Hovedoppgaver: Kompensasjonsplaner

Artikkel
08/03/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder viktig informasjon om kompensasjonsplaner.

Hva vil du gjøre?

Få mer informasjon om...

Opprette en fast kompensasjonsplan

Opprette en rettighetsregel for en kompensasjonsplan

Registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan

Vedlikeholde eller endre fast kompensasjon for ansatte

Opprette en variabel kompensasjonsplan

Registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan

Legge til unntak for ansattes variable planregistrering

Opprette og kjøre en prosesshendelse

Vise resultatene av en prosesshendelse for en ansatt

Aktivere anbefalinger i faste eller variable planer

Bruk anbefalinger til å justere faste økning eller bonuser

Godkjenne kompensasjonsendringen for en ansatt

Oppdatere kompensasjon fra en prosesshendelse for kompensasjon

Finn hjelp for skjema

Finn beslektede oppgaver

Få mer informasjon om...

Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.

Om kompensasjonsplaner

Opprette en fast kompensasjonsplan

Bruke en av følgende fremgangsmåter til å definere en fast kompensasjonsplan.

Opprette en fast kompensasjonsplan ved hjelp av skjemaet Faste kompensasjonsplaner

Bruk denne fremgangsmåten hvis du ikke bruker et kompensasjonssystem som er utenfor Microsoft Dynamics AX.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Faste kompensasjonsplaner.
Klikk Ny.
Velg typen Segment, Klasse eller Trinn i Type-feltet.
Hvis du valgte Segment i forrige trinn, kan du merke av for Markedsprisindikator for å bruke markedsprisområdene som er angitt for hver jobb, i tillegg til de brede kompensasjonsområdene som er angitt for denne kompensasjonsplanen.
Velg et alternativ i feltet Utenfor område-toleranse for å angi hvordan restriksjoner på manuelle endringer i lønnssatser skal håndteres.
Merk av for Aktiver anbefaling hvis du vil la en leder eller en kompensasjonsadministrator foreslå endring av retningslinjebeløpene som beregnes for planen.
Velg Prosent i Ansettelsesregel-feltet fo å angi om proporsjonalt fordelt lønn skal brukes for ansatte som ansettes under kompensasjonssyklusen.
Valgfritt: Hvis du vil flytte ansatte mot kontrollpunktet for jobbene deres, legger du til trinn for en områdeutnyttelsesmatrise i kategorien Områdeutnyttelsesmatrise. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om kompensasjonsplaner.
Trykk CTRL+S.
Klikk Angi kompensasjon for å åpne skjemaet Angi kompensasjon, der du kan velge ett av følgende alternativer:
- Definer ny kompensasjonsmatrise – Velg et referansepunktoppsett. Referansepunktoppsettet du velger, fastsetter kompensasjonsstrukturen for den faste kompensasjonsplanen.
- Opprett ny fra eksisterende kompensasjonsmatrise – Kopier en eksisterende kompensasjonsstruktur som ble opprettet for en annen plan.
  
  La oss for eksempel anta at ansatte som er i kompensasjonsområde A, skal betales 10 prosent mer enn de som er i kompensasjonsområde B. Du oppretter en plan for ansatte i kompensasjonsområde A og velger deretter Opprett ny fra eksisterende kompensasjonsmatrise når du oppretter planen for ansatte i kompensasjonsområde B. Du kan deretter endre kompensasjonsstrukturen for den kopierte planen med 10 prosent.
- Bruk eksisterende kompensasjonsmatrise – Bruk samme kompensasjonsstruktur som en plan som allerede finnes.
  
  Obs!
Alle endringer du gjør av lønnsnivåene som er i kompensasjonsstrukturen, gjenspeiles i alle andre kompensasjonsplanoppsett der denne kompensasjonsstrukturen brukes.
Etter at du har valgt et alternativ i Angi kompensasjon-skjemaet, klikker du OK for å åpne Kompensasjonsstruktur-skjemaet, der du kan se gjennom nivåene og lønnssatsene for kompensasjonsstrukturlinjene.
Juster nivåene og lønnssatsene etter behov, og lukk deretter Kompensasjonsstruktur-skjemaet. Slik justerer du flere verdier i rutenettet samtidig:
1. Klikk Masseendring-knappen.
2. Velg Justeringstype.
3. Angi et Justeringsbeløp.
4. Klikk Bruk på rutenett.
5. Klikk Lukk for å lagre verdiene i rutenettet.
  
