med handlinger som utføres automatisk på oppføringene i et segment, for eksempel sending av e-poster, telefonsamtaler eller oppretting av oppgaver. Du kan for eksempel opprette en sekvens som sender en velkomstmelding via e-post til nye potensielle kunder og deretter planlegger en oppfølgingssamtale.

I denne artikkelen lærer du hvordan du oppretter og aktiverer segmenter i arbeidstildelingen og kobler dem til sekvenser.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhetsroller Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder

Opprette og aktivere et segment

Du kan bare tildele aktive oppføringer til segmenter. Når en potensiell kunde for eksempel kvalifiseres, blir det en skrivebeskyttet oppføring og oppretter en salgsmulighetsoppføring. Siden den potensielle kunden ikke lenger er aktiv, kan den ikke kobles til et segment.

Organisasjonen kan ha opptil 250 aktive segmenter om gangen. Et segment kan ha et hvilket som helst antall tildelingsregler, men bare ti regler kan være aktive om gangen. Hvis du trenger mer, kan du kontakte Microsofts kundestøtte.

  1. Logg på Salgssenter-huben.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg en oppføringstype.

    Oppføringstypene potensiell kunde og salgsmulighet er tilgjengelige som standard. Listen inneholder også andre oppføringstyper som er valgt i salgsakseleratorkonfigurasjonen.

  5. Velg + Nytt segment.

  6. Angi navn og (valgfritt) en beskrivelse av segmentet.

  7. Angi prioritet for segmentet.

    Prioriteten avgjør hvilke segmentoppføringer som tildeles når de oppfyller kriteriene for mer enn én. Segmentet med høyest prioritet har forrang. Som standard er prioriteten i utgangspunktet satt til prioriteten for det siste segmentet som ble opprettet. Det bruksklare standardsegmentet har alltid lavest prioritet.

    Angi en prioritet for hvert segment. Du kan endre prioriteten til et segment når som helst.

  8. Velg Neste for å åpne siden for segmentbetingelsesverktøyet.

    Skjermbilde av siden for bygging av segmentbetingelser.

    På denne siden definerer du betingelsene som brukes til å evaluere oppføringer for tildeling til segmentet. Du kan legge til opptil ti betingelser i et segment, inkludert betingelser som er basert på grupper og relaterte enheter. Hvis du trenger mer, kan du kontakte Microsofts kundestøtte. Les anbefalingene for tilføying av betingelser.

  9. Velg Legg til, og bruk deretter følgende alternativer til å bygge betingelsene for segmentet:

    • Legg til rad: Legg til en betingelse. Velg et attributt, en operator og en verdi. Eksempel: Opprettet aver likJohn Thomas.

      Skjermbilde som viser en betingelsesrad som filtrerer for kundeemner, der verdien til attributtet Opprettet av er lik John Thomas.

      Legg til flere betingelser etter behov, totalt ti, for ytterligere å filtrere oppføringene som skal tildeles til segmentet.

    • Legg til gruppe: Legg til en gruppe betingelser for å filtrere oppføringene ved hjelp av flere attributter som er kombinert av Og eller Eller. Hvis du velger Og, må potensielle kunder oppfylle alle betingelsene i gruppen. Hvis du velger Eller, kan potensielle kunder oppfylle alle vilkår i gruppen.

    • Legg til relatert enhet: Legg til en betingelse som er basert på attributtene for relaterte tabeller. Velg et attributt fra listen Relatert enhet, velg deretter Inneholder data eller Inneholder ikke data og definer deretter betingelsen.

      Skjermbilde som viser en betingelse som er lagt til for en relatert enhet.

  10. (Valgfritt) Etter at du har definert betingelsene for segmentet, velger du Simuler resultater for å vise en liste over oppføringer som oppfyller betingelsene.

    Disse resultatene er simulert. Det er ikke sikkert at de gjenspeiler faktiske oppføringer som segmentet kan brukes på.

  11. Velg Lagre, og velg deretter Aktiver.

Merk

Alle segmenter som er relatert til en hovedenhet (for eksempel potensiell kunde eller salgsmulighet), kjører hver gang du oppdaterer attributtene for hovedenheten som er lagt til betingelsene.

Anbefalinger for tilføying av betingelser

Et segment kan ha opptil ti betingelser om gangen. Følg disse anbefalingene når du legger til betingelser for å optimalisere ytelsen og effektiviteten til segmenter:

  • Distribuer segmentene: Opprett flere segmenter med færre betingelser i stedet for ett segment med mange betingelser. Du kan koble flere segmenter til samme eller forskjellige sekvenser og tildelingsregler. Dette bidrar til å øke hastigheten og nøyaktigheten for tilkoblingssekvenser og tildelingsregler til oppføringer.

  • Opprett attributter for beregnet verdi: Bruk attributter for beregnet verdi for å unngå ytelsesproblemer når du legger til betingelser som omfatter relaterte tabeller. Attributter for beregnet verdi er beregnede felter som aggregerer verdier fra relaterte oppføringer. Du kan for eksempel opprette et attributt for beregnet verdi som teller antall kontakter som er tilknyttet en potensiell kunde. Finn ut hvordan du definerer attributter for beregnet verdi.

  • Bruk bare uttrykksverktøyet: Bruk alltid uttrykksverktøyet på brukergrensesnittet til å definere eller oppdatere segmentene. Ikke oppdater segmentene gjennom Dataverse, den underliggende dataplattformen for Dynamics 365. Det kan føre til uventede ting som påvirker oppføringene som er relatert til segmentet og de påfølgende automatiseringene, for eksempel tilkobling av sekvenser og tildelingsregler.

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Neste trinn

Se også