Arbeid med Microsoft Teams-chat i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheten for selgere og agenter til å chatte i Microsoft Teams fra Customer Engagement-appene Salgssenter, Kundeservicehub, og egendefinerte apper. Dette bidrar til et effektivt samarbeid om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Når Teams-chat er aktivert i Dynamics 365, kan du også aktivere synkronisering av Teams-chat for å opprette en oppføring i Dynamics 365 for hver chat som opprettes i Teams.
Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chatten i Dynamics 365
Du kan konfigurere muligheten for selgere og agenter til å chatte i Microsoft Teams fra Customer Engagement-appene Salgssenter, Kundeservicehub, og egendefinerte apper. Dette bidrar til et effektivt samarbeid om salgsoppføringene uten å måtte forlate programmet.
Når funksjonen er aktivert, kan selgere eller agenter starte en ny chat eller koble en eksisterende chat til en oppføring mens de arbeider med Dynamics 365-oppføringer, og dermed samarbeide effektivt uten å bytte kontekst eller forlate programmet. Når du kobler alle tilknyttede chatter til en oppføring, blir det enklere å vedlikeholde alle chattene som er relatert til oppføringen, på ett sted. Du kan også konfigurere en valgfri introduksjonsmelding som kan brukes til å gi ytterligere kontekst når de samarbeider på Teams.
Hvis du vil ha spesifikk appinformasjon om funksjonen, velger du den aktuelle koblingen nedenfor:
- Dynamics 365 Sales: Aktivere eller deaktivere Microsoft Teams-chatter i Salgssenter
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurere Microsoft Teams-chat i Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: Samarbeide ved hjelp av innebygd Microsoft Teams-chat
- Dynamics 365 Field Service: Samarbeide om arbeidsordrer med Microsoft Teams
Forhåndsversjon: Konfigurer synkronisering av Microsoft Teams-chat
Viktig
Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.
Viktig
En forhåndsversjon er en funksjon som ikke er fullført, men som gjøres tilgjengelig for deg før allmenn tilgjengelighet, slik at du kan evaluere forhåndsversjonen og gi tilbakemelding til Microsoft. Forhåndsversjoner kan ha begrenset funksjonalitet og kan bruke reduserte eller andre regler for personvern, sikkerhet eller samsvar enn en kommersiell versjon. Forhåndsversjoner er derfor ikke ment for produksjonsbruk, noe som betyr at de ikke er ment for aktive kundedata, personopplysninger eller andre data som er underlagt høyere samsvarskrav. Bruk av slike data er på egen risiko, og det er ditt eget ansvar å varsle sluttbrukerne dine om ikke å ta med personlig eller sensitiv informasjon ved bruk av forhåndsversjoner der det er aktuelt. Vi gir ikke støtte for forhåndsversjoner, og teknisk kundestøtte for Microsoft Dynamics 365 kan ikke hjelpe deg med problemer eller svare på spørsmål. Denne forhåndsversjonen, og eventuell engangsstøtte som Microsoft kan velge å tilby, leveres «som den er», «med eventuelle feil», «hvis tilgjengelig» og uten garanti.
Du kan aktivere synkronisering av Teams-chat for å forbedre funksjonen for integrering av Teams-chat i Dynamics 365. Synkronisering av Teams-chat gjør det enkelt for selgere og agenter å finne Teams-chatter relatert til en Dynamics 365-oppføring. Når du aktiverer synkronisering av Teams-chat, kan du finne relaterte Teams-chatter på tidslinjen i aktivitetsrutenett på samme måte som andre aktiviteter, som e-poster, møter og telefonsamtaler.
Når synkronisering av Teams-chat:
- Nye tilkoblede Teams-chatter opprettes som Teams-chataktivitetsoppføringer i Dynamics 365.
- Teams-chataktivitetsoppføringer vises i tidslinjekontrollen.
- Endringer i chatten i Teams synkroniseres med den tilsvarende Teams-chataktivitetsoppføringen i Dynamics 365. Hvis du vil ha mer informasjon om datasynkroniseringer, kan du gå til Synkronisering av chatdata fra Teams til Dynamics 365.
- Når du kobler en Teams-chat til en Dynamics 365-oppføring, installeres en Teams-app kalt Synkronisering av Dataverse-chat i chatten. Denne appen tillater Microsoft Dataverse å bli varslet når chatten blir oppdatert.
Merk
- Du kan bare aktivere synkronisering av Teams-chat når Teams-chat i Dynamics 365 er aktivert.
- Aktivitetsenheter, inkludert Teams-chataktiviteten, støtter for øyeblikket ikke en tilknytning til en annen aktivitetsenhet. En aktivitetsrad for Teams-chat kan for eksempel ikke tilknyttes (angående) til en annen aktivitetsrad, for eksempel en oppgave eller møteaktivitet. Du kan fremdeles opprette koblede chatter som er knyttet til aktivitetsenheter, for eksempel e-postmeldinger, møter eller oppgaver, men de koblede chattene blir ikke opprettet som aktivitetsoppføringer som vises på tidslinjen.
Aktiver synkronisering av Teams-chattedata
Du må være global administrator (leieradministrator) for å aktivere synkronisering av Teams-chat.
- Velg et miljø i administrasjonssenteret for Power Platform.
- På kommandolinjen velger du Innstillinger>Integrering>Innstillinger for integrering av Teams.
- På siden Microsoft Teams-samarbeid og -chat aktiverer du Synkroniser Teams-chatdata med Dynamics 365-oppføringer.
- Lagre endringer.
Funksjonen er nå aktivert for alle kundeengasjementsappene.
Synkronisering av chatdata fra Teams til Dynamics 365
Tabellen nedenfor viser dataene som synkroniseres fra Teams-chatter til de tilsvarende Teams-chataktivitetsradene (oppføringene) i Dynamics 365:
| Teams-chat | Teams-chataktivitet i Dynamics 365 |
|---|---|
| Emnet for chatten | Emneattributtet i raden for Teams-chataktivitet. |
| Personen som sist oppdaterte chatten i Teams | Attributtet modifiedinteamsby i raden for Teams-chataktivitet. |
| Datoen og klokkeslettet chatten sist ble oppdatert av en bruker i Teams | Attributtet modifiedinteamson i raden for Teams-chataktivitet. |
| Medlemmer i chatten | Hver bruker i chatten har en referanse i ActivityParty-tabellen med verdien 12 (samtaledeltaker). |
| Den unike identifikatoren (ID) for chatten i Teams | Attributtet teamschatid i raden for Teams-chataktivitet. |
Ytterligere data, for eksempel meldingstekst i chatten og delte filer, synkroniseres ikke fra Teams til Dynamics 365.
Når endringer ikke synkroniseres
En tilkoblet Teams-chat synkroniseres ikke hvis noen av disse betingelsene er oppfylt:
- Teams-chatten var koblet til en Dynamics 365-oppføring før synkronisering av chatten ble aktivert. Bare nylig tilkoblede chatter synkroniserer endringer.
- Teams-chataktivitetsoppføringen er ikke lenger aktiv. I likhet med andre aktivitetsoppføringer kan Teams-chataktiviteter merkes som fullførte, noe som betyr at de ikke lenger er i aktiv tilstand. Bare chataktiviteter som er i en aktiv tilstand, vil synkronisere endringer.
- Teams-chatten har ikke blitt oppdatert på sju dager. Hvis en chat ikke er oppdatert i løpet av sju dager, vil Microsoft Dataverse ikke lenger motta varsler når chatten blir oppdatert. Denne grensen kan endres i fremtiden.