  Obs!
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kompensasjon struktur (skjema).
Klikk kategorien Generelt i skjemaet Faste kompensasjonsplaner og velg et kontrollpunkt i feltet Kontrollpunkt. Kontrollpunktet mållønnssatsen for en jobb som er dekket av gjeldende plan og kommer fra referansepunktoppsettet.
Skriv inn informasjon i resten av feltene etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Faste kompensasjonsplaner (skjema).

Opprette en fast kompensasjonsstruktur ved hjelp av skjemaet Kompensasjonsrutenett

Hvis firmaet bruker eksterne kompensasjonssystemer, kan du bruke skjemaet Kompensasjonsrutenett til å definere grunnleggende kompensasjonsstrukturer.

Obs!

Kompensasjonsstrukturer som opprettes i skjemaet Faste kompensasjonsplaner, kopieres automatisk til skjemaet Kompensasjonsrutenett. En kompensasjonsstruktur som imidlertid opprettes i skjemaet Kompensasjonsrutenett, kopieres ikke til skjemaet Faste kompensasjonsplaner.

Klikk Personale > Oppsett > Kompensasjon > Kompensasjonsrutenett.
Klikk Ny.
Skriv inn et navn og en beskrivelse for rutenettet.
Velg kompensasjonsnivåtypen for strukturen i Type-feltet.
Velg referansepunktoppsettet for strukturen. Referansepunktene som er inkludert i referansepunktoppsettet, fastsetter områdene som du kan bruke til å definere retningslinjer for lønnssatser for hvert nivå i strukturen.
Velg valutaen for strukturen.
Angi gyldighets- og utløpsdatoene for strukturen.
Klikk Kompensasjonsstruktur for å åpne Kompensasjonsstruktur-skjemaet, der du kan endre retningslinjene for lønnssats for strukturen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kompensasjon struktur (skjema).

Til toppen

Opprette en rettighetsregel for en kompensasjonsplan

Bruk rettighetsregler til å identifisere ansatte som har rett til kompensasjonsplaner. Før du kan opprette en rettighetsregel, må du har opprettet én eller flere kompensasjonsplaner. Du kan også velge et sett med kompensasjonsnivåer for å angi jobbnivåene for jobbene som skal være tilgjengelige for en plan.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Rettighetsregler.
Klikk Ny.
Angi et navn og en beskrivelse for rettighetsregelen.
Angi gyldighets- og utløpsdatoer og -klokkeslett for rettighetsregelen.
Velg kompensasjonsplantypen du vil opprette en rettighetsregel for.
Velg kompensasjonsplanen du vil opprette en rettighetsregel for.
Velg organisasjonskriteriene for rettighet i kompensasjonsplanen.

Det er for eksempel bare ansatte som arbeider i en bestemt avdeling som har rett til kompensasjonsplanen som er knyttet til rettighetsregelen. Hvis dette er tilfelle, velger du den bestemte avdelingen i Avdeling-feltet.
Velg jobbkriteriene for rettighet i kompensasjonsplanen.

Det er for eksempel bare ansatte som har en bestemt jobbtype som har rett til kompensasjonsplanen som er knyttet til rettighetsregelen. Hvis dette er tilfelle, angir du den bestemte jobbtypen i Jobbtype-feltet.

Legge til nivåer i en rettighetsregel

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Rettighetsregler.
Velg en rettighetsregel du vil legge til nivåer i.
Merk av for Aktiver nivåer, og trykk deretter CTRL+S for å lagre informasjonen i skjemaet.
Klikk Nivåer for å åpne skjemaet Rettighetsnivåer.
Velg nivåene for rettighetsregelen.

