Opprette saksprosesser og sakskategorier
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Før du kan begynne å opprette saker, må du definere saksprosesser og sakskategorier.
For overvåkingssaker kan det hende du vil definere brukerdefinerte kriterier for saksgruppering. Som standard grupperes brudd på policyregler etter dokumenttype og overvåkingspolicyregel, og hver gruppe regelbrudd utgjør en enkelt overvåkingssak.
Opprette en ny saksprosess
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Saker > Sakprosesser.
– eller –
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Saker > Sakprosesser.
Klikk Ny for å opprette en ny sak. Hvis du vil kopiere en eksisterende sak, klikker du Funksjoner > Kopier fra, og velger deretter prosessen du vil kopiere i kategorien Generelt i skjemaet Kopier fra.
Angi et navn og en beskrivelse for saksprosessen og velg prosesstypen.
Klikk Handlinger-knappen og velg om du vil opprette et nivå eller en aktivitet for prosessen.
Et nivå er et sett med trinn som skal følges når du jobber med en sak. En aktivitet er en oppgave som er tilknyttet et nivå.
Angi informasjon om nivået eller oppgaven som du legger til i saksprosessen.
Velg rollen og arbeideren som er tilordnet nivået eller aktiviteten du oppretter i feltene Ansvar og Ansvarlig på hurtigfanen Generelt. Du kan også angi eventuelle merknader i feltet Merknader.
Legg til eventuelle andre ansvarstyper som vil være involvert i fullføringen av saksprosessen, på hurtigfanen Ansvar, og fjern de som ikke gjelder lenger.
Hvis du oppretter en saksprosess på andre nivå eller underordnet saksprosess, velger du på hurtigfanen Utgangskriterier om det skal kontrolleres for påkrevde aktiviteter når saksprosessen er fullført.
Når du har opprettet prosessen, kan du lagre den som en mal for andre prosesser ved å Funksjoner > Lagre som mal.
Tilpasse kriterier for saksgruppering for overvåkingssaker.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Oppsett > Revisjon > Kriterier for saksgruppering.
Velg dokumenttypen du vil opprette saksgrupperingskriterier for.
I Grupperingskriterier-feltet velger du Dokumentattributter.
Velg feltene du vil gruppere overvåkingssaker etter, i listen Tilgjengelige felt, og klikk pilknappen for å flytte feltene til listen Valgte felt.
Opprette en sakskategori
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Saker > Sakskategorier.
– eller –
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Saker > Sakskategorier.
Klikk Ny > Sakskategori.
Angi et navn og en kort beskrivelse av kategorien og velg kategoritypen.
Velg en arbeider som standardeier av kategorien, og avdelingen hvor arbeideren jobber.
Velg e-posttypen og spørreskjemaet som skal brukes for oppfølging av saker som er inkludert i denne kategorien.
Velg en standard saksprosess og servicenivåavtale som skal tilknyttes kategorien.
Når du har fylt ut kategoriinformasjonen, trykker du F5 for å oppdatere skjemaet. Den nye kategorien vises i treet.
Opprette en underordnet sakskategori
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Saker > Sakskategorier.
– eller –
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Saker > Sakskategorier.
Velg saken du vil opprette en underordnet kategori for i treet i den venstre ruten.
Klikk Ny > Underordnet sakskategori.
Angi et navn for den underordnete sakskategorien og fyll ut de gjenværende feltene.
Når du har fylt ut kategoriinformasjonen, trykker du F5 for å oppdatere skjemaet. Den nye underordnede kategorien vises i treet under den overordnede kategorien.