Definere innkreving
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Fullfør følgende oppgaver for å forberede bruk av innkrevingsfunksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om samlinger.
Definer definisjoner av aldersfordelingsperiode
Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling
Valgfritt: Definer kundepuljer
Valgfritt: Opprett et innkrevingsteam
Definer en inkassosakskategori
Definer journalnavn for (utligning, avskrivning og ingen dekning)
Definer en årsakskode for avskrivningstransaksjoner
Definer en mappe for e-postvedlegg og opprett e-postmaler
Definer kundeparametere for innkreving
Valgfritt: Definer innkrevingsagenter
Definer en avskrivningskonto
Definer informasjon om manglende dekning for bankkontoer
Definer Outlook-innstillinger for brukere av Purringer-skjemaet
Definer e-postinnstillinger for inkassokontakter for kunder
Definer e-postinnstillinger for selgere
Oppgavene er beskrevet i følgende deler.
Definer definisjoner av aldersfordelingsperiode
Sett opp en definisjon av aldersfordelingsperiode som definerer kolonnene som vises på listesidene for Purringer, Innkrevingsaktiviteter og Innkrevingssaker. Den definerer også periodene som vises i Purringer-skjemaet. Hvis det er definert en kundepulje, brukes aldersfordelingsperioden for puljen. Hvis det ikke er definert puljer, brukes standarddefinisjonen for aldersfordelingsperiode som er angitt i Kundeparametere-skjemaet. Hvis det ikke er angitt standard aldersfordelingsperiode, brukes den første definisjonen av aldersfordelingsperiode som er angitt i Definisjoner av aldersfordelingsperiode-skjemaet.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Purringer > Definisjoner av aldersfordelingsperiode.
Angi et navn på aldersfordelingsperioden.
Opprett aldersfordelingsperioder på hurtigfanen Perioder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aldersfordelt periodedefinisjonene (skjema).
Lukk skjemaet.
Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling
Opprett poster for øyeblikksbilde av aldersfordeling for alle kunder eller for kundene i en kundepulje. Informasjonen i øyeblikksbildet av aldersfordeling vises på Purringer-listesiden og i Purringer-skjemaet. Du må opprette et øyeblikksbilde av aldersfordeling før du kan bruke listesiden. Listesiden vise bare informasjon for kunder det er blitt opprettet et øyeblikksbilde av aldersfordeling for. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kunde-aldersfordelt snapshot (skjema).
Klikk Kundereskontro > Periodisk > Purringer > Øyeblikksbilde av aldersfordeling for kunde.
Velg en definisjon av aldersfordelingsperiode.
Valgfritt: Velg en pulje.
Velg datotypen i transaksjonspostene som skal brukes til å tilordne transaksjoner til aldersfordelingsperioder.
Velg en dato som øyeblikksbildet av aldersfordelingen skal baseres på. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kunde-aldersfordelt snapshot (skjema).
Obs!
Hvis prosessen for øyeblikksbilde av aldersfordeling skal kjøre som del av et parti, merk av for Dagens dato i feltet Aldersfordeling per. Ellers opprettes øyeblikksbildet av aldersfordeling alltid for den samme datoen.
Valgfritt: Klikk kategorien Firmaområde og velg de juridiske enhetene som skal inkluderes i øyeblikksbildet av aldersfordeling.
Valgfritt: Klikk kategorien Bunke og definer partiprosess.
Klikk OK.
Valgfritt: Definer kundepuljer
Du kan definere kundepuljer for å representere kundegrupper. Du kan bruker kundepuljer som filtre for kundeinformasjonen som vises på listesider for innkreving, i Purringer-skjemaet eller eller når du oppretter øyeblikksbilder av aldersfordeling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kunden pools (skjema).
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Purringer > Kundepuljer.
Angi en pulje-ID og en beskrivelse.
Velg en puljetype.
Klikk Velg puljekriterier for å velge kriterier for spørringen og klikk deretter OK.
Klikk Forhåndsvis kundepulje for å forhåndsvise kundepuljen.
Obs!
Det er bare kunder det er blitt opprettet et øyeblikksbilde av aldersfordeling for som vil vises i listen.
Lukk Kundepuljer-skjemaet.
Opprett et nytt øyeblikksbildet av aldersfordeling som inkluderer kundepuljen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling.