Til toppen

Registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan

Før du kan registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan, må den ansatte oppfylle kriteriene som er definert i en rettighetsregel for planen.

Klikk Personale > Felles > Arbeidere > Arbeidere. Klikk kategorien Kompensasjon > gruppen Ansattkompensasjon > Fast plan i Handlingsrute.

Forsiktig

Du kan bare åpne skjemaet Fast kompensasjon for ansatt hvis den valgte ansatte har rett til den faste kompensasjonsplanen.
Klikk Ny for å åpne skjemaet Opprett kompensasjon.
Velg kompensasjonshandling eller årsak for registrering av posten i Handling-feltet.
I feltet Stilling velger du stillingen personen jobber i.
Velg planen du vil registrere den ansatte i, i Plan-feltet. Hvilke planer som er tilgjengelig, fastsettes rettighetsregler for de faste kompensasjonsplanene. Ansatte må oppfylle kriteriene som er definert i rettighetsregelen for en plan, for å ha rett til planen.
For Trinn-planer angir du i feltet Trinn hvilket trinn i kompensasjonsstrukturen som samsvarer med satsen som skal betales den ansatte. Lønnssatsen som er knyttet til trinnet vises i feltet Lønnssats.
For Klasse- og Segment-planer, angir du det faste grunnlønnsbeløpet i Lønnssats-feltet. Det vises kanskje en advarsel hvis lønnssatsen du angir, ikke er i området som er angitt av planen.
Klikk OK for å lagre informasjonen og gå tilbake til skjemaet Fast kompensasjon for ansatt.

Obs!

Etter at informasjonen er lagret, kan du ikke endre den i skjemaet Fast kompensasjon for ansatt. Hvis du vil endre informasjon om fast kompensasjon, klikker du Endre kompensasjon. Du kan for eksempel gjøre dette for å angi et personlig tillegg.

Til toppen

Vedlikeholde eller endre fast kompensasjon for ansatte

Klikk Personale > Felles > Arbeidere > Arbeidere. Klikk kategorien Kompensasjon > gruppen Ansattkompensasjon > Fast plan i Handlingsrute.
Klikk Endre kompensasjon.
Velg en handling for å angi hvorfor du endrer den faste kompensasjonen for den ansatte.
Endre de gjenstående feltene i skjemaet etter behov, og klikk deretter OK.

Til toppen

Opprette en variabel kompensasjonsplan

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Variable kompensasjonsplaner.
Klikk Ny.
Angi et navn og en beskrivelse for planen.
Angi gyldighets- og utløpsdatoene for planen.
Velg plantypen.
Velg ett av følgende alternativer i feltet Variabelt belønningsgrunnlag:
- Prosent av grunnlag – Velg dette alternativet for å fastsette variabel bonus basert på en prosent av grunnlønnen.
- Antall enheter – Velg dette alternativet hvis du vil bruke et bestemt beløp for variabel bonus. Du kan for eksempel velge dette alternativet hvis du vil gi et bestemt pengebeløp eller et bestem antall aksjer i bonus.
Hvis du valgte Antall enheter i forrige trinn, angir du antall enheter du vil gi i bonus.

Hvis du valgte Prosent av grunnlag og kompensasjonsplantypen er en kontantplantype, går du til trinn 11.

Hvis du valgte Prosent av grunnlag og kompensasjonsplantypen ikke er en kontantplantype, går du til neste trinn.
Hvis én bonusenhet er lik verdien til én enhet av valutaen du bruker til å betale de ansatte som skal registreres i planen, merker du av for 1:1 Relasjon.

Obs!

Når det gjelder kontantplaner som har et bestemt variabelt beløp, merkes det automatisk av for dette alternativet, og du kan ikke endre det.
Angi valutaen som brukes til verdisetting av enheten. Dette feltet er obligatorisk for aksjebonuser hvis du ikke merket av for 1:1 Relasjon.

Obs!

Kontantbonuser er basert på valutaen som den faste kompensasjonen utbetales i.
Angi verdien for én enhet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du ikke merket av for 1:1 Relasjon.

