Konfigurere en godkjenningsprosess

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis du vil konfigurere en godkjenningsprosess, i redigeringsprogrammet for arbeidsflyten, Høyreklikk elementet for godkjenning, og klikk deretter Egenskaper til å åpne i Egenskaper skjema. Bruk følgende fremgangsmåter til å konfigurere egenskaper for godkjenningsprosessen.

Gi navn til godkjenningsprosessen

Følg disse trinnene for å angi et navn for godkjenningsprosessen.

I den venstre ruten klikker du Grunnleggende innstillinger.
I den Navn -feltet skriver du inn et unikt navn for godkjenningsprosessen.

Angi når systemet automatisk fungerer på et dokument

Du kan konfigurere systemet til å handle på dokumentet automatisk hvis bestemte betingelser er oppfylt. Systemet kan for eksempel godkjenne utgiftsrapporter som har Totalt beløp som er mindre enn USD 100.

Følg disse trinnene for å angi når systemet fungerer på dokumentet.

I den venstre ruten klikker du Automatiske handlinger.
Velg avmerkingsboksen Aktiver automatiske handlinger.
Klikk Legg til betingelse.
Angi en betingelse.
Angi flere betingelser om nødvendig.
Hvis du vil kontrollere at betingelsene du har angitt er konfigurert riktig, kan du gjøre følgende:
1. Klikk Test for å åpne skjemaet Test arbeidsflytbetingelse.
2. Velg en post i den Valider betingelse til skjemaområdet.
3. Klikk Test. Systemet vurderer oppføringen for å bestemme om den oppfyller betingelsene som du har definert.
4. Klikk OK eller Avbryt å gå tilbake til den Egenskaper skjema.
I den Autofullføringshandling -listen, velger du handlingen som systemet skal ta på dokumentet.

Angi når meldinger sendes

Du kan sende meldinger til personer når et dokument har blitt godkjent, avvist, delegert eller Eskalert, eller når en endring er forespurt.

Følg disse trinnene for å angi når meldinger sendes, og som meldingene skal sendes til.

I den venstre ruten klikker du Varslinger.
Merk av for hendelsene du vil sende varslinger:
- Representant – når et dokument er knyttet til en annen bruker for godkjenning.
- Eskalere – når den tilordnede brukeren ikke har behandlet i et dokument i tildelt tidsrom.
- Godkjenne – når dokumentet er godkjent.
- Forkast – når et dokument er avvist.
- Be om endre – når den tilordnede brukeren har bedt om en endring i et dokument som ble sendt.
Merk raden for en hendelse du valgte i trinn 2.
Gå til kategorien Varslingstekst.
Skriv inn teksten for meldingen i tekstboksen.
Hvis du vil tilpasse teksten, kan du sette inn plassholdere som er erstattet med de aktuelle dataene når de vises for brukere. Bruk følgende fremgangsmåte for å sette inn en plassholder:
1. Klikk i tekstboksen på plasseringen hvor du plassholderen skal vises.
2. Klikk Sett inn plassholder.
3. I listen som vises, merker du plassholderen du vil sette inn.
4. Klikk Sett inn.
Klikk for å legge oversettelser av varslingen oversettelser. Følg disse trinnene i skjemaet som vises:
1. Klikk Legg til.
2. I listen som vises, velger du språket som du vil skrive inn teksten.
3. I den Oversatt tekst tekst-boksen skriver du inn teksten.
4. Hvis du vil tilpasse teksten, kan du sette inn plassholdere.
5. Klikk Lukk.
Gå til kategorien Mottaker.

Angi hvem som meldingene skal sendes til. Velg ett av alternativene i tabellen nedenfor, og følg deretter flere trinn for alternativet før du går til trinn 10.

Alternativ	Varsel om mottakere	Flere trinn
Deltaker	Brukere som er tilordnet til en bestemt gruppe eller rolle	Når du har valgt Deltaker, klikker du Rollebasert kategorien. I den Type deltaker -listen, velger du gruppen eller rolle for å sende meldinger til. I den Deltaker -listen, merker du gruppen eller rolle for å sende meldinger til.
Arbeidsflytbruker	Brukere som deltar i den gjeldende arbeidsflyten	Når du har valgt Arbeidsflytbruker, klikker du Arbeidsflytbruker kategorien. I den Arbeidsflytbruker velger du en bruker som deltar i arbeidsflyten.
Bruker	Bestemte Microsoft Dynamics AX brukere	Når du har valgt Bruker, klikker du Bruker kategorien. Den Tilgjengelige brukere: listen inneholder alle Microsoft Dynamics AX brukere. Velg brukere å sende meldinger til, og deretter flytte disse brukerne til den Valgte brukere: listen.