Valgfritt: Opprett et innkrevingsteam
Hvis flere mennesker i organisasjonen gjør innkrevingsarbeid, kan du definere et innkrevingsteam. Du kan velge teamet i Kundeparametere-skjemaet. Hvis du ikke oppretter et innkrevingsteam, vil det bli opprettet ett automatisk når du definerer innkrevingsagenter i Innkrevingsagent-skjemaet.
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > Organisasjon > Team.
Klikk Teamtyper i skjemaet Teams.
Klikk Ny og angi et navn for teamtypen, for eksempel Purringer.
Merk av for Krev at teammedlemmer er Microsoft Dynamics AX-brukere og velg deretter hvem som er tillatt i denne typen team. Dette kan inkludere Ansatt, Oppdragstaker, eller begge deler.
Lukk skjemaet. Lukk og åpne Teams-skjemaet på nytt.
I skjemaet Teams, klikk Ny og angi et navn for teamet, for eksempel Purringer.
Velg teamtypen du opprettet i trinn 3.
Angi en beskrivelse av teamet og merk av for Aktiv.
Du er ikke nødt til å legge til teammedlemmer nå. Du legger teammedlemmer til i skjemaet Innkrevingsagent i stedet.
Lukk skjemaet.
Definer en inkassosakskategori
Hvis du vil organisere innkrevingsarbeidet ved hjelp av saker, definerer du en sakskategori med kategoritypen av Purringer. Dette er bare nødvendig hvis du vil bruke saksfunksjonen i Purringer-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon om saker, se Saksbehandling.
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Saker > Sakskategorier.
Klikk Ny og deretter Sakskategori.
Angi et navn og en beskrivelse for sakskategorien.
Velg Purringer som kategoritype.
Angi alternativer for en standardaktivitet, en standard oppfølgingsaktivitet eller begge deler på hurtigfanen Aktiviteter.
Valgfritt: Angi tilleggsinformasjon om sakskategorien på hurtigfanen Generelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Små kategorier (skjema).
Lukk skjemaet.
Definer journalnavn for (utligning, avskrivning og ingen dekning)
Definer journalnavn som skal brukes når transaksjoner behandles i Purringer-skjemaet. Dette inkluderer utligning av en transaksjon, avskriving av en transaksjon eller behandling av en betaling uten dekning.
Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.
Opprett tre journalnavn som har følgende egenskaper. Klikk Ny for å opprette hvert journalnavn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Journalnavn (skjema) (prosjekt).
Beskrivelse
Journaltype
Utligning
Kundebetaling
Avskrivning
Daglig
Ingen dekning
Kundebetaling
Lukk skjemaet.
Definer en årsakskode for avskrivningstransaksjoner
Definer en standard årsakskode som skal brukes når transaksjoner avskrives i Purringer-skjemaet.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Kunder > Kundeårsaker.
Klikk Ny for å opprette en ny årsakskode.
Angi en årsakskode og en standardkommentar.
Velg avmerkingsboksen Kunde.
Lukk skjemaet.
Definer en mappe for e-postvedlegg og opprett e-postmaler
Hvis du vil sende e-postmeldinger med Microsoft Excel-vedlegg ved hjelp av Purringer-skjemaet, definerer du en mappe for e-postvedlegg. Du kan også opprette e-postmaler. Mappen for e-postvedlegg er obligatorisk, men e-postmalene er valgfrie. Hvis du vil ha mer informasjon om e-postmaler og variabler, se E-postmaler (skjema).
Klikk Systemadministrasjon > Oppsett > System > E-postparametere.
Angi banen til en serverlokasjon hvor e-postvedleggene er lagret i feltet Tillat innebygde data og vedlagte filer fra. Når du sender en e-postmelding som har et vedlagt kundeutdrag, lagres vedlegget på denne lokasjonen.
Lukk E-postparametere-skjemaet.
Klikk Organisasjonsstyring > Oppsett > E-postmaler.
Valgfritt: Opprett tre e-postmaler for de følgende formålene:
Melding til kundekontakt
Melding til kundekontakt med vedlagt utdrag
Melding til selgerkontakt
Følg disse trinnene for hver mal:
Angi en e-post-ID og en beskrivelse.
Velg et standardspråk.
Angi et sendernavn og en senderadresse. Disse feltene er obligatoriske; de vil imidlertid ikke bli brukt når du sender e-postmeldinger i Purringer-skjemaet. Sendernavnet og senderadressen vil være navnet på den som bruker Purringer-skjemaet.
