Del via

Konfigurere og bruke Microsoft Dynamics AX-dokumentstyring med Microsoft SharePoint-dokumentbiblioteker

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Dette emnet inneholder informasjon om hvordan du kan konfigurere dokumentbehandling for integrasjon med  -dokumentbiblioteker i eller senere versjoner av . Når du har konfigurert dokumentstyring og dokumentbiblioteker i SharePoint, kan du lagre dokumentvedlegg i SharePoint og lagre dokumentmaler i et SharePoint-dokumentbibliotek.

Kategori

Forutsetning

Versjon

Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller nyere

Relaterte konfigurasjonsoppgaver

Aktiver dokumentbehandling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere dokumentstyring.

Set up integration with Microsoft Office Add-ins

Andre produkter

Windows SharePoint

Du må opprette eller få tilgang til én eller flere dokumentbiblioteker før du fullfører prosedyrene i dette emnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Planlegge dokumentbiblioteker i SharePoint.

1 Angi godkjenningstyper for -områder

Hvis du vil arbeide med dokumenter i SharePoint fra Microsoft Dynamics AX, må du angi godkjenningstypen for hvert SharePoint-område du vil at Microsoft Dynamics AX skal integreres med. I dette tilfellet refererer godkjenning til prosessen som Microsoft Dynamics AX bruker for å fastslå om brukeren har tilgang til SharePoint-område.

Hvis du vil angi godkjenningstypen for et SharePoint-område, gjør du følgende:

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Dokumentstyring > Parametere for dokumentstyring.

  2. Klikk Legg til.

  3. Angi URL-adressen for SharePoint-området.

  4. Velg godkjenningstypen for SharePoint-området. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor for å avgjøre hvilken godkjenningstype som er best for deg.

    Type

    Formål

    Windows

    Velg dette alternativet hvis SharePoint-serveren er i det lokale nettverket.

    SharePoint Online

    Velg dette alternativet hvis SharePoint-serveren er i skyen.

2 Opprette dokumenttyper for -dokumentbiblioteker

Før du kan lagre et vedlegg eller en mal i SharePoint, må du opprette en dokumenttype for følgende typer dokumenter:

  • Dokumentvedlegg – Dette er dokumenter som er lagret på datamaskinen, og som du vil knytte til en -post og latre i et -dokumentbibliotek.

  • Dokumentmaler – Dette er maler som du har definert, og som du ofte vil bruke når du fullfører ulike forretningsprosesser, for eksempel behandling av salgsordrer.

Hvis du vil opprette dokumenttyper for SharePoint, gjør du følgende:

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Dokumentstyring > Dokumenttyper.

  2. Klikk Ny, og angi deretter følgende informasjon.

    For dokumentvedlegg

    Felt

    Verdi

    Klasse

    Tilknytt fil

    Gruppe

    Fil

    Plassering

    SharePoint

    Arkivkatalog

    Angi URL-adressen for SharePoint-dokumentbiblioteket i dette feltet. Pass på at du bare tar med delene av URL-adressen som er nødvendig. Inkluder for eksempel ikke ikke "Allitems.aspx" på slutten av URL-adressen.

    For dokumentmaler

    Felt

    Verdi

    Klasse

    Malbibliotek

    Gruppe

    Dokument

    Plassering

    Arkivkatalog

    Arkivkatalog

    SharePoint-område

    Angi URL-adressen for -området der dokumentmalene er lagret.

    Pass på at du bare tar med delene av URL-adressen som er nødvendig. Inkluder for eksempel ikke ikke "Allitems.aspx" på slutten av URL-adressen.

    Dokumentbibliotek

    Velg dokumentbiblioteket der malene er lagret.

    Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Opprette en dokumenttype" i Konfigurere dokumentstyring.

3 Knytte et dokument til en post og lagre dokumentet i et SharePoint-dokumentbibliotek

Av arkiveringshensyn kan det være aktuelt å lagre alle dokumentene du legger ved Microsoft Dynamics AX-poster, også i SharePoint-dokumentbiblioteker. I stedet for først å laste opp dokumentet til SharePoint og deretter knytte det til en post, kan du lagre postvedlegg til et SharePoint-dokumentbibliotek og knytte dem til én post om gangen.

Hvis du vil knytte et dokument til en post og lagre filen i samtidig, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Åpne posten som et dokument skal legges til i.

  2. Klikk Vedlegg i handlingsruten. Klikk eventuelt Fil > Kommando > Dokumenthåndtering i stedet.

  3. Klikk Ny, og velg deretter navnet på dokumenttypen for dokumentvedlegg du opprettet i trinn 2 i fremgangsmåten "Opprett dokumenttyper for SharePoint-dokumentbiblioteker" tidligere i dette emnet.

  4. Bla til plasseringen for filen du vil legge ved, og klikk deretter Åpne.

4 Lagre en dokumentmal i et -bibliotek og aktivere malen

Før du kan bruke en mal, må du lagre den i et SharePoint-bibliotek og deretter aktivere den i Dokumenttyper-skjemaet.

Hvis du vil lagre en dokumentmal i et SharePoint-bibliotek, gjør du følgende:

  1. Åpne en dokumentmal som du allerede har opprettet. Hvis du ikke har opprettet dokumentmaler ennå, kan du se Viktige oppgaver: opprette og bruke en Word.mal ved hjelp av Office-tillegg eller Hovedoppgaver: Opprette og dele en Excel-mal ved hjelp av Office-tilleggene.

  2. Lagre malen i et -dokumentbibliotek.

Hvis du vil aktivere en dokumentmal, gjør du følgende:

  1. Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Dokumentstyring > Dokumenttyper.

  2. Velg dokumentmaltypen du opprettet i trinn prosedyren "Opprett dokumenttyper for SharePoint-dokumentbiblioteker" tidligere i dette emnet.

  3. Klikk Synkroniser i hurtigfanen Dokumentmaler.

  4. Velg malen som skal aktiveres, og klikk deretter Aktiver.

Konfigurere dokumentstyring

Se også

Dokumentstyring