Gjenta trinn 3 til 9 for hver hendelse du valgte i trinn 2.

Angi en endelige godkjenneren

Du kan angi en endelige godkjenneren for scenarier der godkjenneren er personen som sendte dokumentet til godkjenning. Følg disse trinnene for å angi en endelige godkjenneren.

I den venstre ruten klikker du Avanserte innstillinger.
Velg avmerkingsboksen Bruk siste godkjenner.
I listen, velger du brukeren til å være den endelige godkjenneren.

Angi en tidsfrist

Følg disse trinnene Hvis godkjenningsprosessen må fullføres innen et bestemt tidspunkt.

Obs!

Alternativene du velger i disse trinnene overstyre alternativene du valgte i den Tilordning og Eskalering områder i hvert godkjenningstrinn for.

I den venstre ruten klikker du Avanserte innstillinger.
Velg avmerkingsboksen Angi en tidsgrense for arbeidsflytelementet.
I den Varighet -feltet, angi når godkjenningsprosessen må være fullført. Velg ett av følgende alternativer:
- Timer– Angi antall timer godkjenningsprosessen må fullføres. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.
- Dager– Angi antall dager godkjenningsprosessen må fullføres. Deretter velger du kalenderen som brukes i organisasjonen, og Skriv inn informasjon om organisasjonens arbeidsuken.
- Uker– Angi antall uker godkjenningsprosessen må fullføres.
- Måneder– Velg dag og uke som godkjenningsprosessen må fullføres. Du vil kanskje godkjenningsprosessen fullføres av fredag den tredje uken i måneden.
- År– Velg dag, uke og måned som godkjenningsprosessen må fullføres. Du vil kanskje godkjenningsprosessen fullføres av fredag i den tredje uken i desember.
Hvis tidsgrensen overskrides, vil systemet fungerer på dokumentet. I den Handling -listen, velger du handlingen som systemet skal utføre.

Angi hvilke handlinger som er tilgjengelige for brukeren

Når et dokument tilordnes en bruker for godkjenning, må brukeren utføre en handling med dokument. Hvis du følger disse trinnene for å angi hvilke handlinger brukeren kan utføre på et dokument som ble sendt.

I den venstre ruten klikker du Avanserte innstillinger.
Velg den Godkjenn Hvis brukeren kan godkjenne dokumentet.
Velg den avvise merket brukeren kan avvise dokumentet.
Velg den forespørsel endre merket brukeren kan be om endringer i dokumentet.
Velg den representant Hvis brukeren kan tilordne dokumentet til en annen bruker for godkjenning.

Angi om brukere kan fungere på dokumentet fra listen arbeid i Enterprise Portal

Som standard kan brukere fungerer på dokumenter fra den Arbeidsliste webdel i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX. Det kan imidlertid være tilfeller der du ikke vil brukere skal kunne fungere på dokumenter fra denne webdelen. For eksempel kan du kreve at brukere åpner dokumenter, og godkjenne eller avvise dokumenter fra selve dokumentene.

Følg disse trinnene for å angi om brukere kan fungere på dokumentet fra den Arbeidsliste webdel i Enterprise Portal.

I den venstre ruten klikker du Avanserte innstillinger.
Å tillate brukere å handle på dokumentet fra den Arbeidsliste webdel i Enterprise Portal, velger du Aktiver handlinger fra arbeidslisten i Enterprise Portal merket.
Hindre brukere i å agere på dokumentet fra den Arbeidsliste webdel i Enterprise Portal, tydelig i Aktiver handlinger fra arbeidslisten i Enterprise Portal merket.

Konfigurere godkjenningstrinnene

En godkjenningsprosess består av fremgangsmåten for godkjenning. Fullfør følgende for å legge til trinn godkjenningsprosessen og konfigurere trinnene.

Dobbeltklikk godkjenningsprosessen i redigeringsprogrammet for arbeidsflyten. Arbeidsflyt-editor viser trinnene i godkjenningsprosessen.
Hvis du vil legge til et godkjenningstrinn for, kan du dra trinn fra den Arbeidsflytelementer området til lerretet.
Hvis du vil konfigurere et godkjenningstrinn for, kan du se Konfigurere et godkjenningstrinn.