Velg et standardspråk for malen i den nedre ruten.
Angi emnet. Denne teksten vises i emnelinjen til e-postmeldinger som opprettes ved hjelp av denne malen.
Klikk Mal og angi deretter meldingens brødtekst. Lagre malen og lukk skjemaet.
Du kan bruke følgende variabler i meldingens brødtekst:
%Kundekonto% – Kundekontoen som vises i Purringer-skjemaet.
%Kundenavn% – Kundenavnet som vises i Purringer-skjemaet.
Lukk E-postmaler-skjemaet.
Definer kundeparametere for innkreving
Definer kundeparametere som er relatert til innkrevinger.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Parametere for kundereskontro.
Klikk Purringer.
Valgfritt: Merk av for Utelat bestridte transaksjoner fra gebyrberegninger for å hindre at det genereres purrebrev for transaksjoner som bestrides.
Velg en standard definisjon for aldersfordelingsperiode som skal brukes i Purringer-skjemaet og på listesiden Purringer i feltet Definisjon av aldersfordelingsperiode.
Valgfritt: Velg et team i feltet Team. Du kan tilordne innkrevingsagenter til innkrevingsteamet i skjemaet Innkrevingsagent.
Velg et journalnavn som skal brukes til avskrivingstransaksjoner i feltet Avskrivningsjournal.
Velg en standard årsakskode som skal brukes til avskrivingstransaksjoner i feltet Årsakskode.
Valgfritt: Merk av for Separat merverdiavgift for å opprette separate journaloppføringer for merverdiavgiftbeløp som er avskrevet. Dette kan hjelpe deg å fremsette merverdiavgiftgjeld på nytt på grunn av beløpet som var avskrevet.
Valgfritt: Velg e-postmalene som skal brukes for hver meldingstype på hurtigfanen E-postmal.
Lukk skjemaet.
Valgfritt: Definer innkrevingsagenter
Hvis flere mennesker i organisasjonen gjør innkrevingsarbeid, kan du definere innkrevingsagenter. En innkrevingsagent er en arbeider som er definert som en bruker i skjemaet Brukerforbindelser. Du kan tilordne kundepuljer, som er kundespørringer, til innkrevingsagenter for å hjelpe agentene å organisere arbeidet sitt. Innkrevingsagentene tilsettes til teamet som er valgt i skjemaet Kundeparametere. Hvis et team ikke er valgt i det skjemaet, opprettes det automatisk et nytt team kalt Purringer og innkrevingsagentene legges til det teamet.
Klikk Systemadministrasjon > Felles > Brukere > Brukerforbindelser.
Klikk Ny og velg en arbeider. Arbeideren kan være enten en ansatt eller en oppdragstaker.
Velg bruker-IDen du vil knytte til arbeideren.
Valgfritt: Gjenta trinn 2 og 3 for eventuelle ekstra arbeidere og lukk deretter skjemaet.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Purringer > Innkrevingsagenter.
Klikk Legg til teammedlemmer.
Velg et teammedlem og klikk deretter Legg til.
Valgfritt: Gjenta trinn 6 og 7 for ytterligere innkrevingsagenter.
Valgfritt: Tilordne én eller flere kundepuljer til innkrevingsagentene i skjemaet Innkrevingsagent. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Samlinger agent (skjema).
Lukk skjemaet.
Definer en avskrivningskonto
Definer en avskrivningskonto som anvendes for økonomimodulens avskrivingsoppføring når en transaksjon skrives av. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om standardoppføringene for totalavskrivning transaksjoner.
Klikk Kundereskontro > Oppsett > Kundeposteringsprofiler.
Velg en posteringsprofil og klikk deretter hurtigfanen Oppsett.
Velg finanskontoen du vil postere avskrivingstransaksjoner til i feltet Avskrivningskonto.
Gjenta trinn 2 og 3 for de gjenværende posteringsprofilene som kan brukes til postering av avskrivningstransaksjoner.
Lukk skjemaet.
Definer informasjon om manglende dekning for bankkontoer
Bruk denne prosedyren for å angi informasjon som skal brukes når du behandler betalinger uten dekning i Purringer-skjemaet.
Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer.
Dobbeltklikk en bankkonto for å åpne skjemaet Bankkontoer.
Klikk Rediger post i handlingsruten og klikk deretter hurtigfanen Valutaadministrasjon.
