Del via

Konfigurere arbeidstilordning

  • Artikkel

Arbeidstildeling er en funksjon i Dynamics 365 Sales som fjerner byrden av manuell tildeling av potensielle kunder, salgsmuligheter og annet arbeid til salgsteamet. Ved hjelp av tildelingsregler som kan vurdere selgeres attributter, tilgjengelighet og kapasitet, tildeler salgsakseleratoren automatisk riktig selger til rett tid til riktige potensielle kunder og salgsmuligheter.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhetsroller Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder

Konfigurer arbeidstildeling for salgsteamet

Det er enkelt å konfigurere arbeidstildeling:

  1. Velg sikkerhetsrollene som tildelingsregler automatisk kan tildele oppføringer til.
  2. Opprett segmenter å gruppere innkommende potensielle kunder og salgsmuligheter til.
  3. Opprett sekvenser for å automatisere trinnene i salgsprosessen.
  4. Koble segmenter til sekvenser.
  5. Angi selgeres attributter og kapasitet.
  6. Avgjør hvordan selgernes tilgjengelighet er angitt og hvilken kalender som skal brukes.
  7. Opprett og aktiver tildelingsregler.

Endre innstillinger for arbeidstildeling

Når du har konfigurert arbeidstildeling for organisasjonen, kan du gjøre justeringer etter behov:

Stopp tildeling av arbeid til selgere

Mens selgere er på ferie eller ikke er tilgjengelige på andre måter, kan du hindre at nye oppføringer blir tildelt til dem automatisk. Aktiver tildeling på samme måte når de er tilbake på jobb.

  1. Logg på Salgssenter-huben.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg Innstillinger.

  5. (Valgfritt) Hvis listen over selgere er lang, kan du bruke filtre til å fokusere på de du ønsker.

  6. Deaktiver veksleknappen i kolonnen Tildel oppføringer, og bekreft når du blir bedt om å gjøre dette.

Legge til oppføring av områdekart for arbeidsoppgaver i egendefinert app

Merk

Konfigurer Arbeidstildeling-funksjonen i organisasjonen før du legger til områdekartet i den egendefinerte appen.

Når du oppretter en egendefinert modelldrevet app, velger du en standardløsning for å opprette et områdekart for appen. Områdekartet inneholder imidlertid bare oppføringer som er basert på enhetsskjemaer. Arbeidstildelingsalternativet er basert på egendefinert URL-kontrollskjema og vises ikke i områdekartene. Du må legge til alternativet manuelt i områdekartet. Når du har lagt til disse alternativene, kan brukere i organisasjonen se dem i områdekartet for appen. Bruk følgende URL-adresser til å legge til områdekartet for arbeidstilordning i den egendefinerte appen, og utfør trinnene i Legg til oppføring i nettstedskart i egendefinert app:

Funksjonsnavn URL
Arbeidsoppgave /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Innstillinger for arbeidstilordning /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.