Hvis verdien av bonusen er mer eller mindre enn 100 prosent av den faste lønnssatsen, angir du verdien her. Hvis kompensasjonsplanen gir aksjer i bonus til ansatte, angir du verdien til aksjen. Hvis dette er en kontantbonus, angir du beløpet for bonusen. Hvis du for eksempel vil gi en bonus på NOK 10 000, angir du 10 000.
Velg en overdragelsesregel. Overdragelsesregler er bare for rapportering og brukes til å klassifisere kompensasjonsplaner.
Merk av for Årlig grunnlag for å sikre at variable bonuser beregnes mot ansattes årlige faste lønnssats.

Obs!

Hvis du ikke merker av for dette alternativet, får ansatte med faste lønnssatser som angis månedlig, ukentlig eller hver time, den variable bonusen beregnet som én månedsbonus, ukesbonus eller timesbonus.
Hvis alle ansatte som er registrert i planen, skal få en bonus med samme prosent av den faste lønnen, angir du prosenten av grunnlønnen du vil gi i bonus. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du valgte Prosent av grunnlag i feltet Variabelt belønningsgrunnlag.
Merk av for Anbefaling hvis anbefalinger skal aktiveres for planen. Dette gjør at du kan foreslå et lønnsbeløp som er forskjellig fra beløpet som beregnes av innstillingene i planen.
Velg Ingen eller Prosent i feltet Ansettelsesregel for å angi at proporsjonalt fordelt lønn skal brukes for ansatte som er ansatt i løpet av kompensasjonssyklusen.
Hvis ansatte som er registrert i planen, er på ulike kompensasjonsnivåer og skal gis ulike prosenter i bonus, merker du av for Aktiver nivåer og klikker deretter Nivåer-knappen for å åpne Nivåer-skjemaet, der du kan angi prosentene for bonusene.
Velg et alternativ under feltgruppen Variabelt belønningsgrunnlag i skjemaet Variable kompensasjonsplaner for å angi om bonusen skal beregnes ved hjelp av den faste lønnssatsen til en ansatt eller kontrollpunktet som er knyttet til den faste kompensasjonsplanen til en ansatt.
Velg en av følgende beregningsmetoder for planen:
- Sammensatt – Fordeler proporsjonalt alle endringer i kompensasjon for den ansatte for kompensasjonssyklusen når det beregnes et bonusbeløp.
- Tidspunkt – Bruker kompensasjonsinformasjon som bare er aktiv på et bestemt tidspunkt.
Valgfritt: Hvis du vil basere bonusen på den totale prestasjonen til en bestemt avdeling, angir du informasjonen i kategorien Utnyttelse. Hvis du vil ha beskrivelse av feltene i kategorien Utnyttelse, kan du se Variable kompensasjonsplaner (skjema).

Til toppen

Registrere en ansatt i en fast kompensasjonsplan

Klikk Personale > Felles > Arbeidere > Arbeidere. Velg en arbeider du vil registrere i en variabel kompensasjonsplan. Klikk kategorien Kompensasjon > gruppen Ansattkompensasjon > Registrering av variabel plan i Handlingsrute.
Velg planen du vil registrere den ansatte i.
Angi gyldighetsdatoene for registrering i planen i feltene Startdato/-klokkeslett og Sluttdato/-klokkeslett.

Obs!

Du kan også angi en dato i fortiden for Startdato/-klokkeslett hvis den ansatte ble ansatt i kompensasjonsperioden og ikke hadde rett til en full belønning.

Til toppen

Legge til unntak for ansattes variable planregistrering

Bruk følgende fremgangsmåte til å overstyre noen av elementene i ansattes registrering i variabel kompensasjonsplan.