Velg belastningsgruppen som skal brukes for gebyrer du belaster kunden ved betaling uten dekning i skjemaet Tilleggsgruppe.
Velg betalingsjournalnavnet som skal brukes ved annullering av en betaling som er returnert fordi det ikke er dekning i feltet Journal for betaling uten dekning.
Lukk skjemaet.
Definer Outlook-innstillinger for brukere av skjemaet Purringer.
Før arbeidere kan opprette aktiviteter eller sende e-postmeldinger ved hjelp av skjemaet Purringer form, you must verify that the Microsoft Outlook-synkronisering, må du kontrollere at konfigurasjonsnøkkelen er valgt og at Outlook-synkronisering er definert for arbeideren. Hvis du vil ha mer informasjon Outlook-synkronisering, se Integrere med Microsoft Outlook og Microsoft Exchange Server. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter en arbeider, under Hovedoppgaver: Arbeidere.
Definer e-post- og adresseinnstillinger for inkassokontakter for kunder
Definer e-postadresser for kundekontakter hvis du vil sende e-postmeldinger til disse kontaktene fra skjemaet Purringer. Innkrevingskontakten brukes som standardkontakt i Purringer-skjemaet. Du kan definere en utdragsadresse for kunden hvis utdrag skal ha en annen adresse enn hovedadressen.
Obs!
Hvis det ikke er angitt innkrevingskontakt for en kunde, brukes kundens hovedkontakt. Hvis det ikke er angitt hovedkontakt, sendes e-post meldinger til den første adressen som er oppført i skjemaet Kontakter.
Klikk Kundereskontro > Felles > Kunder > Alle kunder.
Dobbeltklikk en kundekonto for å åpne Kunder-skjemaet.
Klikk Rediger i handlingsruten.
Valgfritt: Klikk Legg til og angi deretter en utdragsadresse på hurtigfanen Adresser. Velg Utdrag i feltet Formål, angi adresseinformasjonen og klikk deretter OK.
Velg den personen i kundeorganisasjonen som jobber med innkrevingsagenten på hurtigfanen Kreditt og innkreving, i feltet Innkrevingskontakt. Denne kontakten brukes som standardkontakt i Purringer-skjemaet og er den personen e-postmeldinger sendes til.
Trykk CTRL+S.
Høyreklikk i feltet Innkrevingskontakt og velg Vis detaljer.
I Kontakter-skjemaet klikker du hurtigfanen Kontaktinformasjon.
Hvis ikke er angitt e-postadresse for kontakten, klikk Legg til for å legge til en adresse.
Velg en type som bruker kommunikasjonsmetoden E-postadresse.
Angi kontaktens hoved-e-postadresse i feltet Kontaktnummer/-adresse. Hvis det ikke er angitt hoved-e-postadresse, vises den første e-postadressen som er oppført.
Gjenta trinn 1 til 11 for de gjenværende kundekontaktene.
Lukk skjemaene.
Definer e-postinnstillinger for selgere
Definer e-postadresser for selger hvis du vil sende e-postmeldinger til selgere fra skjemaet Purringer. Definer en e-postadresse for hver selter i hver provisjonssalgsgruppe. Selgeren som er merket av som Kontakt er standardselgeren e-postmeldinger sendes til. Hvis det ikke er angitt en selger, brukes kundeorganisasjonens hovedselger. Hvis det ikke er angitt hovedselger, sendes e-post meldinger til den første selgeren som er oppført i skjemaet .
Klikk Salg og markedsføring > Oppsett > Provisjoner > Salgsgrupper.
Velg en provisjonssalgsgruppe og klikk deretter Selger
For en selger som er merket av som Kontakt, høyreklikk i feltet Navn og velg Vis detaljer.
Velg kategorien Kontaktinformasjon i skjemaet Adressebok.
Hvis ikke er angitt e-postadresse for arbeideren, klikk Legg til for å legge til en e-postadresse.
Angi en kort beskrivelse av den nye adressen. I Type-feltet velger du E-postadresse.
Angi selgerens e-postadresse i feltet Kontaktnummer/-adresse.
Klikk Flere alternativer > Avansert.
Velg et formål i Formål-feltet. Klikk Lukk for å lukke skjemaet Rediger kontaktinformasjon, og klikk deretter Lukk for å lukke skjemaet Adressebok.
Gjenta trinn 1 til 9 for de gjenværende selgerkontaktene.
Lukk skjemaene.