Koble segmenter sekvenser
Når du har opprettet og aktivert et segment, kobler du segmentet til en sekvens. Potensielle kunder, salgsmuligheter, kontoer, kontakter og innsikt som er koblet til segmentet, starter automatisk rekkefølgen.
Du kan koble segmenter til sekvenser i innstillingene for arbeidstildeling eller ved hjelp av sekvensutforming.
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder |
Forutsetning
Koble et segment til en sekvens
Logg deg på Dynamics 365 Salgssenter.
I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
Velg en oppføringstype.
Kolonnen Sekvens tilkoblet viser Ingen hvis ingen sekvens er tilkoblet segmentet.
Velg et segment som ikke er koblet til en sekvens, og velg deretter Koble til sekvens.
Velg en sekvens, og velg deretter Koble til.
Hvis ingen av de oppførte sekvensene ser riktige ut, oppretter du en sekvens for å koble til segmentet.
Hvis du vil koble en annen sekvens til segmentet, må du koble fra nåværende sekvens først.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.