Klikk Personale > Felles > Arbeidere > Arbeidere. Velg en arbeider som er registrert i en variabel kompensasjonsplan. Klikk kategorien Kompensasjon > gruppen Ansattkompensasjon > Registrering av variabel plan i Handlingsrute.
Klikk hurtigfanen Overstyringer og angi enhver av følgende informasjon som gjelder for gjeldende ansatt:
- Ansettelsesregeldato – Angi en ansettelsesregeldato hvis du vil overstyre datoen for den ansattes registrering i den variable planen.
- Belønningsprosent – Angi en bonusprosent hvis du vil overstyre informasjonen som er definert for den variable kompensasjonsplanen. Bonusprosenten er underlagt beregningsreglene for planoppsettet og andre innstillinger som brukes til å beregne belønningen. Individuelle og organisasjonsmessige ytelsesfaktorer brukes ved beregning av den endelige bonusen, hvis de er aktivert av planen.
- Belønningsbeløp – Angi et bonusbeløp for å overstyre informasjonen i en variabel kompensasjonsplan. Dette bonusbeløpet representerer det faktiske beløpet for bonusen og påvirkes ikke av andre hendelsesprosessberegninger. Individuelle faktorer og ytelsesfaktorer brukes ikke ved beregning av den endelige bonusen.
Klikk hurtigfanen Organisasjonsmessige overstyringer hvis du vil angi én eller flere avdelinger som har en ytelse som påvirker endelig bonus, og angi deretter ytelsesbidragsprosenten for hver avdeling.

Obs!

Total prosentandel for avdelingene må alltid være lik 100 prosent.

Til toppen

Opprette og kjøre en prosesshendelse

Obs!

Vi anbefaler at du bare bruker samme faste eller variable kompensasjonsplan i bare ett prosesshendelsesoppsett eller én arbeidsflyt. Hvis en plan brukes i flere prosesshendelsesoppsett eller arbeidsflyter, kan det forårsake duplikate beregninger.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Prosesshendelser.
Klikk Ny.
Angi et navn og en beskrivelse for prosesshendelsen.
Angi gyldighets- og utløpsdatoene for prosesshendelsen. Disse datoene er bare til informasjon og påvirker ikke prosesshendelsene.
Velg prosesstypen. Prosesstypen er bare til kategorisering.

Klikk hurtigfanen Datooppsett, og angi følgende informasjon:

Start- og sluttdato for syklus	Angi datoer for perioden der den personlige tilleggsøkningen eller retningslinjen for bonus beregnes.
Aktiveringsdato for transaksjon	Angi datoen den nye beregnede kompensasjonsinformasjonen er aktiv og variable bonuser utbetales.
Tidspunkt	Hvis prosesshendelsen omfatter variable planer der beregningsmetoden Tidspunkt brukes, angir du datoen som bonusinformasjonen skal beregnes for.
Fast lønn for klassifisert ansettelsesdato	Hvis ansatte ansettes på en dato etter startdatoen for kompensasjonssyklusen, angir du datoen den personlige tilleggsøkningen skal beregnes. Kompensasjonsperioden er for eksempel ett kalenderår. Ansatte som ble ansatt etter 1. januar 2012, skal ikke ha en personlig tilleggsøkning som beregnes ved hjelp av hele kompensasjonsperioden. I stedet kan du for eksempel ha en firmapolicy om at nye ansatte bare kan få en personlig tilleggsøkning som beregnes ved hjelp av halve kompensasjonsperioden. I dette eksemplet angir du 1. juli 2012.

Lagre informasjonen du har angitt, og klikk deretter Oppsett for å åpne skjemaet Definer prosesshendelse.
Velg Fast eller Variabel i Type-feltet i øvre del av skjemaet Definer prosesshendelse, avhengig av typen eller regningslinjen du oppretter.
Merk av for Aktiver betal for ytelse. hvis du vil inkludere ytelsesvurderinger i beregningen.
Legg til én eller flere kompensasjonshandlinger for prosessen, for eksempel Personlig tillegg eller den variable kompensasjonshandlingen Generell belønning i Handling-feltet i nedre del av skjemaet.

Forsiktig

Når det gjelder faste kompensasjonsplaner, kan du legge til flere handlinger i en prosesshandling. Når det gjelder variable kompensasjonsplaner, kan du bare legge til én handling i en prosesshandling.
Merk av for Aktiver anbefaling hvis du vil aktivere anbefalinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Anbefaling (skjema).

Obs!

Hvis du vil aktivere anbefalinger for prosesshendelsen, må du definere den faste eller variable kompensasjonsplanen slik at anbefalinger aktiveres.
Klikk kategorien Generelt i nedre del av skjemaet for å angi tilleggsinformasjon.

Du kan angi om resultatet av den forrige faste kompensasjonshandlingen i prosesshendelsen skal brukes i beregningen, eller om det opprinnelige grunnlaget skal brukes. Du kan også angi beløpet for den generelle økningen. For Trinn-planer kan du angi hvor mange trinn betalingen økes. Hvis du vil ha mer informasjon om feltene i dette skjemaet, kan du se Oppsettprosesshendelse (skjema).
Lukk Definer prosesshendelse-skjemaet.
Klikk Kjør prosess i skjemaet Prosesshendelser.
Velg Vis info i skjemaet Opprett prosesshendelser for kompensasjon for å vise dialogboksen Infologg, som inneholder detaljert informasjon om prosessen etter at den kjøres.
Klikk OK for å kjøre kompensasjonsprosessen.

Til toppen

Vise resultatene av en prosesshendelse for en ansatt

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Kompensasjonshendelser.
Velg kompensasjonshendelsen du vil vise informasjon for, og klikk deretter Ansatte.
Velg den ansatte du vil vise informasjon om beregnet kompensasjon for, og klikk deretter Anbefaling for å vise regningslinjene for beregnet kompensasjon for den ansatte.

Til toppen

Aktivere anbefalinger i faste eller variable planer

Når du aktiverer anbefalinger i en kompensasjonsplan, tillater du endring av beregnet retningslinjebeløp for ansatte. Derfor kan du se gjennom kompensasjonsbelønningen eller -økningen for hver ansatt etter at du har kjørt prosesshendelsen for kompensasjon, hvis det er nødvendig.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Faste kompensasjonsplaner.

– eller –

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Variable kompensasjonsplaner.
Klikk hurtigfanen Generelt, og merk av for Anbefaling.

Til toppen

Bruk anbefalinger til å justere faste økning eller bonuser

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Kompensasjonshendelser.
Velg en hendelse, og klikk deretter Ansatte.
Velg den ansatte du vil anbefale en fast økning eller et bonusbeløp for, og klikk deretter Anbefaling.
Angi anbefalingen som følger:
- Angi faste anbefalinger i kategoriene Fast oversikt eller Fast generelt.
- Angi anbefalinger for variabel sammensatt plan i kategorien Generelt eller i feltene i Anbefalt-feltgruppen i kategorien Sammensatt oversikt.
- Angi anbefalinger for variabel tidspunktplan i kategorien Generelt.

Til toppen

Godkjenne kompensasjonsendringen for en ansatt

Før du kan oppdatere kompensasjonsinformasjonen, eller transaksjonene, i kompensasjonspostene for en ansatt, må du godkjenne kompensasjonsendringene for den ansatte.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Kompensasjonshendelser.
Velg en kompensasjonshendelse.
Klikk Ansatte.
Velg en ansatt du vil godkjenne kompensasjonsendringer for, og klikk deretter Endre status > Godkjent.
Gjenta trinn 4 for hver ansatt.

Til toppen

Oppdatere kompensasjon fra en prosesshendelse for kompensasjon

Hvis retningslinjer for beregnet kompensasjon er riktig beregnet av en prosesshendelse og ytterligere anbefalinger ikke er nødvendige for de ansatte som påvirkes av prosesshendelsen, kan du oppdatere kompensasjonsinformasjonen, eller transaksjonene, i de ansattes kompensasjonsposter. Du kan bare oppdatere kompensasjonsinformasjon for ansatte som du godkjente kompensasjonsendringer for. Se den forrige fremgangsmåten hvis du vil ha mer informasjon.

Klikk Personale > Periodisk > Kompensasjon > Kompensasjonshendelser.
Velg kompensasjonshendelsen du vil oppdatere.
Klikk Last inn kompensasjon.

Til toppen